根据周三各大媒体的报道，国务院8月2日已原则上同意了发展改革委、振兴东北办编制的《东北地区振兴规划》。近日，国务院办公厅在公布的批复文件中称，要努力将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域。就此次政策所惠及的地区来看，主要覆盖了辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟（蒙东地区）。土地面积145万平方公里，总人口1.2亿。在这样的利好因素刺激下，虽然周三两市股指盘中展开巨幅震荡，然而龙建股份（600853）、锦州港（600190）、哈空调（600202）、东北电气（000585）等东北振兴概念股却纷纷强势封于涨停，成为市场中颇为引人瞩目的一道风景。
我们认为，此举意味着东北有望继珠三角、长三角、京津冀之后，成为中国经济发展的第四极。目前，历史包袱沉重及管理瓶颈所造成的盈利能力低下，是东北企业普遍面临的问题，而这些除了需要企业内部的改革与调整，也需要外部政策的配合。目前，税收改革、社保体系建设推进，以及政策性银行加大对东北的信贷支持已经露出苗头，这在一定程度上将实质性减轻上市公司的负担，为公司盈利能力的提升拓展空间。而随着国家开发和投资的重点转向东北地区，两市的东北振兴概念股有望迎来更多的利好和无限机遇。
《规划》指出，要把东北地区建成具有国际竞争力的装备制造业基地，国家新型原材料和能源保障基地，国家重要的商品粮和农牧业生产基地，国家重要的技术研发与创新基地，国家生态安全的重要保障区。
在装备制造方面，装备制造业是东北地区的传统优势产业，许多领域处于国内领先水平，国家提出打造具有国际竞争力的装备制造业基地，可以进一步提升东北在重型机械、大型成套装备、数控机床、输变电设备、汽车整车及零部件制造、轨道交通设备制造等行业的发展水平。目前，东北的沈阳机床（000410）、哈空调（600202）、一汽轿车（000800）、哈飞股份（600038）等企业在国内具有较高的竞争力，它们很可能在未来得到市场主力的深度挖掘。其中沈阳机床的数控机床技术处于国内领先地位，已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。
在新型原材料和能源保障方面，东北地区云集了大量的国有企业，且主要是煤铁等资源型企业，其中以鞍钢新轧（000898）为代表的钢铁股、以吉恩镍业（600432）、锌业股份（000751）为代表的有色金属股、以大地基础（000426）、露天煤业（002128）为代表的煤炭上市公司均值得重点关注，此外，中色股份（000758）、云南铜业（000878）、驰宏锌锗（600497）等企业也均在赤峰有矿，它们也将成为开发东北的受惠者。
在商品粮和农牧业生产方面，东北农业类上市公司主要有北大荒（600598）、吉林森工（600189）、通葡萄酒（600365）、獐子岛（002069）等。其中北大荒（600598）是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点龙头企业。其拥有的友谊农场等16家农场分布在世界上土质最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上，土壤有机质含量高，水资源丰富，无任何污染，有着“天下粮仓”的美誉。
此外，按照珠三角、长三角、京津冀成为国家经济开发区的经验来看，这些地区的房地产价格均出现快速上涨，成为引领经济发展的火车头。目前东北的房地产公司主要有银基发展（000511）、沈阳新开（600167）、亿城股份（000616）等。其中银基发展拥有丰富土地储备和众多在建项目。
随着振兴东北老工业基地各项政策和沈阳“金廊银带工程”的加快实施，沈阳基础设施的投资将大幅增加，投资环境将进一步得到改善。沈阳经济将进入一个新的发展时期。将给公司提供较大机遇，公司在东北地区的地产品牌有望进一步加强。
另外，东北地区在化工、化纤、造纸传统优势领域，都面临不小的机遇。像化工领域的沈阳化工（000698）、锦化氯碱（000818）、黑化股份（600179）；化纤领域的吉林化工（000420）；造纸领域的恒丰纸业（600356）、金城股份（000820），机会也都比较突出。
来源：证券日报
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