洛阳钼业完成12亿美元可转换债券发行
2026年01月22日 12:15 243次浏览 来源： 中国有色金属报 分类： 地矿建设 作者： 洛轩
1月20日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）发布公告，宣布总额为12亿美元的1年期零息可转换债券（以下简称“零息可转债”）完成发行。本次债券发行是洛阳钼业在资本市场领域采取的重要举措，有效拓宽了公司融资渠道。
在港股市场持续回暖的背景下，零息可转债正成为上市公司优化资本结构、推动战略落地的重要工具。洛阳钼业此次发行的可转债初始转换价格为每股普通股28.03港元，较签署交易日（1月19日）最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.7%，较最近连续5个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17%。如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为333,739,565股普通股，占公司扩股后总股本的约1.54%。本次可转换债券的到期日为2027年1月24日，所得款项将用于支持洛阳钼业境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。
洛阳钼业董事长刘建锋表示：“本次发行有利于增强运营资本灵活性、降低融资成本，为推进洛阳钼业整体战略提供了有力支撑，转股后将增强H股股票流动性。本次可转换债券发行实现了近10倍超额认购，为有史以来港股1年期可转债转股溢价最高，近5年来1年期可转债发行规模最大，充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可。”
（洛轩）
责任编辑：任飞
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