工业生产平稳增长 四大行业担当领头羊
2011年06月17日 9:25 5778次浏览 来源： 中国有色网 分类： 相关新闻
电子信息 静待旺季拐点
据了解，电子行业五月景气度下滑较明显，下游客户因信贷紧缩和对需求不确定普遍在去库存，行业开工率下降，“五穷六绝”淡季效应明显。
对于电子行业，应静待旺季拐点，把握结构性机会。招商证券(600999)认为，尽管上半年景气偏淡，但下半年旺季拐点可期。可关注智能终端、安防及电子制造服务。一、智能终端：移动互联带来智能手机、平板电脑和智能电视等跨周期升级，使上游包括连接器、微电声、触摸屏、背光模组等获得高景气成长，关注立讯精密(002475)、歌尔声学(002241)和锦富新材(300128)；二、安防：下游抗周期且双寡头格局清晰，前端突破和智能升级带来行业超预期成长，关注大华股份(002236)；三、电子制造服务：研发加速和设备升级给电子制造服务产业链带来发展契机，如PCB 快板和激光，关注兴森科技(002436)和大族激光(002008)。
电子行业终端需求市场表现各异，智能手机及平板电脑需求火爆提前进入全球产业链配套体系的细分子行业将会较早享受产业转移过程。国信证券建议，重点关注下游终端需求旺盛的手机及平板电脑上有相关产业链企业以及产品结构发生较大变化整体盈利有较大幅度提升的企业。国内触摸屏生产企业有能力进入领先企业的供应链体系中，重点关注莱宝高科(002106)、长信科技(300088)；3C产品国内需求持续增加，而且连接器和结构件的产业也在向中国大陆转移，关注长盈精密(300115)、立讯精密、劲胜股份(300083)、得润电子(002055)；光伏产业大规模投资，设备厂商最为受益，关注关键设备厂商大族激光、七星电子(002371)；LED芯片产业扩产迅速，重点关注预计投资建设上游LED 芯片蓝宝石衬底生产厂商东晶电子(002199)。
责任编辑：lee
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