淡水河谷或通过IPO出售25至30%的铜镍业务
2015年06月29日 9:32 4283次浏览 来源： 文华财讯 分类： 铜资讯
6月25日消息，巴西淡水河谷公司（Vale SA）一主管表示，该公司正在考虑通过首次公开发行(IPO)出售大约25-30%的基本金属业务。
淡水河谷投资者关系主管Rogerio Nogueira称，该公司只有在镍和铜价达到适当水平才会推进交易。但关于这项交易的工作继续进行着。Nogueira强调，IPO的目的是创造价值而非筹集现金。
淡水河谷铁矿石业务深受其价格暴跌打击。而基本金属业务上，该公司可能利用利润和产量不断上升的机会通过两次股票发行来释放价值。据知情人士透露，淡水河谷已经委任加拿大律师事务所Stikeman Elliott LLP准备可能的IPO。
Nogueira拒绝透露淡水河谷基本金属业务估值，不过该公司首席财务官在去年12月接受采访时曾表示可能价值300-350亿美元。
当时，该公司预测今年基本金属息税折旧与摊销前利润大约40-50亿美元，2014年为25亿美元。现在预计这一数值为31-46亿美元。
Nogueira称，由于今年以来进本金属价格低于预期，所以利润预期比较暗淡。今年以来铜和镍价分别下跌8.8%和16%，预计今年年底和明年镍价将反弹。
据汇丰银行预测，今年基本金属业务对淡水河谷的利润贡献率大约42%，明年将达54%，2014年只有19%。这种趋势推动了IPO计划，淡水河谷希望为进一步发展融资。
Nogueira还透露，淡水河谷计划出售与特定巴西资产挂钩的优先股以筹集大约15亿美元，完成需要大约1-2个月时间。淡水河谷将保留回购优先股的权利。该公司将全额支付今年的第二笔股息。
责任编辑：杨翼
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