云铝股份发布公告，拟通过非公开发行股份的方式购买源鑫碳素、浩鑫铝箔和进出口公司三块资产，并向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集不超过 52,610.60 万元的配套资金。业内人士认为，通过此次非公开发行，公司可有效解决同业竞争和减少关联交易、进一步完善“水电铝”产业链，公司原料供应、销售渠道和配套物流服务能力将得到加强，产品线更加丰富，核心竞争力会进一步提高。
　　公告显示，公司本次交易包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中，购买资产部分拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素的 100%的股权、向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的 100%的股权、向冶金集团、驰宏锌锗[5.95% 资金 研报]、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的 88.88%的股份，资产的预估值总共为 157,831.79 万元，按照 3.67元/股的发行价格计算，发行股份数量约为 43,005.94万股。收购完成后，上述标的公司将成为云铝股份的全资或控股子公司。
　　资料显示，受宏观经济、汇率波动和公司经营周期影响，浩鑫铝箔和进出口公司2014 年 1-4 月处于亏损状态，源鑫炭素从 2008 年筹备建设至今，由于筹备时间较长、工艺较复杂，生产流程、生产周期较长等原因至今尚未正式投产。业内分析人士指出，源鑫炭素阳极炭素的设计产能为 60 万吨/年，其中，一期项目设计产能 30万吨/年，目前处于试生产阶段，预计 2014 年下半年正式投产，且一期产能全部达产后尚不能完全满足云铝股份的阳极炭素需求。浩鑫铝箔已是中国顶级 0.0045、0.005mm 厚度超薄铝箔以及各种优质单零、双零铝箔的生产经营企业，是中国《电子、电力电容器用铝箔》国家标准编制单位，是中国首家开发并量产 0.0045、0.005mm 超薄铝箔产品的加工企业，目前公司正在进行产品结构调整，高毛利产品超薄铝箔产品（4.5 和 5 微米），1 季度销量为 424 吨，2 季度销量为 462 吨，比去年同期增长超过 100%。浩鑫铝箔对主要客户利乐公司1季度销售 291 吨，2 季度销售达到 700 吨，公司销量正在稳定增长。未来，随着铝行业环境回暖，浩鑫铝箔产品结构调整完成，浩鑫铝箔盈利水平将逐步上升。进出口公司一般在上半年进行业务开拓和实施，下半年收入和利润将会得到体现。
　　公司方面表示，公司的战略发展目标是依托以“水电铝”为基础的“水电—铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工”完整产业链，建设成为我国科技环保领先、低成本竞争优势突出和引领产业升级的铝业强企。通过本次交易，公司原料供应，销售渠道和配套物流服务能力得到加强，产品线更加丰富，核心竞争力进一步提高，本次交易是实现公司战略目标的重要举措。