全球铜矿及铜冶炼产能简析

2023年06月19日 16:18 21406次浏览 来源:   分类: 铜资讯   作者:

铜是人类最先发现和最早使用的金属,在国民经济和现代生活中发挥着重要作用。作为全球最大的铜消费国,中国铜资源相对贫乏。美国地质调查局(USGS)最新资料显示,截至2022年底,全球铜资源储量8.9亿吨,中国占比仅为3%。全球铜资源丰富的国家主要有智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥和美国等。中国的铜资源储量在全球虽位居前列,但相对于其铜消费而言,铜资源储量偏低。

毫无疑问,全球铜矿生产主要分布在铜资源丰富的国家。对于铜冶炼产能而言,从资源优化配置考虑,既有在铜资源丰富的国家布局,也有在铜消费集中的国家和地区建厂,这样在经济上更加科学合理。

下面,笔者分别对全球铜矿和铜冶炼(粗炼)产能现状和发展趋势作出简要分析。

全球铜矿和冶炼产能现状

国际铜研究组(ICSG)数据显示,目前,全球共有840座铜矿山(包括运营和计划开发)、165家粗炼厂和325家精炼厂。截至2022年底,全球铜矿产能2739.5万吨,其中,铜精矿产能2213.3万吨,湿法铜(SX-EW)产能526.2万吨(见表1)。

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通过表1数据分析可以得出,2020年—2026年,全球铜矿产能年均复合增长率3.5%。其中,铜精矿年均复合增长率3.9%,湿法铜年均复合增长率2.1%。从分布地区看,2022年,南美洲铜矿产能最大,超过1000万吨,达到1009万吨,在全球占比为35.1%;亚洲铜矿产能537万吨,在全球占比为18.7%;非洲和北美洲占比分别为15.3%和14.2%。南美洲铜矿产能主要集中在智利和秘鲁,其铜矿产能分别为657万吨和292万吨;亚洲铜矿产能主要集中在中国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、伊朗和蒙古国等;非洲铜矿产能主要集中在刚果(金)和赞比亚,其铜矿产能合计408万吨,占非洲铜矿产能的92.7%。

从铜矿山产能看,世界前20大铜矿产能合计956万吨,占全球铜矿总产能的34.9%。其中,智利有7座,并且拥有目前世界第一大露天铜矿——埃斯孔迪达(Escondida)铜矿、第一大地下铜矿——特恩尼特(El Teniente)铜矿,产能分别为151万吨和40万吨;秘鲁有4座,单个矿山产能在30万~50万吨。由此可见,南美洲铜矿资源在全球具有重要地位。另外,在中国企业投资的铜矿中,有3座进入全球前20大铜矿,分别为秘鲁的拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿、特罗莫克(Toromocho)铜矿和刚果(金)的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿。

截至2022年底,全球铜冶炼产能2470.3万吨。其中,使用闪速/连续炼铜技术的产能1617.0万吨,占比为65.5%(见表2)。

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从地区分布看,亚洲铜冶炼产能占据明显优势,其2022年铜冶炼产能1459万吨,在全球占比为59.1%;其次是欧洲,其铜冶炼产能420.7万吨,占比为17%。亚洲铜冶炼产能主要集中在中国、日本、印度和韩国等。其中,中国铜冶炼产能914万吨,在亚洲占比为62.6%,在全球占比为37.0%;其次是日本,铜冶炼产能187万吨,在亚洲占比为12.8%。欧洲铜冶炼产能主要在俄罗斯、波兰和德国,其铜冶炼产能分别为120万吨、74万吨和63万吨。南美洲铜冶炼产能主要分布在智利和秘鲁,其铜冶炼产能分别为171万吨和43万吨。非洲铜冶炼产能主要在赞比亚,其铜冶炼产能111万吨。另外,刚果(金)有18万吨粗炼产能。北美洲铜冶炼产能集中在美国、加拿大和墨西哥,其合计产能143万吨。大洋洲仅澳大利亚有铜冶炼厂,产能为55万吨。

展望

未来几年,全球铜矿产能和铜冶炼产能仍将保持温和增长。2022年—2026年,全球铜矿产能年均复合增长率2.8%。其中,铜精矿年均复合增长率3%,湿法铜年均复合增长率1.8%;全球铜冶炼产能年均复合增长率3.1%,与铜精矿年均复合增长率基本同步。从产能利用率看,2022年全球铜矿产能利用率81%,铜冶炼产能利用率87%(含处理部分冷料,不含冷料的铜精矿冶炼产能利用率73%)。

2022年—2026年,全球铜矿产能预计增加318万吨。其主要来自南美洲的智利和秘鲁,合计增加铜矿产能71万吨;欧洲的俄罗斯,预计新增铜矿产能50万吨;亚洲的中国、伊朗、蒙古国和乌兹别克斯坦,合计新增铜矿产能94万吨;非洲的刚果(金),预计新增铜矿产能58万吨。上述国家累计新增铜矿产能273万吨,占全球新增铜矿产能的86%。同期,全球铜冶炼产能预计增加319万吨。其主要来自亚洲的中国、印度尼西亚、沙特、伊朗和乌兹别克斯坦5个国家,合计新增铜冶炼产能287万吨,在全球占比为90%;欧洲的塞尔维亚,预计新增产能10万吨;全球其他国家的铜冶炼产能大多数维持不变,或略有少量增加。

综上所述,未来几年,全球铜矿产能和铜冶炼产能基本呈同步增长态势。尽管最近一年来,铜精矿加工费(TC/RC)有所提高,但相对于铜价而言,铜精矿加工费依然处在较低水平。其主要是因为市场上关于铜精矿短缺的声音不绝于耳,并归因于铜冶炼产能扩张太快。虽然未来几年的亚洲铜冶炼产能仍将大量增加,但是存在诸多不确定性,比如,中国、伊朗计划新建的铜冶炼产能是否按期完成存有疑问。因此,无论对于铜矿山企业,还是铜冶炼企业来讲,除生产技术、生产规模及绿色环保等因素外,上下游企业合理均衡的利润也是产业健康、可持续发展的基石。

(作者系中国有色金属工业协会副秘书长、国际铜研究组副主席)

责任编辑:付宇

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