“十四五”国内光伏年均新增装机规模有望达到70GW 行业成长性凸显

2020年12月11日 9:46 5211次浏览 来源:   分类: 光伏   作者:

12月10日,在中国光伏行业协会年度大会上,国家能源局新能源与可再生能源司副司长任育之表示,国家发改委及国家能源局正在就“十四五”、“十五五”期间光伏、风电的新增规模进行研究,可以明确的是,新增规模将远大于“十三五”期间。

四季度以来,光伏频频受到资本市场青睐,其中一个核心逻辑就是“十四五”期间光伏新增装机占比有望进一步提升,任育之的上述表态无疑给市场提供了更明确的预期。与此同时,A股光伏板块应声而涨,中来股份涨20%,阳光电源涨10.83%,上机数控、京运通等涨超6%。

“十四五”国内光伏有望年均增长70GW

除了对“十四五”的预期,任育之认为,光伏行业如何继续以较快的速度持续扩大规模也是需要思考的问题。数据显示,2020年上半年,多晶硅、硅片、组件产量同比分别上升32.3%、69%、15.7%。1-8月组件出口近50GW,超过去年同期的出口量。

任育之指出,面对碳中和的大目标,仅仅依靠某一个行业或某一个部门是无法实现的,需要调动各个部门甚至全社会的力量来参与,有必要调动各级地方政府、光伏制造企业、光伏发电企业、电网公司还有传统能源企业的积极性。

针对光伏行业当前面临的问题,任育之也提出了相关建议。他认为,光伏行业最根本的是技术创新,同时依靠技术创新推动光伏发电成本下降。“只有成本的持续下降,光伏应用的市场才会不断的增加,光伏应用的规模才能持续的扩大。”据其判断,光伏发电仍有降本空间。

关于降本问题,天合光能董事长高纪凡提到,2021年中国的光伏产业将全面进入平价时代,但目前,随着总体成本的下降,非技术成本占比越来越高。其中,大概有15%的成本并非光伏企业自身能够控制的,比如土地、税收等,他呼吁加大非技术性成本的减负力度。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预测指出,在2019-2025年,可再生能源将满足99%的全球电力需求增量,从中期目标来看,到2025年,可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%,光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%。

记者注意到,王勃华还就“十四五”期间全球光伏应用市场做出情景预测,根据他的测算,保守情况下年均新增222GW,乐观情况下,年均新增有望达到287GW。针对国内的情况,他认为,一般预计下,“十四五”国内年均光伏新增装机规模为70GW,乐观预计下可达90GW。

回顾过去几年国内的光伏新增装机,几经起落,2017年国内新增光伏装机为53GW,2018年受“531新政”等因素影响降至44GW,2019年进一步下降到30GW左右,根据任育之的最新表态,今年的新增规模预计达到35GW,有望结束多年来的连续下降趋势。

按照上述“十四五”预测规模,考虑五年的复合增速,国内光伏市场的增长前景将十分可期。王勃华还提供了一项数据,他预测说,2019-2030年,可再生能源领域的投资约为11万亿,其中,光伏领域的年度平均投资将达到3180亿美元,在所有电力来源中居首位。

光伏行业成长性凸显

12月10日盘后数据显示,多只光伏个股成交活跃。其中,隆基股份出现29笔大宗交易,成交价格70元/股,较收盘价折价约5.53%,成交总额25.1亿元。其中21笔买方为机构专用席位,合计成交23.59亿元。同时,获得北向资金净买入逾3亿元。

中来股份龙虎榜上也有多家实力营业部现身,买二为华鑫证券上海分公司,买三为招商证券深圳深南东路营业部、买五为东莞证券北京分公司,三家营业部合计买入4805万元,卖出208万元,买入净额4597万元。不过,今日卖二为机构席位,净卖出1744万元。

方正证券在最新的投资策略中指出,随着全球光伏平价上网进程的推进,光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动,光伏行业的周期性弱化,成长性凸显;同时,随着疫情影响消散、全球光伏投资热情高涨,产业链龙头产能扩张,行业需求提升中有望持续受益。

分环节来看,硅料明年几无新增产能,需求强劲、供给有限,供需紧平衡格局有望延续,明年硅料价格有望维持较高水平;一体化企业补齐硅片产能,新进者产能逐步投放,盈利或有所理性回落,依靠大尺寸等产品升级,龙头企业盈利韧性强;组件龙头集中度则加速提升。

对于光伏行业而言,今年先后出现多晶硅料及光伏玻璃供不应求、价格快速上涨的情况,这使光伏上下游供应链的安全问题受到广泛关注,为此,产业链上下游的合作也越来越多。

例如,通威股份与天合光能计划合资建设4万吨多晶硅、15GW拉棒、15GW切片以及15GW电池片产能;为保证多晶硅料稳定供应,隆基股份与亚洲硅业签订95亿元长期采购协议;大全新能源也与上机数控签署了为期3年的多晶硅供应协议。

记者注意到,王勃华特别提到光伏行业各环节集中度提升的情况,由此,光伏产业链供应体系也得已优化。他认为,行业集中度的提升得益于几个原因,比如扩产单体规模扩大,扩产以头部企业为主,扩产加速了技术升级,其中包括单晶渗透率提高,硅片向大尺寸发展等。

王勃华提供的数据显示,截至今年上半年,与去年底的情况相比,各环节产量前十位的企业在国内产量的占比均有不同程度的提升,其中,多晶硅由92%提升至99%,硅片由93%提升至94%,电池片由55%提升至75%,组件由64%提升至70%。

责任编辑:张雪卉

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