25.01亿元!西部矿业成功发行青海省首单省属国企资产证券化产品

2023年09月25日 9:11 2423次浏览 来源:   分类: 重点新闻

为贯彻落实青海省委省政府工作要求,切实防范化解债务风险,9月21日,西部矿业集团有限公司北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)成功簿记发行,这是本年度中西部地区企业发行规模最大的CMBS产品,也是西部矿业历年来单笔发行规模最大的债券产品,成为青海省属国企首单资产证券化产品、北京丽泽金融商务区首单CMBS产品和首单绿色碳中和资产证券化产品。本期产品计划管理人为中信建投证券股份有限公司,销售机构为中信建投证券和银河证券。

北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)是以西部矿业作为原始权益人发行的CMBS产品,发行规模25.01亿元,期限最长12年,其中优先A级规模18.30亿元,优先B级6.70亿元,次级0.01亿元。产品发行加权利率大幅低于目前公司存续债券估值水平,为公司近年来债券发行最低利率。

项目底层物业为北京青海金融大厦,由中诚信绿金科技(北京)有限公司授予北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)G-1等级,确认该项目对应标的物业全部符合国家《绿色产业指导目录(2019年版)》和《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,产生的环境效益极其显著,充分彰显出西部矿业绿色发展理念。

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项目作为西部矿业持续推进国有资产资本化、证券化的具体行动,得到包括国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司在内的广大资本市场主体的支持,充分体现了各金融机构对公司改革发展成绩的认可,将显著提升青海企业在资本市场的声誉,助力公司引入低成本资金,开拓新的资本市场融资渠道,实现和资本市场的良性互动。

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下一步,西部矿业将以北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)发行为契机,牢牢把握高质量发展首要任务,立足自身资源优势、技术优势和人才优势,坚持优化产业布局不动摇,加大矿产资源勘探力度,持续优化工艺流程,提升科技创新能力,持续加大与资本市场对接力度,不断调整公司债务结构,持续推动公司发展由规模效益型向质量效益型转变,实现质的有效提升和量的合理增长,全面提升公司经营业绩和综合竞争力,加快建设“全省领先、国内一流、国际知名”的现代化企业集团,实现企业与广大金融机构合作共赢。

责任编辑:孟庆科

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