审议《关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币9.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日（2010 年9 月3 日）起不超过6 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886 号文核准，公司公开发行人民币200,000 万元可转债，本次募集资金总额为人民币：2,000,008,759.51 元，扣除发行费用4,400 万元，公司实际募集资金净额为人民币1,956,008,759.51 元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本次发行出具会验字[2010] 4046 号《验资报告》。
　　上述款项已存放于中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开立的公司募集资金专户中。
　　二、募集资金的使用情况
　　根据募集说明书承诺：募集资金到位后，将全部投入“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”中的新建以闪速熔炼、闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分。为实施该项目，公司五届二十八董事会会议审议通过了公司设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼分公司。该项目已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》中列为募投资金实施项目，项目建设期为三年。
　　截至 2010 年8 月16 日，公司实际募集资金净额为人民币1,956,008,759.51 元，扣除公司本次以募集资金人民币29,512.72 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币29,512.72 万元，该事项已经公司六届四次董事会审议通过，募集资金专户余额将为166,088.16 万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，预计在未来6 个月将有不低于9.5 亿元的募集资金闲置。
　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
　　为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用闲置的募集资金暂时补充流动资金总额为人民币9.5 亿元，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司2010 年第六次临时股东大会审议批准。
　　本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。
　　截至2010 年7 月20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币29,512.72 万元。2010 年8 月至2011 年1 月将计划投入56000 多万元人民币，剩余闲置募集资金11 亿多元，公司将使用9.5 亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(6 个月以内为4.86%)测算，预计可节约财务费用约1500 万元。导致流动资金不足的原因主要是：本公司由于铜价的上涨、生产规模的扩大导致流动资金相对紧张，为满足生产流动资金的需求和节约财务成本，公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），将不影响募集资金投资计划的正常进行，也未变相改变募集资金的用途。