2014电解铝行业竞争力解析

2014年11月25日 16:9 2719次浏览 来源:   分类: 电解铝

导读: 上周英雄榜发布后,排在后面的部分企业很是不服气。为什么?他说是不公平竞争导致的这个结果。本期我们来分析一下,当前电解铝行业竞争力的要素构成。

  上周英雄榜发布后,排在后面的部分企业很是不服气。为什么?他说是不公平竞争导致的这个结果。本期我们来分析一下,当前电解铝行业竞争力的要素构成。
  电解铝是一种高度市场化的产品。首先,国际市场的任何风吹草动,都能很快传导到国内企业,都能迅速实现产品售价的调整。第二,尽管产能过剩,却很少有产品积压。因为电解铝变现快,持有电解铝就等于拿着现金,这个行业目前还没有销售问题,决定竞争力的要素在原料采购和生产环节。主要体现在:电力成本、氧化铝价格、生产消耗指标和运输成本。
  一、电解铝竞争力的要素构成
  1、电力成本
  当前电力成本因素已经转化为煤炭价格和电价政策两个因素。
  煤炭价格因素。根据有关调查,目前国内电解铝企业集团95%都拥有自己的火电自备机组,只是有的发电能力与电解铝能力不匹配(不够用)、有的集团内部个别企业完全没有自备机组。目前的发电设备一般是300MW-600MW发电机组,发电成本中煤价之外的因素差别不大,也不是本行业的问题,因此我们认为,决定发电成本高低的主要因素就是煤炭价格。据调查,国内主要电解铝产区,目前每吨标准煤的价格在200-700元/吨。按照每吨电解铝消耗4.4吨标准煤计算,折合为电解铝生产成本是0--2200元/吨。
  电价政策因素。自备机组的发电成本并不等于电解铝的用电成本(发电成本+电价政策=用电成本)。第一种情况,电厂和铝厂不在一个地方,电厂的电送到铝厂要通过国家电网,过网就相当于过路,要有过路费。第二种情况,电厂和铝厂在同一个地方,不需要过网,但电解铝生产特性要求,24小时365天不能停电,自备机组一般无法保证,这就需要国家电网作为备用,备用也要有备用费。第三种是直购电,经过省级有关部门批准,发电企业售出价加上电网服务费和附加费,就是铝厂的用电价格。
  不管哪种办法,只要用电就离不开国家电网(目前国内已出现例外)。电网收取“过路费”的标准是政府定的,不同地区、不同形式差距在0--0.15元/千瓦时,我们把这种差别称为电价政策因素。目前折合为电解铝生产成本是0--2000元/吨。
  2、氧化铝价格
  氧化铝在产业链上曾经相当的风光。2005年前后,氧化铝价格从2000多元一路狂飙到6500元/吨,至今仍叫人心有余悸。在那个氧化铝危机中,不少企业倒闭重组,主要原因是氧化铝供应短缺。如今,大量民企介入,供应压力缓解,其价格已很难成为竞争的首要因素。各企业不含运费的购进价基本相当,有氧化铝生产能力的电解铝企业具有一定优势,大致在0--400元/吨(氧化铝生产无利润情况下),折合为电解铝生产成本是0--800元/吨。
  3、生产消耗指标
  影响电解铝生产成本的消耗指标和主要差距是:
  1)吨铝综合电耗,13200--13850度/吨,折合为电解铝生产成本是0--260元/吨。
  2)吨铝氧化铝消耗,1.90--1.93吨/吨,折合为电解铝生产成本是0--80元/吨。
  3)吨铝碳素消耗,480公斤左右,折合为电解铝生产成本是0--70元/吨。
  4)吨铝氟化盐消耗,20公斤左右,差距不大,不作考虑。
  5)电解槽寿命,3-10年,个别槽寿命差距很大,但系列平均槽寿命相差不大,不作考虑。
  6)劳动生产率,低的指标:150吨/人﹒年;高的指标500吨/人﹒年。折合为电解铝生产成本是0--180元/吨左右。
  以上最大差距合计:590元/吨。
  4、运输成本
  一直以来,运输成本对电解铝来讲不是个大问题,但由于近年在边远地区建设了大量能力,需要长距离运输,运输成本就成为竞争力的一个重要因素。目前的差距折合为电解铝生产成本大约在0--1800元/吨。
  二、竞争力各要素的排序与权重
  前面我们分别给出了构成电解铝竞争力五个要素的估算数据,这些都是最大差别数值,现实中不可能同时出现在一个企业身上,为了更加客观,我们取最大数据的80%来进行权重排序计算,得到影响电解铝竞争力的要素是:
  第一,煤炭价格因素;
  第二,电价政策因素
  第三,运输成本因素;
  第四,氧化铝价格;
  第五,生产消耗指标。
  煤炭价格、电价政策和运输成本是权重最大的三个要素,后两个加起来也没有前面一个重要。目前还没有哪个地区、哪个企业能够同时拥有前三项优势。
  企业只有保持一个优势、一个平均、一个弱势,才有可能保持竞争力适中;如果有两个弱势,一个优势,那么就十分危险了;如果有两个或两个以上优势,必然具备很强的市场竞争力。
  竞争力各要素权重分配表 元/吨
  序号竞争力要素具体数值权重%
  1 煤炭价格176030
  2 电价政策160027
  3 运输成本144025
  4 氧化铝价格64010
  5 生产消耗指标4728
  三、结语
  经常有人说,“我的企业管理水平高,因此没有亏损”,“我们是先进生产能力,所以不怕竞争”,“市场的问题就交给市场去解决(这里单指当前电解铝问题)”,“电解铝没有产能过剩”,“高煤价地区,是不具竞争能力的地区”等等,其实这些都是鬼话!!当前的任何一个企业,真正的竞争优势必然来自煤炭价格、电价政策和运输成本中的三选二。
  一般来说,当企业选定了生产地点,运输成本就无法改变,只有向地方政府要电价政策、要煤炭资源,电价政策就成了电解铝竞争力的核心要素。
  看看这几年电解铝电价的变化,你就知道谁强谁弱?你就知道我们亏的钱都到哪儿去了!向政策要效益也没有那么容易。得了便宜还卖乖的事,当然有人不服气,就此倒下,更是有人不服气。庆幸,十八大确立了公平竞争的原则,希望还在!

责任编辑:李卓

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