需求侧趋暖 供给侧发力 助推钨价理性回归

2016年05月16日 9:1 13051次浏览 来源:   分类:   作者:

  钨是难熔稀有金属,碳化钨(WC)硬度接近金刚石,以碳化钨为主要原料的硬质合金刀片及工具被誉为“工业的牙齿”。受国际钨市场需求低迷、国内钨需求增速减缓、以及钨下游企业全球性消费和压低库存等多重因素的影响,自2014年以来,全球钨市场价格进入深度调整期,尤其从2015年3月下旬开始,国内投资库存风险预期加剧了钨市场的恐慌,引发了市场价格单边、非理性下跌至生产成本线以下。据中国钨业协会统计分析,2014年国内钨精矿年均价格10.39万元/吨,同比下跌19.21%;2015年国内钨精矿年均价格7.35万元/吨,同比下跌29.26%,跌幅进一步扩大,与2011年历史最高年均价格13.76万元/吨比较,跌幅达6.41万元/吨,下跌46.58%,2015年11月份月均价格跌至5.28万元/吨,是金融危机以来的最低价位,已连续19个月在10万元/吨以下;统计内的121家钨企业2015年亏损12亿元,亏损面56%,其中钨矿山企业亏损面达89%。
  控产能、减销量 加大收储三箭齐发
  2015年11月以来,中国钨业协会先后三次召开主席团和钨行业骨干企业会议研究降本增效、压缩产能、减少销量、商业收储、行业自律等措施,加强行业协调和国际交流,宣传产业政策、传递市场正能量,并向全国钨行业企业发出倡议。一是积极适应需求多样化、高端化和服务化趋势,释放新需求、创造新供给,以创新驱动弥补产业发展短板,着力化解过剩产能和降本增效,推动钨产业转型升级,增强我国钨工业的综合国际竞争力和发展后劲;二是加强行业自律,树立企业诚信、履行社会责任,坚决防止和抵制低价倾销,共同维护钨品出口秩序和全行业利益,推动上下游钨产品整体价格合理回归,促进钨行业和谐、诚信、共赢发展;三是严格执行钨精矿开采总量控制等有关行业监管政策,继续控制产能、降低产量、减少销量,2016年钨精矿产量同比下降15%,重点骨干企业主采钨精矿产量和共伴生钨综合利用产量共计减产1万吨,继续实施钨精矿和APT等钨产品的商业储备,共同维护钨原料市场供应秩序。我国钨行业采取的积极措施和提出的倡议,对遏制钨原料价格的下跌,促进钨市场整体价格的企稳回升发挥了积极作用,也得到国外钨企业和有关国际钨行业组织的普遍赞扬和积极响应。
  通过全行业的共同努力,尤其大型企业集团的引领作用,以及加大收储,大大缓解了钨市场供需矛盾,有力支撑和促进了国内钨市场价格的理性回归,并拉动了国外钨市场价格的回升。据中国钨业协会初步统计,2016年一季度数据,主要钨矿山企业产量同比下降19.44%;一季度出口钨品4643吨(金属量,不含硬质合金),同比下降1.21%,基本恢复到去年一季度水平;国内钨精矿平均价格6.36万元/吨,同比下降26.12%,环比上涨8.93%,4月份已回升至7万元/吨以上;国内APT平均价格9.80万元/吨,同比下降26.62%,环比上涨10.35%;英国伦敦《金属导报》(LMB)APT报价时隔半年后,4月份报价重回200美元/吨度以上,出口钨品价格企稳回升。
  政府监管、行业自律 钨矿开采总量平稳
  国际市场钨产品的供应形势取决于我国钨品的供应和产业政策。“十三五”期间,我国将继续实行钨矿开采总量控制,保护资源、保护环境,以创新驱动弥补行业发展的短板,着力化解过剩产能,推动钨产业结构迈向中高端,拉动钨消费需求,培育发展新动能。
  进入新世纪以来,我国钨精矿产量增速加快,由2000年的4.55万吨(折WO365%)增长到2015年的12.91万吨,增长183.86%,年均增长7.20%。全球钨精矿产量由2000年的2.96万吨(折钨金属)增长到2014年的7.78万吨,增长162.61%,年均增长7.14%。除少数年份外,我国钨精矿产量均占全球总产量的80%以上。“十五”期间,我国累计钨精矿产量40.89万吨(折WO365%,下同),年均增长16.94%;“十一五”期间,我国累计钨精矿产量44.71万吨,比“十五”增长9.32%,年均增长3.33%,增速明显减缓;“十二五”期间我国累计钨精矿产量达到62.19万吨,年均产量12.44万吨,比“十一五”增长39.11%,年均增长1.87%,产量增速进一步趋缓;预计“十三五”期间我国钨矿开采总量继续保持平稳。一是全国处理原矿平均品位由2004年的0.42%下降到2014年的0.25%,资源品位下降、产能自然萎缩、产量下降是必然趋势;二是钨原料价格持续低位,国内钨矿山企业减产或停产,钨精矿产量普遍有所下降,国外钨矿山大部分处于探矿、可研或筹备建设中;三是新发现的钨矿资源大都是白钨矿,资源品位低,且受政策和经济技术条件限制,一时难以开发。
  由于钨资源在全球的稀少性、工业应用领域中的难以替代性和在国民经济、国防建设、高新产业中的日益重要性,其战略地位十分突出,是国民经济和国防建设中不可或缺的重要战略资源,而越来越受到各国的重视。许多国家,特别是发达国家,都将钨列为重要的战略资源加大储备,并常年保持一定的储备量,以保护本国资源,控制国际资源。我国钨矿资源在全球具有绝对优势地位,储量、产量、消费量和贸易量全球第一。早在1991年,我国将钨矿列为国家实行保护性开采特定矿种,2002年开始实行开采总量控制,2004年起开始对综合利用钨矿产量实行总量控制,并从1999年开始连续多年暂停受理钨矿勘查许可证和采矿许可证申请。国土资源部先后出台了《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》(国土资发〔2009〕165号)、《开采总量控制矿种指标管理暂行办法》(国土资发〔2012〕44号)和《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》(国土资规〔2015〕9号)等一系列规范性文件,建立钨矿开采统计报表制度,加强对钨矿开采总量控制指标的监管。地方国土资源主管部门与矿山企业签订责任状和合同书,规范爆破器材管理,履行钨矿开采总量控制的监督管理责任。通过一系列总量控制配套管理措施,全国主采钨矿开采总量得到了有效控制。《钨行业规范条件》已公布实施、以及《稀有金属管理条例》、《国家危险废物名录》(修订版)、《有色金属工业稳增长、调结构、转型升级、降本增效三年行动规划》等将相继出台,通过冶炼产品与开采总量的衔接,采取产品溯源等措施加强对钨矿开采、冶炼、产品流通和综合利用等环节的联网监控,强化勘查开发和安全环保管理,以及推进钨矿资源矿产地储备和钨产品战略储备,都将有利于规范钨矿开采,促进钨矿资源的合理开发利用、保护生态环境。
  中低端过剩、高端不足 钨产品需升级
  2016年,是“十三五”时期全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标决胜阶段的开局之年。我们应清醒地认识到,我国钨业仍处于全球钨产业价值链的中低端,钨资源控制力、市场影响力、技术引导力和文化感召力还不强。产能过剩矛盾加剧、成本优势减弱、产业结构性矛盾突出;技术创新能力不足、高端产品研发能力不强;发展质量和效益不高等问题依然存在。
  我们在看到严峻挑战和困难的同时,也要看到发展机遇和市场的潜力。随着我国实施“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大国家战略,以及“中国制造2025”规划纲要,深入推进“中国制造+互联网”,建设若干国家级制造业创新平台,实施一批智能制造示范项目,落实加速折旧政策,组织实施重大技术改造升级工程,启动工业强基、绿色制造、高端装备等一大批重大工程,将拉动国内钨消费平稳增长,我国钨业仍处于发展机遇期。新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等10大领域与钨消费密切相关,将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长,市场前景广阔、潜力巨大;钨催化剂在石油化工领域被誉为绿色催化剂,并在垃圾处理、废气排放等环保工程技术方面的应用也越来越重视,将拉动钨化工产品市场需求的增长;随着节能灯、LED灯的普及,钨丝用量在逐步减少,但电子信息(如精密仪器、手持移动终端显示面板、指纹识别等)和LED产业的快速发展,将拉动蓝宝石长晶炉用钨坩埚、钨杆和特种钨丝市场需求的增长,给钨材行业带来良好的发展机遇;钨的绝大多数应用领域具有不可替代性,钨合金、钨材在航空航天、军工、核能源以及特殊装备制造业等领域的广泛应用,将拉动高比重合金、屏蔽材料、钨电极等市场需求的增长。
  补充库存、需求恢复 钨价格将回归
  2015年,由于市场上过渡渲染虚高的库存,以及个别信息网站对市场非主流产品、非主流价格的炒作,造成了市场价格的恶性竞争、加重了市场恐慌、挫伤了市场信心,加剧了市场价格的下滑,最终导致市场价格不仅背离了生产成本,而且也背离了市场的真实需求。从市场实际需求看:一方面由于我国经济由高速增长转向中高速,国内钨需求增速趋缓,而不是需求量下降。据中国钨业协会分析,2015年国内钨消费4.15万吨钨金属,同比增长3.23%,增速减缓0.91个百分点;国内50家硬质合金企业产量2.06万吨,同比仅下降3.98%,而日本硬质合金产量同比增长1.9%;另一方面,2015年我国出口钨品19905吨(钨金属量),同比下降3.96%,仅出现小幅下降,比2013年增长8.63%。其中,出口到韩国的钨品量同比增长22.98%,美国因煤炭、石油、页岩气等勘探及开采减少和停产,钨市场需求下降,出口到美国的钨品量同比下降34.9%,而欧洲和日本尽管经济不景气、但好于美国,出口到欧洲和日本的钨品量仅分别下降2.8%和4.8%。值得注意的是,去年11月、12月我国出口钨品量分别达到1981吨和2122吨(钨金属),环比、同比都有较大幅度增长,基本恢复到正常出口水平,今年3月份出口钨品1650吨(钨金属)同比增长14.25%,环比增长57.65%,这主要因为部分国外钨企业早在去年10月份就认为中国钨市场价格已触底,而开始补充库存。今年一季度,除美国外,出口到欧洲、日本和韩国的钨品量同比分别增长8.28%、11.75%和2.64%,国际钨市场需求出现积极变化。
  价格长期低于生产成本是不可持续、非理性的,也是非正常的市场价格竞争行为。2015年,无论是国内钨消费量、下游钨产品产量,还是出口钨品量,均与国内钨市场价格形成很大的反差,值得国内钨企业的思考。当前,8万元/吨的钨精矿价格,大部分钨矿山企业仍然亏损。据钨协初步统计,一季度108家主要钨企业实现主营业务收入107.85亿元,同比下降3.61%;实现利税2.86亿元,同比下降56.80%;亏损7085万元,同比盈转亏。随着国内外钨下游企业进一步补充钨原料库存,以及钨市场需求的进一步恢复,将有利于推动整个产业链价格理性回归到正常价格水平。
  从长期看,由于钨的特殊性能及应用广泛、产业关联度高,全球经济发展对钨资源的不可或缺和难以替代,以及我国钨资源的优势战略地位,在我国经济保持中高速增长的同时,世界经济一旦恢复性增长,必将拉动钨需求的增长,钨市场价格逐步恢复和走高是必然趋势,这也符合环境资源社会交换价值不断提高的总趋势。

责任编辑:周大伟

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