消息称中铝拟50亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿
2013年08月16日 8:46 4362次浏览 来源： 腾讯财经 分类： 铝资讯
北京时间8月16日凌晨消息，媒体周四引述消息人士说法报道，中国中铝矿业国际公司即将聘请高盛集团和摩根士丹利为收购矿业和商品交易巨头嘉能可斯特拉塔在秘鲁的一座铜矿的交易提供顾问服务，这笔交易的价值可能在50亿美元左右。
作为获得中国监管许可对斯特拉塔并购交易的条件之一，嘉能可国际在2013年4月同意出售位于秘鲁的拉斯班巴斯铜矿，交易的买家也需要得到中国商务部的认可。嘉能可在中国并没有任何铜的开采和加工业务，但是并购后实体的国际市场份额决定了这笔交易必须得到消耗全球30%以上铜产量的中国的批准。
中铝矿业是中国最大的铝和氧化铝供应商中国铝业公司的上市铜业务。消息来源称，中铝矿业将会很快任命高盛集团和摩根士丹利作为交易的顾问。
总部位于瑞士的嘉能可国际已经聘用BMO资本市场公司和瑞士信贷集团作为出售交易的财务顾问。公司在之前曾表示，秘鲁拉斯班巴斯铜矿将会需要52亿美元开发成本，预计从2015年开始投产，铜的年产量大约是40万吨。
嘉能可国际指出，该铜矿的出售价格将是由选定的两家独立投资银行给出的项目公平价值，或者是在交易达成之日之前的所有项目成本。根据中国商务部的要求，交易双方需要在2014年第三季度之前达成协议，交易需要在2015年上半年结束之前完成。
如果嘉能可国际无法按时就这个项目的出售达成具约束力的协议，或者是没有按照时间要求完成资产的移交，公司将会在菲律宾的坦帕坎，阿根廷的阿伦布内那和埃尔帕琼以及巴布亚新几内亚的弗里达河这四个项目中选择一个进行快速出售。
消息来源表示，截止7月底的时候已经有77%负债权益比率的中铝矿业可能需要使用银行贷款来完成交易。
一直致力于在饱和的铝行业之外进行多元化投资的中铝公司在秘鲁已经有相当的市场份额，在该国中部运营托罗莫乔铜矿，计划从2013年第四季度开始出产铜，有望在2014年的第三季度达到完全产能。
责任编辑：金子
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