盛达矿业收购大股东矿产
2015年12月17日 9:2 3573次浏览 来源： 上海证券报 分类： 上市公司
停牌近三月后，盛达矿业15日出炉定增预案，拟以13.22元/股分别发行6124.16万股、6423.55万股，分别作价8.096亿、8.492亿购买三河华冠持有的光大矿业100%股权以及盛达集团与赵庆、朱胜利2名自然人合计持有的赤峰金都100%股权，总计发行1.25亿股，合计作价16.59亿元。
同时，公司还拟以13.22元/股向控股股东盛达集团非公开发行募集配套资金不超过12.55亿元，其中，约2.1亿用于增资光大矿业、约3.3亿用于增资赤峰金都、1.15亿用于借款银都矿业、2亿用于偿还银行借款、3.5亿用于上市公司整合标的公司以及补充流动资金，另外5000万用于本次交易中相关中介机构费用以及信息披露费用。
据介绍，光大矿业主要从事银、铅、锌、铜、锡矿的勘查、采、选、加工、购销；赤峰金都主要从事矿产品经营、销售，银、铅、锌矿开采；两家公司目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务。交易对方承诺，光大矿业2017年至2019年扣非净利润分别不低于7444万元、1.23亿元及1.22亿元，赤峰金都2017年至2019年扣非净利润分别不低于8696万元、8670万及8670万元。
值得注意的是，本次交易溢价颇高。据评估报告，以2015年9月30日为评估基准日，光大矿业100%股权账面净资产分别为4118.22万、1.1641亿，评估值分别为8.09亿、赤峰金都100%股权评估值为8.49亿，评估增值率分别为1865.93%、629.48%，两者合计增值率高达952.59%。
对此，盛达矿业表示，这主要是由于光大矿业属于在建矿山尚未投产，前期建设阶段一直处于亏损状态，同时光大矿业大地矿和老盘道背后矿已探明储量较高，因此评估价值较高。另外，赤峰金都市盈率、市净率均低于同行业上市公司均值，这主要是由于其矿业权取得时间较早，取得成本较低，净资产规模较小。
责任编辑：李铮
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