连锅端变部分资产收购 五矿OZ终携手

2009年05月08日 10:4 8863次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯   作者:


  更改方案
  但五矿并未放弃与OZ的交易。
  焦健表示:“公司随后根据澳大利亚政府的要求,重新提交了收购方案。虽然我们放弃了全资收购,但我们的承诺和报价也随之发生合理的改变。”
  根据调整后的新方案,五矿将以12.06亿美元(约合17.50亿澳元)收购OZ Minerals公司的部分资产,这一价格比原来报价减少了约10亿澳元,五矿也不再承担OZ的债务;除了Prominent Hill矿区,五矿还剔除了OZ位于印尼的Martabe金矿、柬埔寨和泰国勘探类资产及上市股权(包括其在Toro能源公司中的权益)等资产。
  五矿的一位高级商务专员告诉记者:“Prominent Hill之外的一些资源也被剔除,是因为这些资源不大符合五矿的主业发展计划,加上柬埔寨和泰国的政治环境相对动荡,五矿趁此机会刨除了这些资产。”但她亦表示,如果没有被否,全资收购依然是最好的选择。
  在新方案中,FIRB要求五矿作出一些承诺并未改变:所收购资产以商业目标进行独立运营;通过在澳大利亚成立的公司来对矿业资产进行经营,管理团队以本地人主导;遵循国际基准价格和市场准则;保持或是增加位于澳大利亚的Golden Grove、Century和Rosebery锌矿的就业,并根据经济形势重开目前被关停的Avebury和Dugald River矿;遵守澳大利亚工业关系有关法律和劳工权利;保持和提高当地就业水平,尊重与当地社区达成的协议。
  对于上述承诺,斯万表示,能够保住近2000个澳大利亚的就业机会,这也符合澳大利亚的国家利益。
  焦健表示:“澳大利亚政府所要求的承诺是为了保证OZ的本土化运营,符合商业规则。我们将成立专门分公司来经营所收购的资产。”焦健称,五矿在经营海外资产上已积累了经验,因此五矿对澳政府的承诺不会对OZ资产经营产生实质影响。
  澳政府宣布批准新收购方案后,OZ澳大利亚上市公司股价当日上涨2.63%,收于0.585澳元。
  焦健称:“收购所需资金主要通过自有资金和银行支持来解决。”据悉,目前,五矿正在向中国国家开发银行(China Development Bank)申请政策性贷款。
  随后,OZ将五矿放弃的印尼Martabe金矿作价2.11亿美元售予中国科技。OZ方面表示,中国科技将利用手头现金来支付购买资金,该交易将帮助OZ偿还债务。当日,OZ股价大涨7%。
  OZ方面还在5月1日的公告中表示,鉴于目前预测的公司现金流,在6月30日前,公司预计不会申请其他额外的金融贷款,但希望进一步降低短期桥式贷款(Short term bridge facility);4月30日,OZ 1.4亿澳元的短期桥式贷款已减少了3300万澳元。
  截至5月3日,OZ股价已最高涨至每股0.795澳元,接近五矿每股0.825澳元的最初全资收购报价。
  但最终收购是否成功,还需OZ股东的审议。上海社科院法学所并购法中心秘书长石育斌对审议结果持乐观态度,他认为,OZ Minerals已无其他更好的选择。
  周中枢表示,一旦获准收购,五矿将考虑把OZ作为平台注入其他海外资源类资产,并通过该平台整合其他海外资源。
  5月5日,Andrew Michelmore在公开场合表示,五矿收购OZ“可能成为五矿购买其他矿源的跳板”,但眼前的重点是“扶助OZ恢复稳健”。他还称,五矿澳大利亚事业至少初期会由五矿直接控制,但不排除在澳大利亚进行股票公开上市。

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责任编辑:小贝

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