2017年中国铝材市场规模预测及行业发展趋势
2017年03月17日 9:27 40418次浏览 来源: 中国产业发展研究网 分类: 铝加工
过去几年我国铝材产量保持高速增长态势,2010~2015年均复合增长率高达18.54%,超过电解铝产量增速(14.45%)4.09个百分点,截止2015年我国铝材产量已经达到5236.40万吨。
相比于电解铝和氧化铝,铝型材区域集中度有所下降,山东省是我国铝材加工第一大省,2015年共生产铝材1,064.50万吨,占全国铝材产量的20.33%,河南、广东体量也相对较大,2015年在全国产量中占比分别为18.78%、10.27%,剩余省份则体现出“小而散”的特点,大部分省份都有一定铝材加工产能,但体量都相对较小,在全国产量中占比不到5%。
地区
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产量
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全国占比
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地区
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产量
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全国占比
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山东
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1,064.50
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20.33%
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福建
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159.3
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3.04%
|
河南
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983.4
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18.78%
|
湖北
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116.3
|
2.22%
|
广东
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537.8
|
10.27%
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辽宁
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110.9
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2.12%
|
江苏
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374.5
|
7.15%
|
青海
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99.7
|
1.90%
|
广西
|
273.6
|
5.22%
|
四川
|
85.8
|
1.64%
|
浙江
|
250.8
|
4.79%
|
甘肃
|
83.1
|
1.59%
|
湖南
|
208
|
3.97%
|
新疆
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74.7
|
1.43%
|
内蒙古
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171.9
|
3.28%
|
河北
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60.7
|
1.16%
|
重庆
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171.4
|
3.27%
|
山西
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58.3
|
1.11%
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数据来源:公开资料整理
进出口方面,我国铝型材出口规模较大,进口很少。2015年我国共出口铝材419.52万吨,占国内铝材产量的8.01%,虽然出口占比呈下滑趋势,但绝对量上仍保持快速增长,2006-2015年均复合增长率为14.50%。
出口保持快速增长(单位:万吨)
数据来源:公开资料整理
出口在产量中占比下降
数据来源:公开资料整理
长期来看,受益于质量轻,耐腐蚀等性能,铝的未来需求仍有成长空间。汽车轻量化,以及我国制造业升级均会增加铝的使用量。和欧美发达国家相比,我国的人均铝消费仍然有较大的上升空间。按照《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》预测,截至2020年,我国原铝表观消费量将达到4000万吨,年均复合增长率为5.2%。
主要国家人均铝消费比较
数据来源:公开资料整理
供给端方面,电解铝行业也是国家名列的产能过剩行业。在化解产能过剩位列经济重点工作的背景下,政策已明确要严控新增产能,新建和改造项目要严格落实产能等量和减量臵换的政策指引下,供给端新增产能将受限。我们认为除了目前在建的产能外,未来较长一段时间内不会再有新的产能建设计划,依据我们对现有在建电解铝产能的统计,4600万吨很可能是我国未来较长一段时间内电解铝产能的天花板,按照4000万吨表观消费量计算,到2020年产能利用率将达到86.96%,产能过剩将得到极大缓解,不过放眼2017年,新增的氧化铝和电解铝产能带来的供给压力较大,行业存在下行压力。
行业内部将继续分化,现有的龙头企业魏桥、信发规模、成本、先发和产业配套优势已非常牢固;南山铝业在深加工方面也确立了优势;中铝总公司,特别是下辖的中国铝业近年来也在瘦身健体,优化布局,目前来看,也取得了一定的效果,预计随着改革的进一步深化,未来的综合竞争力也将进一步提升,有望成为名副其实的行业龙头。地域方面,山东的竞争优势已非常牢固;电改虽会削弱新疆地区的电力成本优势,但想要彻底动摇其成本优势也不现实;而河南地区的铝企普遍规模不大,未来整体上仍然需要进一步的整合,在全国铝行业的占比仍有下降的空间。
责任编辑:于璐
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