三、煤炭市场走势展望
　　（一）全年煤炭市场走势预测
　　从目前的全国煤炭经济运行形势看，全年煤炭市场很难出现根本性好转。国家采取防止经济增长滑出可控区间的“稳增长”措施，将对煤炭市场产生比较积极影响。但随着煤炭产能继续释放，煤炭进口增加，市场供需仍将呈现总量宽松、结构性周期性过剩的态势，煤炭去产能、去库存的压力依然很大。
　　预测全年我国煤炭需求仍将继续保持低速增长。明年上半年，全国煤炭市场供需形势依然严峻，煤炭经济运行的压力将持续存在。
　　1、煤炭需求将低速增长
　　我国经济高增长的时代或将结束，或将从过去短缺、赶超式的经济形态逐渐转变为一种相对成熟的、略有过剩的经济形态，经济增长将由高速降低档位转为中速，合理的区间将从以前的超过10%的增速降到7%左右。今后几年只要全国经济年均递增7%左右，就可以实现全面建成小康社会的目标。
　　随着经济结构的调整和经济增长方式的转变，技术创新和强化节能降耗管理，煤炭需求弹性系数将进一步降低。如果经济增长速度在7%，煤炭需求增长可能就在2-3%左右，这将成为一种常态。
　　2、煤炭进口或将低速增长
　　目前国际市场供大于需的压力在减小，国内市场受进口煤冲击的力度可能有所减弱。今年以来的美国煤炭市场出现了转折性的“三降一升”变化，据美国能源部能源信息署7月份能源统计报告，上半年美国煤炭消费量已由降转升，同比增长11.52%，其中发电用煤增长12.6%，煤炭产量下降4.21%，库存下降14.1%，出口下降2.54%。
　　一些主要煤炭出口国的出口量出现下降，如哥伦比亚、越南、蒙古等国今年以来煤炭出口量下降。
　　哥伦比亚是世界第五大煤炭出口国。今年因薪酬纠纷引起的煤矿工人罢工，已经对该国煤炭出口造成了严重影响。去年哥伦比亚产煤接近亿吨，今年煤炭产量将减少1000万吨左右。2013年上半年，哥伦比亚煤炭产量下滑13.4%。
　　越南是我国主要的煤炭进口国。近10年来越南煤炭产量迅速增长，从2000年的1100多万吨，到2011年达4450多万吨，翻了两番。 2012年产煤4190万吨， 比2011年减少6.1%。由于越南国内煤炭消费量上升，将不鼓励煤炭出口，今后可能还将大量进口，出口将逐步减少。去年我国从越南进口煤炭1741万吨，比2011年下降21.1%。今年前7个月越南煤炭出口下降1.36%，我国从越南进口煤炭下降8.9%。
　　蒙古国煤炭资源丰富，近10年来煤炭产量和出口量快速增加。蒙古是我国煤炭主要进口来源之一，2011年从蒙古进口煤炭2016万吨，比上年增长21.5%；2012年进口煤炭2213万吨，增长9.1%。
　　今年前7个月，我国从蒙古进口煤炭821万吨，同比下降33.8%，其中，从甘其毛都口岸进口下降16%；从策克口岸进口下降42%。
　　南非煤炭产量近年来持续上升，从2000年的2.2亿吨增加到2012年的2.6亿吨。最近几年基本稳定在2.5亿吨左右，其中1.8亿吨用于国内消费，另外大约7000万吨出口，其中4000多万吨输往印度等亚洲国家，2000多万吨输往欧洲，还有少量出口到南美。出口主要靠理查兹港（Rechards Bay），部分从马普托港（Maputo）外运。
　　今年以来南非煤炭受哥伦比亚、美国和俄罗斯等国煤炭对其欧洲市场的排挤，煤炭出口遇到了较大的挑战，6月份煤炭出口同比下滑1.85%。
　　印尼是世界上最大的动力煤出口国。印尼煤炭资源比较丰富，大多为褐煤和低变质次烟煤，主要分布在东加里曼丹、南加里曼丹和南苏门答腊、中苏门答腊等几个煤炭盆地。近10年来，印尼的煤炭产量和出口量快速增加，产量从2000年的7700万吨增加到2011年的3.53亿吨，增加了3.58倍；出口量从2000年的5846万吨增加到2011年的2.73亿吨，增加3.66倍。2012年，印尼煤炭产量3.86亿吨，出口3.33亿吨，创出历史新高。我国去年进口印尼煤1.2亿吨，约占进口总量的40%。今年前7个月，我国进口印尼煤7518万吨，同比增长12.9%。印尼褐煤出口市场竞争力较弱。
　　澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，近10年煤炭产量平稳增长，从3.12亿吨增加到4.31亿吨，增长38%。目前，澳大利亚煤炭产量仅次于印度，是全球第四大煤炭生产国，煤炭年出口量3亿吨以上，炼焦煤和动力煤出口基本上各占一半。
　　近两年国际市场动力煤的价格下跌超过30%，炼焦煤价格的下跌幅度更大，给澳大利亚煤炭业带来了严重危机。 部分煤矿因煤价下跌裁员。澳大利亚资源部长加里?格雷(Gary Grey)表示，过去一年里，澳大利亚煤炭业已解雇了逾1.1万名工人，裁员幅度达五分之一。
　　今年初，必和必拓、力拓、淡水河谷这三大矿业巨头在不同场合表示，提出要关闭不盈利的矿场或出售煤炭资产。一些矿业公司为减少亏损被迫关闭矿井，实行减产或停产。
　　从煤炭需求方面看，西欧的德、英等国煤炭消费进口增加，亚洲煤炭进口大国日本、韩国的进口量稳定，7月份，韩国进口动力煤790万吨，同比增长4.0%，印度煤炭进口不断增加，6月份进口同比增长48%。
　　受福岛核事故的影响，2011年以来，日本核能在电力燃料市场中的份额不断减少，原油、天然气、煤炭的市场份额不断增加。今年4月，日本广野和日立中燃煤机组重新启动，拉动电力企业煤炭进口量增长22%。预计下半年，日本燃煤电厂煤炭进口依然强劲，全年煤炭进口量有望超过2012年。
　　从上述煤炭供需两方面变化来看，国际煤炭市场正由供大于需的失衡状态逐渐向供需再平衡转化。
　　国内来看，国家为保护环境，防止污染，将研究采取有效措施，规范煤炭进口秩序，进一步加强商品煤质量管理，一定程度上会抑制劣质煤或低质煤的进口。另外，由于进口煤炭港口场地库存饱和，且国内煤价下降，进口煤与国内煤价差缩小，部分动力煤甚至出现了价格倒挂，进口煤价格优势削弱，也将进一步抑制煤炭进口的增长。
　　预测，今年全年我国的煤炭进口量可能大体与上年基本持平或低速增长，大约在3亿吨左右。
　　3、煤炭价格继续下滑的空间有限
　　经过一年多的持续下滑，煤炭价格已经跌至全行业成本线以下，上半年近30%的企业出现亏损，主要产煤地区大量非国有煤矿停限产，对煤炭产量产生了一定的抑制作用。
　　国家加大煤矿安全整治力度，打非治违，一些不符合安全生产条件煤矿或将退出，或降低产能，煤炭产量将进一步下降。一些省区开始探索煤电互保措施，如山西省新近出台的“二十条”政策，一定程度上将抑制煤炭价格下滑。
　　国际煤炭市场价格已经出现企稳回升迹象。8月份国际市场炼焦煤价格普遍回升了10%，国内焦煤价格也出现了小幅上涨，能否持续还有不确定性。叙利亚局势带来对石油供应的担忧，近期原油价格上升，海运费上涨，BDI指数出现较大幅度上涨，煤炭出口到岸成本也将增加。
　　只要国内煤炭企业能适当控制总量，稳住阵脚，煤炭价格将趋于企稳回升，出口国煤炭企业挑起新的价格战的可能性不大。
　　4、去产能、去库存需要较长时间
　　我们现在所面对的产能过剩，不再是过去以小煤矿为主的乱采乱掘时期的过剩，而是以大型现代化煤矿为主更高水平的过剩，消化难度更大。消化过剩的产能，必须有完善的退出机制，目前退出机制还尚不完善。
　　“熊市出现最大的原因是牛市”，煤炭行业“十年黄金期”刚刚过去，必然也要有一个比较长时间的调整期。目前，全国煤炭库存超过一个月的消耗量，因此，去库存的压力依然很大。
　　（二）煤炭长远发展面临的挑战和机遇
　　挑战一：经济发展方式转变(经济结构调整、工业化发展水平、主要耗能产品产量规模）。
　　挑战二：能源结构优化调整（治理大气污染，实施能源消费强度和消费总量双控制、利用天然气替代煤炭，限制使用化石能源（非化石能源消费比重提高到11.4%和15%)，水电（2.9亿千瓦,各流域加快梯级开发）、核电（4000万千瓦）建设，分布式能源和智能电网建设）。
　　挑战三：国际市场竞争（资源条件、生产率、综合竞争能力）。
　　机遇一：国家鼓励煤炭产业结构调整。稳步推进大型煤炭基地建设，推进大型现代化煤矿建设；深入推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，提高产业集中度，增强抗风险能力；加快淘汰落后生产能力(今年全国将淘汰煤矿1256处，淘汰落后产能6418万吨 ）。煤炭由燃料向原料转化（替代油气），将开拓煤炭利用的新领域。（今年3月已有10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”，包括5个煤制天然气、4个煤制烯烃和1个煤制油项目。继10个新型煤化工项目获批后，又有三个煤制天然气项目拿到国家发改委“路条”，至此“十二五”煤制天然气获批项目已达9个）。
　　机遇二：中国的城市化进程还处在中期阶段，未来10年城市化率平均每年上升1.5个百分点左右，2011年，按照常住人口计算，我国城镇化率为51.3%（2012 年为52.57%) 。发达国家城镇化率接近80%。根据“十二五”规划纲要和联合国预测，到2015年我国城镇化率将达到55%，2020年达到60%。新型城镇化建设，中西部地区工业化水平的提升，西部铁路等基础设施的建设和完善，这些都决定了投资建设规模还将继续较快扩张，将拉动煤炭消费继续增加。
　　机遇三：未来我国经济增长仍将保持一定增速，党的十八大提出，到2020年实现国内生产总值和人均居民收入比2010年翻一番的目标，年均复合增长率应在7%以上，需要必要的能源资源保障。
　　美国能源部能源信息署发布的《2013国际能源展望》报告中预测，到2040年，世界煤炭消费将持续以1.3%的年均递增速度增长，并将继续保持全球第二大能源来源的地位。国际能源署 (IEA)在2012世界能源展望中预测，中国的煤炭需求可能在2020 年达到顶峰，并将维持到2035 年。
　　长远来看，我国煤炭工业发展仍然具有比较广阔的发展空间，中国的煤炭市场将会继续不断发展。
　　（三）应对市场变化的思路与对策
　　煤炭经济持续下行已经引起各方面高度关注，抓改革、调结构、转方式，共同应对煤炭市场变化，已经形成行业共识。
　　今年以来，协会密切关注煤炭经济运行形势变化，先后组织了11个调研组深入25个产煤省区、主要煤炭消费地区和沿海港口开展调研活动，多渠道反映行业发展面临的困难和问题，提出了“控制煤炭总量、规范进口煤管理、减轻企业负担”等政策措施建议，得到了高度重视。
　　完善了跨部门、跨行业的月度经济运行会商和季度行业经济运行分析制度；建立了“7+2”大型煤炭企业和“4+1”环渤海下水动力煤企业的联系机制；按周发布“中国煤炭价格指数”，按月发布“全国煤炭市场景气指数”，按季发布煤炭预警报告，及时发布行业信息，引导企业科学组织生产经营。
　　当前应对煤炭经济运行出现的困难，还应坚持 “控制总量、规范进口、清费减负、深化改革”方针原则。
　　1、控制总量
　　按需生产。坚持按市场需求组织生产，尤其是大型煤炭集团要发挥表率作用，合理控制煤炭产量，努力维护煤炭市场稳定。坚持依法办矿，不违规建设、不违法生产、不超能力生产。淘汰落后。利用市场倒逼机制，加快结构调整，优化存量、提升增量。深入研究、不断完善不具备安全生产条件、煤与瓦斯突出矿井以及煤质差、长期亏损的煤矿退出机制，促进产业结构优化调整。加强自律。坚持诚信经营，不搞恶性竞争抢占市场，积极与电厂、钢厂等主要用户建立长期稳定的战略合作关系，努力维护市场秩序和行业整体利益。
　　2、规范进口
　　充分利用“两个市场、两种资源”，鼓励进口优质煤炭，支持企业“走出去”开发境外资源，稳定进口货源，促进煤炭市场供需平衡。规范煤炭进口秩序，研究建立全国煤炭进口联合动态调节机制，完善对煤炭进口的全面系统监控，研究制定煤炭贸易煤质评价标准，统筹煤炭进出口关税政策，加强进口煤质量检验，限制高硫高灰分低质煤进口，以有利于保护环境，节能减排。
　　3、清费减负
　　继续呼吁取消涉煤不合理收费，减轻企业负担。继续解决破产煤矿历史遗留问题，推动企业主辅分离和分离办社会职能。高度关注困难煤矿、困难企业的长远发展问题。鼓励发展煤电一体化、煤焦一体化、煤化一体化，拓宽煤炭利用范围，实现多联产、规模发展。
　　4、深化改革
　　深入推进市场化改革，推进煤炭市场体系建设，改革创新企业机制，强化管理，苦练内功。
　　管好投资。在全社会生产能力过剩的大背景下，所有的投资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式升级。同时要控制好企业的资产负债率，在财务上留出大一点的空间。
　　管好资金。细化资金预算管理，量入为出，留足资金头寸。强化存货和应收账款管理，减少占压和拖欠。高度关注客户及供应商的风险。
　　降低成本。加强成本管理，严格企业机制转换和管理到位。要从矿区社会稳定的大局出发，坚持在困难情况下不减薪、不裁员，保证职工权益，促进矿区和谐发展。

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