“十四五”以来，全球产业格局加速演变，贸易竞争日趋激烈。再生有色金属产业受到国家高度重视，已经成为保障战略性资源安全和实现碳中和的重要途径，应用场景日益丰富、技术装备持续提升，产业结构不断优化。展望未来5年，回收网络碎片化、创新能力不强、绿色供应链不顺畅、低端产能过剩与高端供给不足、海外布局短期行为与长期投资失衡、国际贸易不确定风险加大等问题依然突出。“十五五”期间，如何精准施策、创新引领，实现供应链协同，走上高质量发展之路，是产业界要共同面对的主题。

“十四五”以来产业变化

（一）国家重视程度提升，社会认识转变

2024年10月，中国资源循环集团有限公司成立，习近平总书记和李强总理作出了重要指示和批示。2025年3月，“大力推广再生材料使用”首次出现在《政府工作报告》中，国家正在研究制订“推广再生材料”实施方案；首批27家废铜铝加工配送及再生铜直接利用企业通过《废铜铝加工利用行业规范条件》审核，第二批26家企业也在核查中，越来越多的企业开始配备精细化分选装备；首个再生金属原料进口管理公告发布并修订，基本实现再生铜铝原料全品类覆盖；2025年8月，有关再生黑粉的公告正式实施，首批进口锂离子电池用再生黑粉原料自宁波海关顺利通关；“反向开票”政策破解源头无票难题；首个再生商品——铸造铝合金期货上市交易，为再生有色金属企业提供了有效的价格发现和风险管理工具，助力企业稳定生产经营。

随着政策深入实施，安徽、江西、山东、河南、湖南、山西、江苏等省份陆续将再生有色金属熔炼排除在“两高”之外，为新建项目创造条件。利用再生有色金属的企业信心增强，知名汽车、家电制造企业公开宣传使用再生材料，终端用户也更愿为再生低碳产品买单，社会认知积极转变。

（二）全球产业格局演变，贸易竞争加剧

截至2025年，全球已有63个国家将再生金属利用纳入碳中和考核体系。据预测，到2030年，全球再生铜供应量有望突破1200万吨，再生铝供应量将超过5200万吨，报废锂离子电池回收的镍钴锂供应量超过40万吨，再生有色金属回收市场规模将突破2.2万亿元（我国占40%以上）。

欧美国家通过出台减税优惠法案、强制规定联邦基建项目中再生金属使用比例、设定材料循环利用率硬性指标，成立“金属联盟”，启动废料进出口监控系统，限制废有色金属出口等多种政策，提升再生原料对冶炼和加工行业的资源保障能力，加速本土再生金属产业发展。东南亚、南亚等依托区位特点成为全球原料集散新兴市场，印度年均进口再生铝原料达180万吨，泰国废铝出口量同比激增76%，同时，这些地区也在升级环保监管并正在制订进口限制措施。

我国已形成“国内为主，进口为辅”的再生金属原料结构。然而，国内市场长期存在供不应求的问题，且随着再生利用项目的迅猛增长，这一缺口呈现出扩大趋势。受美国加征关税的影响，2025年前7个月，我国从美国直接进口的再生铜原料从年初的近4万吨/月骤降至不足600吨/月，创下自2004年以来的最低月度纪录。与此同时，从欧洲进口的再生铜铝原料分别超过20万吨，导致欧洲部分国家开始设计废铜出口配额，补贴现代化分拣线，并联合建设废铜储备库。国际巨头加速并购重组，争抢优质原料资源，全球再生金属原料贸易格局面临重构，这无疑给我国再生金属产业带来了严峻的挑战和压力。

（三）国内产品方向变化，技术进步加强

铜冶炼企业对废铜的利用需求持续增大，再生铜阳极板产能快速增长；再生铝产品结构中变形铝合金的占比已达40%，头部铸造铝合金企业铝水直供比例超过50%；在“新三样”、3C电子等制造业中，再生有色金属供应比例不断提升。2025年，全球汽车行业再生铝应用比例预计达42%，特斯拉Cybertruck后车体创新应用AA6061-T6再生铝材料进行整体压铸，宝马iX5 Hydrogen车身再生铝使用比例达72%，宁德时代麒麟5.0电池托盘采用再生铝蜂窝结构，比亚迪刀片电池壳体实现100%再生铝应用，小鹏X9电机系统再生铝应用率85%；蔚来ET9电池底盘使用1.8m×1.5m超大型一体化再生铝构件。

企业加快与科研院所共建新材料研究院和检测实验室，“十四五”以来新增授权专利4450个，“绿色再生高端铝合金”“铝灰全量化资源综合利用技术”等研究项目被列入《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2025年版）》。AI智能识别技术逐渐成熟，精细化分选成为头部企业标配，一体化压铸用免热处理再生铝合金实现技术突破。部分领军企业建成覆盖回收、物流、检测、生产的全流程数字化管理体系，构建金属成分数据库和品质溯源系统，实现跨年度样品快速追溯。

（四）产业结构优化，规模化集聚化增强

《产业结构调整指导目录（2024年本）》将再生有色金属新材料、一体化压铸成型列入鼓励类。原生金属、加工、汽车、钢铁、煤炭、环保等领域企业争相布局这一赛道，产业投资年均增长30%。截至2025年，涉及再生有色金属业务的上市公司超100家、国家级“绿色工厂”超50家、国家级和省级专精特新“小巨人”企业数十家、中国民营企业500强中超20家入围。2024年，再生有色金属营收30强企业营收总额已超3900亿元，为产业发展质量全面提升提供了有力支撑。

产业集群提质增效步伐显著加快。江西丰城着力打造“一枢纽五园区四中心”的物流空间格局，持续扩大回收拆解规模，延链补链、扩容提质成效明显；江西鹰潭国际陆港经济区推动进口再生铜原料智慧检验监管系统与服务深度融合，实现扩能增效；河南长葛“再生金属高值化利用”实践入选国家发展改革委《碳达峰碳中和案例选》；湖北省成为全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产及可持续发展项目”示范省。

（五）产量平稳增长，产能快速扩张，创新能力亟待加强

2021—2024年，我国主要再生有色金属产量从1572万吨增加至1915万吨，年均复合增长率为6.8%。再生铝产量从800万吨增加至1055万吨，年均复合增长率为9.7%。废旧新能源电池再生利用得到的钴、碳酸锂分别占国内金属钴、锂盐产量的14%和10%，再生稀土、再生钨产量约占我国稀土、钨供应量的15%和16%，再生稀有金属供给能力持续扩大。同期，主要再生有色金属产能从3300万吨增加至4650万吨，年均复合增长率超过9%，远高于产量增速。

2025年1—7月，主要再生有色金属产量约1150万吨、同比增长4.55%，国内主要废旧有色金属回收利用量（金属量）约935万吨、同比增长4.8%，再生铜铝原料进口量（实物量）分别达到133.6万吨和117.3万吨、同比分别微降0.8%和增长8.4%，再生铝新建项目420万吨、同比增长40%，再生铜、再生铝及再生铅新建、建成项目环比有所下降，废旧新能源电池再生利用项目（含黑粉）环比上升。预计2025年主要有色金属产量有望突破2000万吨。

我国产业整体研发投入仍较低，技术成果转化周期长，缺乏国家级创新中心等战略平台支撑，突出表现在：预处理智能分选装备渗透率不足；有机涂层脱除、杂质元素净化、人工智能合金调配等共性技术仍需突破；高强韧、高导热再生铝合金的产业化进程滞后等。

（六）海外布局拓展，短期作为和长期投资失衡

“十四五”期间，有数十家头部企业出海，数百家中小企业在外建厂，大量国产预处理分选设备出口，形成“本土制造+区域配套”的新型全球化模式。我国装备企业海外市场占有率不断升高，高端动力电池再生利用成套装备成功出口，标志着中国再生金属产业从单一的装备输出向“技术+服务”综合输出转型。

但也要看到，部分企业在海外投资中过于注重短期利益，忽视生产现场管理、环保投入、合规性与风险防控，一旦遭遇政策收紧便仓促撤离，这种“打一枪换一个地方”的短视行为，不仅自身难以在海外持续发展，也给后续企业在当地投资造成了负面影响，损害了我国再生有色金属产业在国际市场上的整体形象和声誉。

“十五五”面临的主要挑战

未来5年，是产业的重要机遇期，也是严峻挑战期，可以说，是更好的5年，也会是更辛苦的5年。

（一）回收网络碎片化，精细化分选与数字化建设滞后

未来5年，有色金属再生资源回收量将大幅增长，但需求增速可能更快，回收端存在原料品质波动大，回收层级多，网络碎片化严重等问题，导致规模化保级利用困难。合规经营成本持续上升，数字化投入不足，制约生产效率与管理提升，限制规模化与集约化发展。

（二）低端产能过剩，高端供给不足

再生有色金属产业中小型企业占比偏高，普遍存在技术工艺更新慢、现场管理弱、产品同质化严重、利润微薄等问题。以再生铝为例，ADC12产量占再生铝总产量的45%，还有大量非标ADC12应用于小家电、运动器材、机械工具等领域，而再生变形铝合金在航空航天、医疗器械、精密零部件等高端应用领域不足，大量高端合金再生原料被降级利用，影响了我国在全球产业链中的竞争力。

（三）绿色供应链不顺畅，国际化经营有障碍

一方面，再生有色金属利用企业与终端制造客户之间供应商层级多，新材料研发阶段信息传递不畅，降低了产品性能评估与需求响应效率；另一方面，再生有色金属的低碳溢价尚未形成，认证机制难以转化为价格优势。此外，国内外对废料的定义和核算方法不统一，缺乏统一平台与标准，增加企业认证和追溯难度，阻碍产业国际化经营发展。

“十五五”主要任务

（一）推动政策精准引导

一是扩大进口品种，利用数字化手段提升通关效率。根据国家政策方向和国际再生金属原料的贸易格局变化，研究增加再生金属原料进口品种可行性和可操作性，推动更多品种或品类纳入进口范围。运用数字化及AI技术为合规企业提供分级管理、一企一策、目的地查验等便利化通关环境，争取推广更多转关监管方式。根据国家战略需要，研究在特定区域内开展进口分选加工的可行性。

二是扩大再生材料应用。加大汽车生产制造、电器电子产品、电池生产等重点领域使用再生有色金属材料力度。完善再生材料推广使用标准体系，建立再生材料认证和标识管理制度，探索再生材料数据溯源管理。建立再生材料减碳价值实现机制和使用信息公开机制，健全再生材料推广使用激励政策。

三是争取配套资金支持。鼓励头部企业加强回收循环利用重大技术装备科技攻关，支持企业开展技术工艺装备升级改造，引导产学研用开展联合攻关。积极申报超长期特别国债、中央预算内投资、科技创新和技术改造专项再贷款和贴息，拓展绿色金融工具应用，拓宽融资渠道，为产业升级发展提供金融保障。

（二）强化技术创新驱动

管理创新：加快再生有色金属教材编制，加强职业教育和技能培训，提升现场管理水平，优化物流方式，降低整体成本，提高企业运营和管理效率。

技术创新：鼓励研发和应用AI废料智能识别系统，低成本高效分选工艺、激光诱导击穿光谱技术，熔炼过程有害元素深度脱除技术，新能源电池全组分再生工艺和稀贵金属高效提取，铝灰、锂渣等固危废资源化，推动一体化压铸用免热处理再生铝合金产业化应用，提升产品质量和附加值，增强产业核心竞争力。

模式创新：推动再生金属绿色供应链合作伙伴计划，构建产品全生命周期管理体系。借鉴易拉罐“罐到罐”闭环模式，在汽车轮毂、建筑铝模板、动力电池等领域实施5~8个产品保级循环示范工程。打造汽车铝材“Car2Car”循环体系，建设光伏组件再生金属闭环系统，开发动力电池再生金属追踪系统，配套建立第三方认证体系，制定统一的再生材料使用标识，形成可复制推广的资源循环利用解决方案，打造从“碎片化—体系化”回收网络。

（三）推动全球供应链协同

目前，有色协会再生金属分会已与中东和马来西亚、泰国、老挝等相关协会共同发布《全球再生有色金属产业共创绿色未来倡议书》，与国际回收局（BIR）和美国再生材料协会（ReMA）等就合力推进再生材料化、贸易便利化达成共识，与周边国家再生有色金属产业的合作机制加快建立，为我国产业国际化发展奠定了良好基础。未来，要继续构建多层次国际合作机制，打造技术转移与创新共同体，建立国际间互认的全链条标准认证体系，研究制订出海行动指南，搭建国际间交流对接平台，提升中国再生有色金属产业对全球的贡献度。

在全体业界同仁的共同努力下，再生有色金属产业必将从资源循环的配角，成为有色金属供应链的重要支撑。站在新起点，以资源保障夯实发展基础，以技术创新驱动产业升级，以绿色供应链链接循环未来，实现“回收+再生材料+绿色制造”融合发展，推动再生有色金属产业迈上更高质量更可持续的新征程。

（作者为中国有色金属工业协会副秘书长，再生金属分会副会长兼秘书长）