焦作万方发布资产收购补充说明

2014年09月01日 8:54 2428次浏览 来源:   分类: 上市公司

  8月29日晚间,焦作万方铝业股份有限公司(000612,以下简称“焦作万方”或“公司”)发布《焦作万方铝业股份有限公司董事会关于收购万吉能源100%股权相关事项的补充说明》(以下简称“公告”),就近日市场上对此次收购万吉能源的相关疑问进行了补充说明。
  焦作万方此次以现金方式收购吉奥高投资所持万吉能源100%的股权,吉奥高投资用收到的现金购买焦作万方的股票,以实现与公司利益捆绑、共同发展。由此观之,吉奥高投资成为焦作万方的股东也是交易风险防控机制的一部分。与焦作万方“一荣俱荣,一损俱损”,这也是吉奥高投资对其承诺业绩的有效担保。
  公告显示,在焦作万方停牌期间,吉奥高投资向持有焦作万方股票的多家机构投资者发出意向函,若吉奥高投资无法受让该等股份,将导致整体交易目的落空,不排除据此决定终止交易的可能。在经过反复的协商后,吉奥高投资最终与泰达宏利、大成基金、华夏基金、金元惠理基金达成协议,以8元/股的价格收购上述四家基金公司所持有焦作万方的股票。
  自8月18日焦作万方复牌以来,截止8月29日收盘,焦作万方的股价曾一度攀升到10.60元。经过2日下跌,8月29日的收盘价为8.19元,仍高于股权受让协议中8元的价格。对于中小股东来讲,即便未参与股权转让,复牌后股价的大涨也已获得了更高的收益。

  类比方式推测储量有据可依
  本着对投资者负责的态度,焦作万方聘请油气行业内专业的CCR公司对交易涉及区块油气储量进行评估、并发布评估报告。为确保评估结果的专业性,焦作万方还邀请包括中科院院士在内的中石油、中石化石油勘探开发专家对评估报告进行评审。评审专家一致认为“《资源评估报告》在已知全球成熟油气藏数据的基础上,采用类比的方法,对各区块的特征数据进行了处理、分析,评估确定各区块的资源储量。该报告使用的分析方法科学合理,引用全球同类油田的数据准确可靠,分析过程严谨扎实,得出的预测储量数据具有较高的可信度”。
  公告显示,国际石油工程师学会(SPE)、美国石油地质学家协会(AAPG)、 世界石油大会(WPC)和石油评价工程师学会(SPEE)所制定的《石油资源管理系统》中有对类比方式推测油气储量的说明:类比法广泛应用于资源评价中,尤其是在资料有限的勘探和开发早期阶段。用多个油气藏进行类比,可以改善目标油气藏可采量评估的不确定性范围。在各个开发阶段的资源评估中,复查类比油气藏生产动态对于保证资源评估的质量是有益的。
  除此之外,CCR公司也确认其使用的类比分析方法和远景资源量估算符合工业界惯例。CCR公司在类比分析中使用的全球类比油气田知识库和解决方案平台DAKS是全球石油工业界最大规模、最详细和完整的类比知识库。整个类比分析和资源量估算过程是科学、严谨的。

  交易未违反国土部法规
  焦作万方此次交易所涉及的油气资源不在中国境内,不存在中华人民共和国国土资源部负责颁发勘查许可证和采矿许可证的情况;其次,焦作万方是电解铝生产企业,万吉能源是从事油气资源勘探服务的企业,均非矿山企业,此次交易也不是上市融资。因此,不存在根据国土部相关规定需要进行备案的情况。
  目前国内多家民企宣布收购海外油气资源,均没有境外矿产资源的储量评审报国土资源部备案的环节。

  2014年万吉能源业绩有保障
  公告显示,万吉能源的实际控制人刘坤芳和吉奥高投资拥有的“切片重磁勘探技术”和“地震资料快速处理解释技术”, 在中石油塔里木油田和非洲刚果(布)共和国应用效果良好,且不同于传统勘探技术,可缩短勘探开发周期。万吉能源的收入来源为勘探服务收入和产品分成收入,2014年度的业绩主要来源于勘探收入。
  风险防范机制保护投资者权益
  为保护股东利益,焦作万方设置了严苛、复杂的业绩承诺和股票强制回购注销补偿安排,甚至交易方刘坤芳个人还需承担无限连带责任。这意味着如果万吉能源达不到承诺的业绩也将无利可图,对于上市公司及其股东来讲也无损失。倘若承诺业绩得到实现,油气业务的未来发展前景广阔,投资者也可从中获得丰厚收益。
  这种严谨安排充分考虑了交易风险可能对投资者利益带来的损失,给予了广大投资者以极其充分的保护。据对部分股东的调查发现,股东对本次收购万吉能源方案比较认可,认为随着国内油气改革的推进以及中蒙友好政策的红利,公司转型后的发展空间巨大。

责任编辑:lee

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