2022年钛市场回顾

2023年01月16日 9:31 2025次浏览 来源:   分类: 钛市场评论   作者:

钛矿市场回顾

2022年,我国钛矿市场呈现高开低走的态势。2022年1—4月份,攀枝花20#钛矿价格维持在2800元~2900元/吨(含税出厂价)的高位。自4月份之后,受国内多地疫情散发,尤其是上海及周边省、市,部分下游企业生产受阻,物流不畅,市场对钛矿的需求逐步下滑,进而导致钛矿价格回落。2022年第三季度,国内疫情初步得到控制,各地物流恢复正常,停产企业逐步开工,钛矿市场出现短暂的好转。但2022年第三季度末,由于国内房地产市场表现不佳,下游产品库存逐步升高,再度导致下游对钛矿需求减弱,钛矿价格回落。2022年10月末,国内钛矿供需重新找到平衡点,攀枝花20#钛矿价格稳定在2600元~2650元/吨并平稳运行。

受国内钛矿价格回落影响,部分进口钛矿也面临较大的销售压力。从2022年1—11月份钛矿进口数据来看,全国钛矿进口量同比下降10.4%,几种主要进口钛矿价格较2022年年初回落20美元~30美元/吨左右。进口量与进口价格双双下降,说明钛矿市场或已迎来拐点,持续2年多的牛市或进入尾声。

从需求量来看,预计2022年我国钛矿需求量在480万~490万吨(以TiO2含量计),同比增长3%~3.5%,连续7年保持增长,但与往年8%以上的增速相比,2022年增速明显放缓。

海绵钛市场回顾

2022年,我国海绵钛市场表现较为稳定,全年0级海绵钛报价都维持在8万~8.5万元/吨,1级海绵钛价格在7.5万元/吨左右。

2022年1—2月份,受镁锭等原料价格上涨影响,海绵钛价格也随之小幅上行。3月份,随着镁锭等原料价格的逐步稳定,海绵钛价格也稳定运行。2022年7月,受原料价格大幅回落、新增海绵钛产能投产运行等因素影响,海绵钛价格稍有回落,随后稳定运行。

由于国内新增及扩产海绵钛项目相继顺利投产,2022年我国海绵钛产量预计在17万~17.5万吨左右,较2021年大幅增长。具体来看,2022年第一季度,受镁锭原料价格居高不下的影响,国内半流程海绵钛企业基本处于减产、停产状态,海绵钛产量处于低位。2022年第二季度,部分半流程企业完成全流程改造,产量逐步提升;5月份,镁锭价格也逐步回落,半流程企业开工率逐步回升。因此,2022年第二季度,国内海绵钛产量逐步回升至正常水平。2022年下半年,云南新建海绵钛项目顺利投产,并在2022年9月达到设计产量,成为我国规模最大的海绵钛工厂,这使得我国海绵钛月均产量增加约3000吨。此外,2022年,我国海绵钛净进口量约1万吨,海绵钛的表观消费量在18万~18.5万吨。

2022年,我国海绵钛行业还取得了以下成绩:一是进一步提升在全球钛行业中的地位,二是基本完成了半流程向全流程生产模式的改造。根据2021年全球海绵钛生产、消费数据推算,2022年全球海绵钛产量及消费量或分别为26.5万吨、26万吨。我国海绵钛产量及消费量在全球的占比有望达到66%和69%,占比进一步提升。受2021年下半年镁锭价格大幅上涨影响,国内半流程海绵钛企业由于成本与售价倒挂相继被迫减产、停产,进而开始推进全流程改造升级工程。至2022年年中,各家企业改造工程相继完工,我国全流程海绵钛产能占比提升至85%以上,为我国海绵钛的稳定生产打下了基础。

钛材市场回顾

受原料成本居高不下及部分下游应用领域需求强劲影响,2022年,钛材价格持续高位运行。2022年第一季度,国内TA2/3-5mm钛板价格在10.5万~11万元/吨。2022年第二季度,随着国内外海绵钛价格的相继上涨,国内钛材价格也逐渐小幅上行,TA2/3-5mm钛板价格在11.1万元/吨上下,并平稳运行至第四季度。进入2022年第四季度,由于国内多地出现新冠感染病例,以及部分下游领域对钛材需求有所下降,工业用及民用钛材价格稍有下降。

从细分领域来看,军工航空等行业对钛材价格敏感度较低。且受俄乌冲突等国际环境变化影响,我国钛材在上述下游行业中的订单量依然保持增长势头。但对工业用钛及民用钛领域来说,钛材价格居高不下,不利于其应用推广,部分领域需求有所萎缩。其中,部分化工领域对钛的需求从2022年下半年开始便逐步下降。叠加2022年第四季度国内众多地区受到新冠感染影响,2022年年末部分钛材生产企业新增订单数量下降。预计,2022年我国钛材产量仍然保持增长态势,但涨幅或有所收窄。

从2022年前11个月的进出口数据来看,我国钛材出口量将继续保持两位数的增速。这是我国钛材加工水平不断进步的具体变现,也是国际形势的变化为我国钛产品带来机会的体现。

钛白粉市场回顾

受房地产市场疲软等因素影响,2022年,我国钛白粉市场呈现高开低走态势。2022年年初,金红石型硫酸法钛白粉价格在1.9万~2.05万元/吨左右,并平稳运行至2022年5月份。但在2022年6月,受上海等地新冠疫情影响,国内部分地区陷入停产停工状态,部分下游企业也随之减产停产,导致钛白粉需求下降,进而钛白粉价格回落。进入第三季度,由于下游需求持续疲软,钛白粉企业库存压力增大,价格回落速度加快,部分钛白粉企业开始减产或停产。2022年10月,钛白粉市场供需重新获得平衡,价格也开始筑底,随后以1.4万~1.6万元/吨的价格持续运行。2022年12月,虽然钛白粉企业有调价意愿,但下游需求不振以及下游用户抵制钛白粉价格上涨,涨价计划无法实现,市场依旧以前期价格进行交易。

从产量上看,2022年,我国钛白粉总产量达380万吨,同比增长1.3%。虽仍保持产量增长态势,但增速已跌至近5年新低。从需求端来看,2022年,我国钛白粉出口量或达138万吨,同比增长4.5%;而国内需求较2021年出现约10万吨左右的下降。这说明,随着房地产市场拐点的到来,以及经济增速的放缓,我国钛白粉市场也将进入新的发展阶段。

成绩与问题

2022年,在国内经济增速放缓、国际形势剧变等诸多不利因素影响下,我国钛产业依然保持平稳、有序、健康发展的势头,各主要产品产量仍保持增长态势,产品价格保持稳定,没有出现较大的波动,这一成绩来之不易。这一年,我国钛工业在钛资源综合利用、国防军工、航空航天、海洋工程、医疗器械等资源保障、下游高精尖应用领域继续取得技术突破,设计出新的工艺流程及新的产品,提升了我国钛产业的整体能力。在石油开采、新能源领域持续加大探索、研发力度,培育、开拓新的潜在应用市场。在海绵钛冶炼、钛材加工环节不断探索节能降耗新工艺,积极相应国家“绿色低碳”发展的总目标。

在取得成绩的同时,我们需要正视行业中仍然存在的一些问题。

首先,在资源保障工作上投入的力度不足。由于种种原因,近些年,我国在新的资源勘探力度投入上有所下降,基本没有发现新的钛资源储量,今后可以加大在资源勘探工作上的力度,尤其是加强针对具有潜力区域的西北地区展开勘探工作。在海外矿产投资中,业内更多的是考虑经济效益,而较少考虑其他因素。在当前国际环境日趋复杂、我国氯化法钛矿资源几乎全部依赖海外进口的大背景下,建议多角度考虑海外钛矿资源的重要性,不再只从经济收益一个维度来进行衡量。

其次,部分领域内依然存在一定的投资过热现象。由于近两三年钛行业整体效益较好,许多社会资本开始涉足并在钛行业进行投资。目前,我国在建及规划中的海绵钛产能超过10万吨,约为当前国内总产能的50%;在建及规划中的钛白粉产能超过100万吨,约为国内总产能的22%。上述产能即将或计划在2年内逐步投产释放,若这些项目全部兑现并投产,将对行业带来巨大的冲击。因此,在尊重市场行为的前提下,如何限制资本过度扩张,维护市场长期稳定、健康发展,仍然是值得研究的课题。

还有其他不足,如在产学研进一步融合、推动研究成果顺利落地转化方面,依然需要下功夫;企业原创性研发积极性不足;对潜在新应用领域推广开发力度仍有欠缺;企业间互动交流较少,协同合作有所欠缺;产业结构仍有改善空间等问题依然存在。其中,一些问题难以在短时间内解决,需要长期不断的努力,在发展中逐步来改善提高,逐渐提升我国钛产业在全球的综合竞争力。

未来发展展望

受国内经济处于低速发展期,以及全球主要经济体,尤其是欧洲国家可能进入低增长或负增长的压力影响,未来一两年内,全球工业及民用领域对钛及钛白粉的消费增长将逐步放缓或衰退;而国际形势的日趋复杂,使得许多国家加大国防投入,又将拉动钛在相关领域的应用。俄罗斯钛产品被西方国家抵制,将使我国得到更大的国际市场份额,尤其是在民用航空这个最难涉足的领域获得了新的机会。

从目前公开的信息来看,国外钛白粉巨头因对2023年需求预期不佳、销售压力增大而做出减产计划,这或许会导致全球钛原料供应紧张的局面得到改观,原料价格连续3年大幅增长的态势可能出现反转。我国作为钛原料消费大国,原料价格的回落对我国钛行业发展总体来说利大于弊。

海绵钛行业2023年仍将有较大规模的新增产能释放。在下游应用拓展步伐相对缓慢的情况下,海绵钛产能的大幅增长或将给行业带来较大的影响,产品价格也将面临较大的下行压力。目前,我国海绵钛总产量已能满足国内需求,关键在于提高用于高国防军工、航空航天领域高价值海绵钛的成品率,在控制海绵钛总产量相对合理的前提下,提高高价值海绵钛的产量,避免工业及民用海绵钛产量的过剩。而高质量海绵钛产量的提升,也是我国海绵钛扩大国际市场份额、加速进军海外的前提。在国内需求增速无法跟上产能增速的阶段,通过提升产品质量,扩大出口市场规模,是化解国内市场竞争压力的必然途径。

责任编辑:杨一鸣

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