五矿发展加速重组只为“过暖冬”
2014年01月13日 9:13 4419次浏览 来源： 理财周报 分类： 相关新闻
公告显示，邯邢矿业2013年中及2012年和2011年营业收入分别为223776.02元、453803.31元以及480939.11元，而鲁中矿业同样截至2013年中期，3个年度营业收入分别104959.16元、206461.97元以及253186.86元，经营状况可谓每况愈下。
“去杠杆的过程中，行业严重亏损，大量钢贸商因资金链断裂而倒闭。此后行业集中度明显提升。”上海一位证券研究员告诉理财周报（微信公众号money-week）记者，在经历了行业洗牌后，五矿发展钢贸业务盈利能力及市场份额虽然有缓慢回升，但真正复苏还需要漫长的过程。
大股东收获真金白银
根据草案，除了定增发行股份购买资产，此次并购采取了配套融资支付交易总额的25%，大股东五矿股份将获得大约33.09亿元左右的真金白银。五矿股份的控股比例从62.56%升至78.49%。
本次交易前，五矿发展日常性关联交易主要为购买或销售钢材、铁矿砂、冶金材料、煤炭、有色金属等商品；提供或接受工程、投资、运输或招标等劳务。其中，2012年向关联方购买商品、接受劳务总金额为97.69亿元，占同类交易比例为7.10%，2012年向关联方销售商务、提供劳务金额为15.66亿元，占同类交易比例为1.05%。
五矿股份承诺标的公司自交割日起的3个会计年度扣非后净利润数不低于资产评估报告中载明的预测利润数，如未达到五矿股份将对五矿发展进行补偿。盈利补偿承诺将平滑未来3年的矿价下跌风险，稳定注入矿山的盈利贡献。不过如果方案通过，有33亿现金在手，五矿股份兑付补偿部分只是轻如鸿毛。
责任编辑：mqk
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