忠旺资产重组方案：工业铝挤压业务分拆上市
2016年03月23日 9:40 5410次浏览 来源： 中国经济网 分类： 重点新闻
中国忠旺控股有限公司（下称中国忠旺）分拆上市再现新进展。3月23日，中国忠旺发布公告称，其间接全资附属公司忠旺精制与中房置业股份有限公司（下称中房股份订立资产转让协议。根据协议，本次交易辽宁忠旺的预估值为人民币417亿元，经扣减辽宁忠旺拟于评估基准日后宣派之股息约人民币135亿元后，中房股份同意以人民币282亿元的预估对价购买辽宁忠旺全部股权，忠旺精制同意以人民币2亿元的预估对价购买新疆资产，两项对价将相互抵消，差额将以中房股份向忠旺精制发行约39.3亿股对价股份的方式支付。
相关主体简化结构示意图
中国忠旺执行董事兼总裁路长青表示，分拆是释放中国忠旺内在价值的重要举措。 “全部交易完成后，香港上市公司将通过A股上市公司的平台，继续巩固其工业铝挤压业务的行业龙头地位，同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。”路长青说。
根据公告，交易完成后，辽宁忠旺将并入中房股份；中房股份将向忠旺精制配发和发行代价股份，相当于中房股份经发行代价股份87.16%之股权；中房股份将成为中国忠旺间接非全资附属公司，主要经营工业铝挤压业务。
中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，也是全球拥有最多大型铝挤压机的企业——公司拥有逾90条铝挤压生产线，其中75MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有21台。除了工业铝挤压业务，中国忠旺还有深加工及铝压延两大核心业务。经内部重组后，辽宁忠旺的深加工业务、机械设备业务以及铝压延业务被转移至辽阳忠旺，因此，该部分业务将继续保留在香港上市公司旗下；而专注于工业铝挤压业务的辽宁忠旺则会在分拆后注入中房股份。
中房股份是一家上交所上市的公司，现有主营业务为物业销售及租赁业务，其所有现有业务将于分拆完成后终止经营。
分析人士表示，通过本次资产重组，可以进一步提升中国忠旺的市场价值，同时，借助A股上市公司的平台，中国忠旺将进一步拓宽融资渠道，提升品牌影响力，并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。
责任编辑：彭薇
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