中国铝业公告,公司董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,拟发行不超过10亿股A股,募集资金不超过人民币100亿元用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目等,以此进一步完善公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链。
　　中铝公司控股地位不变
　　公告显示,中国铝业本次发行A股发行对象为基金、证券公司、保险机构等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。本次发行拟募集资金不超过100亿元,募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目、中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目以及补充流动资金。
　　公告称,募集资金投资项目的建成和投产将有助于公司进一步完善公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链,提高竞争优势,优化经营业务结构。
　　本次定向增发并不导致公司控制权发生变化。发行前,中铝公司直接持有公司38.56%的股权,并通过其附属公司合计持有公司41.82%的股权。非公开发行完成后,按本次发行数量的上限10亿股计算,中铝公司将合计持有公司约38.94%的股权,仍为控股股东和实际控制人。
　　募资助推规模扩张
　　公司介绍,中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目预计2010年投入生产,将为公司新增80万吨/年冶金级氧化铝生产能力,项目总投资约为47.54亿元,其中23亿元通过本次发行募集资金解决,余下由公司自筹资金解决;中国铝业兴县氧化铝项目建设规模为年产冶金级氧化铝80万吨,项目拟定建设工期2年,建成后即可交付使用,将为公司每年新增80万吨氧化铝生产能力,项目总投资约为52.30亿元,其中约37亿元通过本次发行募集资金解决;中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目建设期2年,项目总投资约为29.92亿元,其中约20亿元通过本次发行募集资金解决,余下由公司自筹资金解决,项目完成后,将使公司新增氧化铝年产能70万吨,中州分公司形成烧结法100万吨/年、拜耳法130万吨/年的氧化铝生产能力,氧化铝总产量将达到230万吨/年。此外,公司还拟补充流动资金20亿元。
　　公告称,本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,有助于公司进一步完善“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链,提高竞争优势,优化经营业务结构。项目投产后,公司盈利能力将得到进一步提升,进一步增强核心竞争力,保证可持续发展。
　　中国铝业表示,定向增发后,公司财务状况将大为改善。其中,公司2007年度及2008年度利息支出分别为12.26亿元及18.65亿元。若募集资金到位后,公司将能够在一定程度上降低财务费用,优化融资结构,进一步改善现金流状况。