【钛月评】钛市场底部横盘运行——7月份钛市场回顾及展望

2023年08月10日 16:30 7829次浏览 来源:   分类: 钛市场评论   作者:

市场价格走势回顾及预测

国内价格走势回顾

7月份,攀枝花地区20#钛矿报价(出厂不含税)稳定在2300元~2350元/吨。6月末—7月初,下游行业对钛矿的需求量较低,钛矿企业调整产量,国内钛矿市场达到新的供需平衡,钛矿价格也随之稳定。7月末,部分下游产品提价,矿商看好钛矿价格走势而出现惜售情绪。

进口钛矿市场表现疲软。由于进口钛矿与国内钛矿价格存在较大差异,国内下游企业依然以国内钛矿为主,进口钛矿实单成交量较低。

7月份,国内钛渣价格继续回落。受下游需求不振的影响,90%高钛渣价格回落至8150元~8200元/吨,跌幅为450元/吨;酸渣价格在4700元/吨,同比下跌约100元/吨。由于氯化钛白粉及海绵钛市场都处于低位,对高钛渣的需求降低,导致高钛渣价格连续3个月回落。8150元~8200元/吨的价格已经低于大部分高钛渣企业的成本线,高钛渣企业开工率降至近3年最低点。酸渣市场同样需求低迷,较低的价格使得钛渣厂只能维持收支平衡。

7月份,国内海绵钛、钛材价格继续回落。由于供需失衡明显,海绵钛价格几乎呈现“雪崩”式下滑,1#海绵钛价格由7月初的6万~6.3万元/吨下跌至7月末的5.2万~5.5万元/吨。价格的快速回落并未使海绵钛销售情况有所好转,反而使下游用户继续保持观望态度,未有实际采购动作。海绵钛价格的回落也影响到钛材的销售,钛材采购商看到海绵钛价格连续快速下跌后,预判钛材价格将出现回调,导致钛材销售不佳。3mm~5mm TA2钛板价格由之前的10.4万元/吨回落至7月末的9.8万元/吨。

7月份,国内钛白粉市场价格触底。在经历了开工率连续3个多月下降后,7月份,钛白粉供需重新达到平衡,加之原料成本居高不下,大部分钛白粉企业已经没有利润空间,钛白粉价格在触底后横盘运行。7月末,国内多家钛白粉企业宣布将上调产品价格,个别产品宣布暂时封单。7月最后一周,钛白粉销售量有所回升。

后市展望

7月末,钛白粉厂家宣布提价,国内矿商对8月份钛市场持乐观态度。目前,大型矿商价格依然高于中小矿商报价,预计8月份,大型矿商仍然维持当前报价或试探性小幅上调报价,而中小矿商小幅继续提价的可能性较大。随着盐城大型选矿厂建成投产,未来,国内进口钛矿产量将进一步提升,进口钛矿的销售将持续面临较大压力。国外部分矿山发布公告称,受偶发因素影响,近期,钛矿产量有所下降。笔者认为,这或许是一种经营策略,即通过主动释放供应端趋紧的消息,以稳定市场、对冲需求量下降所带来的不良影响。

下游市场仍处于下行态势,短期内,高钛渣需求量难有回升。7月份,在钛市场价格再度下滑之后,高钛渣产量显著减少,加之高钛渣生产成本居高不下,高钛渣价格继续下探的空间极为有限。预计8月份,国内高钛渣价格有望逐步趋稳,市场供需情况或将重新达到平衡。

7月份后半期,国内海绵钛开工率有所下滑,但与需求量仍不匹配,海绵钛企业依然面临销售压力。短期内,下游对海绵钛需求难有大幅增长,海绵钛市场若要维持稳定仍需削减产量。在相关企业被迫削减产量的过程中,或将产生价格竞争。

7月末,国内钛白粉企业集体提价,标志着钛白粉价格实现阶段性触底,下游用户采购订单增加或将促成钛白粉价格在短期内反弹。但从下游基本面来看,国内房地产市场仍未出现显著的复苏信号,全球钛白粉需求也未有起色。从长期来看,支撑钛白粉价格持续上涨的动力依然不足。

进出口数据

进口数据统计

6月份,我国钛矿精矿及中矿进口量为31.77万吨,同比增长18.22%,环比下降23%。1—6月份,我国钛矿进口量为218万吨,同比增长25.57%。

6月份,我国海绵钛进口量为0,同比下降100%,环比下降100%。1—6月份,我国海绵钛进口量为111吨,同比下降98.72%。

6月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为363吨,同比增长98.55%,环比增长321.56%。1—6月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为1330吨,同比增长11.81%。

6月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为83.1吨,同比下降35.86%,环比下降8.89%。1—6月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为665吨,同比增长29.11%。

6月份,我国钛管进口量为102吨,同比增长540.35%,环比增长5.39%。1—6月份,我国钛管进口量为202吨,同比下降65.66%。

6月份,我国其他未锻轧钛进口量为0.04吨,同比下降99.98%,环比下降99.79%。1—6月份,我国钛管进口量为103吨,同比下降89.62%。

6月份,我国钛条、杆、型材及异型材进口量为164.5吨,同比增长66.65%,环比下降34.14%。1—6月份,我国钛管进口量为1299吨,同比增长81.36%。

6月份,我国钛丝进口量为66.5吨,同比增长102.57%,环比增长317.5%。1—6月份,我国钛管进口量为185吨,同比增长25.63%。

6月份,我国其他锻轧钛及钛制品进口量为74.9吨,同比增长19.07%,环比增长1.23%。1—6月份,我国钛管进口量为452吨,同比增长33.54%。

6月份,我国钛白粉进口量为0.71万吨,同比下降44.31%,环比增长9.94%。1—6月份,我国钛白粉进口量为3.22万吨,同比下降59.63%。

出口数据统计

6月份,我国海绵钛出口量为333.5吨,同比增长99.01%,环比下降60.68%。1—6月份,我国海绵钛出口量为2552吨,同比增长178.66%。

6月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为66.6吨,同比下降2.94%,环比下降39.04%。1—6月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为530吨,同比增长51.96%。

6月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为785.9吨,同比增长0.21%,环比下降15.1%。1—6月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为4950吨,同比增长15.03%。

6月份,我国钛管出口量为179.8吨,同比下降47.35%,环比下降41.41%。1—6月份,我国钛管出口量为1571吨,同比下降20.57%。

6月份,我国其他未锻轧钛出口量为63.1吨,同比下降2.72%,环比增长39.39%。1—6月份,我国其他未锻轧钛出口量为396吨,同比增长33.2%。

6月份,我国钛条、杆、型材及异型材出口量为628.4吨,同比下降22.87%,环比增长0.66%。1—6月份,我国钛条、杆、型材及异型材出口量为4018吨,同比增长2.01%。

6月份,我国钛丝出口量为96.8吨,同比增长4.58%,环比下降6.50%。1—6月份,我国钛丝出口量为462吨,同比下降9.81%。

6月份,我国其他锻轧钛及钛制品出口量为184.5吨,同比下降43.83%,环比下降20.58%。1—6月份,我国其他锻轧钛及钛制品出口量为1382吨,同比下降17.32%。

6月份,我国钛白粉出口量为12.56万吨,同比增长1.01%,环比下降13.16%。1—6月份,我国钛白粉出口量为83.62万吨,同比增长12.03%。

锆市场分析

进出口数据

6月份,我国锆英砂进口量为31.04万吨,同比增长205.25%,环比增长164.81%。1—6月份,我国锆英砂进口量为78.95万吨,同比增长28.29%。

6月份,我国氧氯化锆出口量为4096吨,同比下降27.59%,环比增长10.55%。1—6月份,我国氧氯化锆出口量为21637吨,同比下降32.57%。

6月份,我国碳酸锆出口量为1673吨,同比增长73.38%,环比增长17.18%。1—6月份,我国碳酸锆出口量为8780吨,同比增长28.42%。

锆市场分析

7月份,国内锆英砂价格继续回落,进口锆英砂报价维持不变。海关进口数据所显示,6月份,我国进口的31万吨锆英砂中,约有27万吨为进口中尾矿,这表示,未来国内锆精矿产量将逐步增加。在下游需求不振的情况下,国内锆精矿产量的增加,或将增大进口锆精矿的销售压力。从国外主要锆英砂生产商的上半年公告来看,国外矿山开始采取限量保价的经营策略,即储存将要超出市场需求的产品而非降价促销,以维持产品价格。前两年,全球锆英砂价格持续处于历史高位,给国外生产商带来了巨大的利润及充足的现金流,正是因此,限量保价的策略得以施行。目前,国外生产商的现金储备可以维持其较长时间的经营开销,故在其产品存储能力允许的情况下,仍有可能继续执行限量保价的经营策略。

6月末,硅酸锆价格出现回落之后,其价格暂无波动。当前,硅酸锆价格位于近两年的最低点,且下游需求低迷,国内硅酸锆企业整体开工率不高。下游陶瓷行业依然处于低谷期,且不断有陶瓷产线陆续停产的消息放出,未来,硅酸锆市场依然难有改观。预计在产的硅酸锆企业仍将处于微利状态,产品价格将跟随原料价格变化而波动。

7月份,国内氧氯化锆价格继续回落。由于市场表现不佳,部分企业计划在8月份停产检修。此举既可帮助企业自身缓解销售压力,也有助于行业整体维持价格稳定。在一段时间内,市场需求仍将处于低位,待9月份检修结束之后,企业及行业仍面临需求不振的压力,氧氯化锆市场也将处于微利运行,产品价格或将紧跟原料成本变化调整。

责任编辑:杨一鸣

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