编者按：据悉，停滞近一年的核电新建项目审批有望在今年上半年内恢复重启。相关人士透露，按照国务院此前部署要求，新建项目审批重启须待《核安全规划》出台后才可恢复。目前，该规划已经过环保部审议通过，并送审。国家能源局则被要求抓紧制定出台《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》。种种迹象显示出，在坚定核电继续安全高效发展理念的基础上，管理层正在酝酿核电新建项目审批重新开闸。
　　另据透露，由于2011年风电、太阳能等新能源的实际发电量与预期目标相差较大，为顺利实现“到2020年非化石能源占一次能源消费15%”的目标，政策上将更注重水电和核电两大可再生能源的发展。这预示着《核电中长期调整规划》中提出的到2020年核电装机目标数字或将不低于预期目标。按照目前业界的共识，这一装机目标将不低于7000万千瓦。(核能核电概念股一览)
　　2011年12月，环保部通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，具体内容经国务院审议通过之后将发布实施。核安全规划获环保部通过，意味着离国内核电项目复建复批又近了一步。随着后续规划的出台，此前一直暂缓的新建核电站项目审批或将于2012年初重新启动。
　　核安全规划强调，要进一步提高核设施与核技术利用安全水平，明显降低辐射环境安全风险，保障核安全、环境安全和公众健康，推动核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。简单概括就是，安全性将成为核电项目的最重要考虑因素，第三代核电技术将成为发展主流。
　　此前，中国核工业经济研究中心学术委员会主任鲍云樵曾向媒体表示，“未来核电安全系数将会随着核安全规划的实施得到提升，有利于推动核电产业的健康发展。”
　　根据核电安全检查结果，即将出台的核电安全规划将明确提出，未来新上核电项目要按照国际先进标准设计下一代核电站，要全面引进包括AP1000和EPR在内的第三代核电技术，同时，设备单机容量要大，安全指标和质量标准也均要比2007年出台的《核电中长期发展规划》要求更高。
　　目前已成型的未来5年核电装备发展基本思路是，以消化和吸收三代核电技术为主导，到2014年前建成AP1000示范项目，完成EPR系统的建设；继续完善二代核电机组和大力推进第三代核电机组的国产化率；建设黑龙江、上海和四川三大核电设备制造基地，以及秦皇岛、上海临港和广州南沙出海口等重型装备制造基地，提升核电设备制造企业在设计与制造上的融合能力，以及设备关键材料的研发能力；争取到2015年前，实现稳定年产12套左右核岛设备和常规岛汽轮机的能力。
　　我们认为，未来核电闸门的重启将带来核电设备制造的板块性投资机会，不仅核电主设备厂商会受益，而且设备的国产化进程也存在超市场预期的可能。东方电气和上海电气作为主要设备生产厂家，将依靠各自优越的技术能力分得可观收益，业绩超预期的可能性较大。从业绩弹性的角度进行筛选，还建议关注通风及空调类的南风股份，阀门类的江苏神通、中核科技，铸锻件类的中国一重，锆材类的东方锆业、宝钛股份，热缩材料类的长园集团，核泵类的湘电股份等。

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