国内市场缓慢趋稳国外经济恶化带来出口隐忧

2022年12月29日 16:16 3433次浏览 来源:   分类: 钛市场评论   作者:

市场价格走势回顾及预测

国内价格走势回顾

11月份,国内钛矿价格以稳为主,攀枝花中小矿商价格继续小幅回升。其中,20#钛矿价格稳定在2600元~2710元/吨(含税出厂),10#钛矿价格在11月末出现40元~50元/吨左右的小幅反弹,钛矿报价在2260元~2316元/吨左右。11月份,下游市场需求总量依然较弱,但攀枝花大型矿山拥有固定客户,可以维持价格的稳定,而11月中下旬,下游钛白粉行业大规模宣布涨价的行为使当地中小矿山售价小幅回升。在攀枝花10#钛矿价格提升后,下游企业采购仍然谨慎,整体市场交投仍处较低水平。

11月份,进口钛矿市场表现稳定,价格与前期持平,由于国内需求不振以及国外矿山产量有限等原因,国内进口钛矿成交量处于低位。

11月份,国内90高钛渣价格在8300元~9300元/吨,酸渣价格在4600元~5300元/吨。11月初,北方某大型企业宣布钛渣招标价格为8300元/吨,这一价格较10月份价格下滑1200元/吨。由于新的招标价格过低,大多数企业都表示难以接受,在进口钛矿价格居高不下的情况下,高钛渣生产成本没有太大的变化,若以如此之低的价格接单,钛渣企业将面临较大的亏损额。因此,大部分企业选择与其他企业进行贸易往来,价格多在9300元/吨,这一价格较10月份下滑200元/吨。酸渣市场方面,由于下游硫酸法钛白粉行业需求极差,故价格也有所回落,且市场成交量极低。

11月份,国内海绵钛市场表现平稳,1#海绵钛报价稳定在7.5万~8万元/吨。国内海绵钛产量居于高位,市场成交量也处于较高水平,海绵钛企业产品库存依然不多。而随着11月中下旬新冠病毒在国内多地蔓延,部分钛材产业聚集地也受到影响,导致钛材产量阶段性下降,海绵钛实际用量也有所下降。据部分海绵钛生产企业透露,当前海绵钛销售情况依然较好,但下游客户订货的迫切程度有所下降,部分客户也不再催发货。而疫情也导致物流不畅,无论是海绵钛企业,还是钛材企业,都面临原辅料、产品运输等难题的困扰。企业面对这种情况也难有较好的处理方法,在很大程度上需要当地主管部门来协调解决。

11月份,国内钛白粉市场需求较低,由于前期价格已经跌至部分企业盈亏线以下,导致部分企业被迫减产、停产,钛白粉行业整体盼涨情绪浓烈。在龙头企业宣布涨价之后,得到了广泛的响应与跟随,形成了一轮涨价潮。在钛白粉价格宣涨之后,市场成交价格变化不大,部分贸易商实单售价有所提高,而生产企业更多的是不再低价签单。国内硫酸法金红石型钛白粉报价在1.45万~1.6万元/吨。一方面,11月份,钛矿、硫酸等主要原料价格的坚挺使钛白粉价格得到支撑;另一方面,下游房地产行业的低迷也使得钛白粉需求位于底部,下游用户仍不愿意过多采购。总体来说,11月份,钛白粉价格出现轻微的触底反弹,但整体需求仍然位于低点,买卖双方博弈对峙态势较为明显。

后市展望

12月份,国产钛矿价格或将延续以稳为主的走势,而下游低迷的需求使得其成交量继续处于低位的概率较大。在新冠病毒多点暴发、宏观经济增速放缓、房地产表现低迷等因素的持续作用下,钛矿市场短期内难有明显好转,更多的是价格小幅上下震荡。国际上多家钛白粉企业宣布有减产计划,未来全球钛矿需求量也将有所下降;国际上主要矿山也有减产消息的传出,通过制造供应量下降的信息对冲下游市场需求的衰减,以维护市场价格预期。短期内,国际钛矿价格将以稳为主,部分矿山价格或有小幅调整。

北方某大厂在12月份把90高钛渣采购价格定在8800元/吨,较此前的8300元/吨有500元/吨的增幅,但这一价格仍较市场预期要低,钛渣厂低价销售意愿不大。由于11月份过低的价格已经造成钛渣厂生产积极性受挫,钛渣企业多按订单生产,市场上缺乏库存,钛渣企业挺价意愿与信心较强。酸渣市场方面,钛渣企业前期库存已基本得到消化,无低价销售意愿,而下游市场需求过差,也无力承担较高的价格。因此,未来酸渣市场将以稳为主。

12月份,海绵钛、钛材市场将持续稳定,少数企业或因新冠病毒扩散、订单不足等原因小幅调整产品售价。目前,国内海绵钛供应量较高,而下游钛材行业生产有所回落,这或将导致未来海绵钛需求下降。针对下游需求不足,部分钛材企业已经提前调整了产量加以应对,但新冠病毒的影响令企业难以把控。目前,军品及具有一定生产门槛的钛产品价格较高,而普通化工用钛材价格或将承受一定的下行压力。未来,军品海绵钛、钛材的价格与普通化工用海绵钛、钛材的价格差距或将被拉大。

12月份及未来一段时间,国内钛白粉市场需求难以好转,加之目前部分企业产品库存较多,因此,钛白粉行业整体开工率仍将受到影响,价格也难以大幅回升。今年出口市场对国内钛白粉行业有较大的支撑力度,但随着欧洲经济形势的恶化,未来钛白粉出口市场能否为国内企业继续提供更大的支撑存在不确定性。因此,钛白粉市场有可能处于低位震荡的态势。

进出口数据

进口数据统计

10月份,我国钛矿精矿及中矿进口量为23.60万吨,同比增长27.13%,环比下降32.66%;1—10月份,我国钛矿进口量为285.50万吨,同比下降5.64%。

10月份,我国海绵钛进口量为90吨,同比下降90.18%,环比下降46.07%。1—10月份,我国海绵钛进口量为11137吨,同比增长14.15%。

10月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为186吨,同比增长20.84%,环比下降42.74%。1—10月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为2120吨,同比增长6.23%。

10月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为121吨,同比下降36.15%,环比下降13.91%。1—10月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为933吨,同比下降43.76%。

10月份,我国钛管进口量为1吨,同比下降98.96%,环比增长46.65%。1—10月份,我国钛管进口量为841吨,同比增长49.61%。

出口数据统计

10月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为112吨,同比增长132.33%,环比下降1.94%。1—10月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为718吨,同比增长116.72%。

10月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为489吨,同比下降39.73%,环比增长16.20%。1—10月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为6849吨,同比增长20.74%。

10月份,我国钛管出口量为317吨,同比下降2.17%,环比增长7.50%。1—10月份,我国钛管出口量为3195吨,同比增长2.28%。

国外经济形势恶化

或影响我国钛产品出口市场

据欧盟统计局数据显示,欧元区11月份通胀为10.1%,欧盟27国通胀率为11.1%,均远高于去年同时期的数据。欧元区的通胀率不仅已经连续几个月保持在两位数水平,而且依旧大幅高于欧洲央行2%的通胀目标。与此同时,美国通胀率下降缓慢,根据美国经济分析局近日公布的一项报告显示,美国10月份的个人储蓄率为2.3%,已接近2005年7月出现的历史最低点2.1%。欧美经济形势的恶化正在导致全球经济形势恶化,需求持续疲软。受此影响,我国产品出口也受到影响。中国海关总署数据显示,11月份,中国进出口总值3.7万亿元,同比增长0.1%,增速较10月份的6.9%大幅下降,创今年5月以来新低。其中,出口2.1万亿元,同比增长0.9%;进口1.6万亿元,下降1.1%。

从上述数据来看,作为全球重要消费市场的欧元区与北美地区正在陷入衰退之中,居高不下的通胀、极低的个人储蓄率将导致欧美地区的需求疲软持续加深。这也意味着我国的工业钛制品、民用钛制户外装备、体育用品、钛白粉等主要出口产品或将面临出口衰退的风险,明年我国钛产品能否继续保持连年增长的势头出现了不确定因素。虽然受到俄乌局势影响,航空航天等领域钛制品的出口将有所增加,但从整体数量上看,其增量难以弥补其他领域需求的下降,我国钛产品总的出口形势将变得严峻。

在此情况下,能否挖掘国内市场潜力,以及东盟、“一带一路”沿线国家市场潜力以弥补欧美市场需求的下降将显得尤为重要。目前,我国钛产业正处于产能扩张期,新增产能项目需要找到与其匹配的新增市场空间,否则将导致市场竞争压力增大,行业内部再现恶性竞争的局面,这对我国钛工业的健康发展极为不利。在拓展新的市场空间的同时,部分企业也应合理进行规划,审时度势,必要时可以调整建设进度,避免陷入行业内卷之中。

责任编辑:杨一鸣

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