洛阳钼业定增方案公布 拟募集180亿元用于海外收购

2016年05月22日 16:3 7123次浏览 来源:   分类: 上市公司

  在连续发布两起大规模海外资源并购后,洛阳钼业5月20日晚间发布非公开发行A股股票预案,拟募集资金总额不超过180亿元,用于收购巴西铌、磷资产项目和刚果(金)铜、钴资产项目。
  5月9日,洛阳钼业发布公告拟斥资26.5亿美元,收购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司(FCX)位于刚果(金)的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权;4月28日公司发布公告,拟以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团(Anglo American PLC)位于巴西的优质铌(AANB公司)和硝酸盐(AAFB公司)业务。两大项目合计收购金额高达41.5亿美元(约270亿元人民币)。
  “这是一次机会难得的并购,一方面标的资产非常优质,无论是现金流,还是资源品种,都非常符合公司整体战略部署,另一方面收购价格处于历史低位。”洛阳钼业董事长李朝春表示,并购成功后,公司将晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。
  根据预案,本次发行对象为不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象,均以现金认购。发行价格为不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于3.17元/股,发行数量不超过5,678,233,438(约56.78亿股)股本。
  本次非公开发行相关事项已经获得洛阳钼业董事会审议通过,尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
  洛阳钼业称,为尽快推动上述项目顺利实施,公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目的交易对价,履行交割手续,并在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。
  上述两大收购项目并不以本次增发成功实施为前提,即便本次增发未能实施,洛阳钼业表示仍将以自筹资金实施收购。
  洛阳钼业董事会认为,收购海外优质矿产资源是公司既定的发展战略,本次收购的两个项目均紧紧围绕公司矿产资源主业及发展方向,品种组合及估值水平符合董事会预期,收购的巴西铌磷业务和刚果(金)铜钴业务也是对国家“一带一路”战略的践行,尤其是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料,助力中国经济转型和升级。由于收购金额较大,全部使用自筹资金将会大幅提高公司资产负债率,因此部分收购资金借力资本市场,有利于长期优化公司资本结构,符合全体股东的利益。
  “这是最佳收购组合方式。”李朝春表示,一方面可以保持公司资产负债率更合理,同时目前依然是海外优质资源并购的重要窗口期,将为下一步海外资源并购奠定良好基础。
  据了解,若此次收购顺利实施,洛阳钼业将成为世界第一大钼、钨、钴生产商,第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商,最重要的铜生产商之一,晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。

责任编辑:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。