锡锑行业运行压力有所缓解

2016年10月31日 8:52 53497次浏览 来源:   分类:   作者:

  根据最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示,2016年9月,中经有色金属产业景气指数为26.1,较上月回升2.3个点,回升至“偏冷”区域上沿;中经有色金属产业先行指数为81.2,较上月回升2.3个点;一致指数为74.4,较上月小幅回升2.1个点。初步判断,有色金属产业景气指数在“偏冷”区间持续回升,但企业经济效益持续回升的压力依然较大。从2016年前三季度我国锡锑行业运行情况及发展环境分析来看,同中经有色金属产业景气月度指数走势总体一致。
  我国锡锑工业运行情况
  矿产品供给收缩,锡锑精矿产量同比下滑
  矿产品:根据国家统计局数据,2016年1~8月,我国锡精矿产量为6.6万吨,同比下降10.2%,分省区看,广西和江西产量有所增加,而广东、云南和湖南产量同比出现不同程度下降,其中,云南省产量为3.1万吨,同比下降16.8%,减量明显。1~8月,我国锑精矿产量为6.4万吨,同比下降10.0%,锑精矿生产集中度依然很高,湖南省锑精矿产量为4.8万吨,占全国总产量75%,同比下降11.6%;广西锑精矿产量为5233吨,同比增幅较大。
  冶炼产品:根据国家统计局数据,2016年1~8月,我国锡产量为11.8万吨,同比增长11.7%,增幅较上半年有所收窄。产量的增长主要是受锡价上涨驱动,其中,内蒙古自治区产量增幅最大。1~8月,我国锑产量为13.9万吨,同比下降3.74%。今年一季度,受2015年锑价深度下跌以及春节假期影响,锑产量收缩明显;二季度起,在价格反弹作用下,主要锑生产企业产量有所增加,但地区分化比较明显;三季度,受中央环保督察组进驻主产区影响,锑产量降幅有所加大。
  市场价格触底回升,但运行压力依然较大
  自2015年年底,我国锡锑价格基本处于上行通道,而且期内上升幅度均较大。
  锡价:一季度,受上游企业年底缩减生产影响,锡价持续上涨;二季度上游冶炼企业及贸易商出货积极性有所提高,下游企业按需采购,锡价出现波动,但总体仍呈上升趋势;三季度锡价继续上涨。2016年前三季度,LME三月期锡均价为16923美元/吨,同比上涨3.3%,其中,9月均价较1月均价上涨40.2%;前三季度国内现货均价为111727元/吨,同比下跌5.3%,其中,9月均价较1月均价上涨30%。
  锑价:自2016年上半年锑价出现底部抬升之后,三季度锑价反弹速度加快。从国内看,前三季度,国内2#锑锭均价为37900元/吨,同比下降19.6%,其中,三季均价为42718元/吨,同比上涨0.7%,环比上涨13.9%;从国际看,前三季度国际MMAT标准二级锑均价为6251美元/吨,同比下降19.3%,其中,三季度均价为7229美元/吨,同比上涨6.8%,环比上涨17%。锑价反弹的原因主要有以下几个方面:一是供给收缩,供需关系在一定程度上得以修复;二是打击走私的力度不断加大,非正规渠道出口量有所减少;三是锑锭收储预期的影响。
  受益于锡锑价格上涨,我国锡工业同比减亏,锑工业效益呈现恢复性增长。据统计,2016年1~8月,我国锡工业亏损7.83亿元,同比减亏4.42亿元;锑工业实现利润为2994.5万元,其中,锑矿采选实现利润1.25亿元,同比增长18.8%;锑冶炼亏损9551万元,同比减亏6248万元。
  锡、锑进出口贸易表现活跃
  锡:受国内锡精矿产量减幅明显,加之今年以来精锡价格快速回升影响,我国锡精矿进口量持续大增。中国海关统计数据显示,2016年1~8月,我国进口锡精矿实物量为32.9万吨,同比增加80.2%;折合金属量为2.7吨,同比增加65.4%。进口锡精矿绝大部分为来自缅甸的低品位矿石,受季节影响,8月进口量为36219吨(实物量),环比增加6.1%,增幅有所放缓。今年前8个月,我国进口精锡5072吨,同比减少16.4%。
  锑:受国内锑矿供应短缺影响,今年前三季度锑精矿进口量大幅增长,随着出口秩序的进一步规范,未锻轧锑出口量有所增加。中国海关统计数据显示,进口方面,2016年1~8月,我国进口锑精矿约3.63万吨,同比增长31.6%,主要用于弥补国内锑矿原料供应缺口。出口方面,2016年前8个月,我国出口锑品约3.06万吨,同比增长24.6%。其中,出口氧化锑约2.56万吨,同比增长22.5%;出口未锻轧锑约4268吨,同比增长30.5%。
  锡锑行业运行环境分析
  环保压力持续加大
  走绿色发展道路是锡锑行业的必然选择。自2015年1月1日新《环保法》实施以来,社会各界对环保要求日趋严格,《锡、锑、汞工业污染物排放标准》的发布,对锡锑行业也提出了新的更高要求,今年7月中旬,中央环保督察组进驻云南、广西等省区,开展环保督查工作,确保政策落到实处,上述均表明环保是工业发展的红线。面对日益严格的环保要求,锡锑行业骨干企业一方面加强工艺技术研发,升级现有工艺装备,从源头上减少污染,这既需要企业充分发挥自身作用,也迫切需要国家给予政策和资金支持,以促进产业转型升级;另一方面,加强末端治理,加大环保设施投入,通过改造水、气、渣处理设备,提高环保水平。未来,锡锑行业企业在环保方面的投入仍将持续加大。
  下游消费弱势运行
  锡消费:今年三季度,下游锡焊料企业订单量保持平稳,电子企业开工率同比变化不大,采购量保持稳定。新增订单主要来自创新型焊锡企业,产品以锡粉、锡膏为主,较传统的锡丝锡条等产品具备明显竞争优势。从几个主要细分领域看,目前,全球无铅焊料比例约为70%左右,而国内仅为55%,因此,无铅焊料的应用在国内尚有不小的增长空间;镀锡板行业维持相对稳定,锡化工行业和铅酸电池用锡量保持稳定增加,可以弥补一部分焊锡需求的减少。初步预计2016年前三季度估计消费量为11.2万吨左右。
  锑消费:锑的需求总体保持稳定。下游应用领域中,塑料制品、合成纤维、合成橡胶等产量同比均有所增长。2016年1~8月,全国塑料制品产量为4974.8万吨,同比增长5.1%;合成纤维产量为3011.9万吨,同比增长8.0%;合成橡胶产量为351.7万吨,同比增长7.2%。
  资源供给继续收紧
  在市场和资源的双重制约下,今年以来,我国锡锑精矿产量同比均出现明显下滑,精矿进口量持续大幅增长,这在一定程度上支撑了锡锑价格上涨。近几年,国内锡锑资源新增量并不明显,资源品位也随着开采年限的延长有所下降。国际上看,我国锡矿进口主要来自缅甸,缅甸锡矿产量在2012~2015年期间增长超过10倍,绝大部分增量来自于中缅边境附近的佤邦地区,该地区也面临着资源品位下降、开采方式转变(露天转地下)等问题。未来一段时期,锡锑资源供给偏紧的格局将延续。
  2016年四季度我国锡锑行业发展趋势研判
  锡:2016年前三季度,受中国环保检查、印尼政策以及缅甸锡矿开采变化影响,全球锡价震荡上行。供给方面,随着8月环保督查陆续结束,冶炼企业将逐步恢复生产,供给能力将有所提升;需求方面,全年锡消费将保持相对平稳。初步预计LME现货年均价在16500美元~16800美元/吨区间;国内现货年均价在11.5万元/吨~11.8万元/吨区间。
  锑:前三季度,锑供给收缩,对修复供需关系产生积极作用。四季度,受年末资金周转压力影响,预计锑价继续大幅回升的可能性不大,锑市场走势将以震荡运行为主,锑年均价格在40000元/吨~42000元/吨区间。
  (中国有色金属工业协会稀有稀土部 刘洪吉;北京安泰科信息开发有限公司 杨薛玲 夏振荣)

责任编辑:李峒峒

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