五矿发展（600058）公告，董事会审议通过了《关于公司配股方案的议案》，拟按每10股配3股的比例向全体股东配售，所募资金主要用于收购五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权。收购完成后，公司将合计持有五矿营口85.88%的股权。
提升黑金属综合服务商地位
此次配售股票以公司2007年6月30日总股本826,972,985为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，配股可配售股份总计为248,091,896股，配股价格不高于18元/股。公司控股股东中国五矿集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。此次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五矿发展表示，此次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。配股的有效期为公司2007年第一次临时股东大会通过此次配股议案之日起十二个月内有效。以上方案需经公司股东大会批准后，报中国证监会核准，此次股权转让还需取得国务院国资委的批准。
此次配股募集资金的用途主要是用于收购中国五矿集团公司与营口中板厂合计持有的五矿营口61.87%的股权。五矿发展表示，收购符合国家产业政策和环境保护政策，符合国务院“关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见”的精神，符合公司适度进入钢铁生产的战略发展需要；拟收购的五矿营口经济效益较好。收购完成后，将提高公司作为国内黑色金属领域综合服务商的领先地位，增强公司在国内外市场的实力，促进公司持续发展。
掌控五矿营口话语权
公司介绍，五矿营口系五矿集团控股的有限责任公司，中国五矿集团公司和其全资下属企业营口中板厂分别持有其49.88％和11.99％的股权，公司持有其24.01%的股权。此次配股募集资金拟用于收购中国五矿集团公司与营口中板厂合计持有的五矿营口61.87%的股权。
相关资料显示，五矿营口系辽宁重点骨干企业，国内中厚板生产专业厂，中厚板年生产能力150万吨。2006年，公司实现净利润4.11亿元。
根据中国钢铁协会的统计数据显示，2006年五矿营口中板有限责任公司“工业经济效益综合指数”列行业第1位，全员劳动生产率列第1位，人均产钢列第1位，人均利税列第2位，人均工资收入列第3位，人均利润列第3位，吨钢工资列第3位。五矿营口中板有限责任公司2007年6月30日的净资产收益率和毛利率水平分别为12%和20%，远远大于行业平均水平。
根据中和资产评估有限公司出具的《评估报告》，五矿营口净资产评估值为454,000万元，此次交易标的股权价格为人民币280,876.77万元（以经国务院国资委备案的评估结果为准），交易各方协商确定，此次股权转让的转让价款即为人民币280,876.77万元。收购完成后，公司合计将持有五矿营口85.88%的股权。
另外，此次配股募集资金剩余部分将用于补充公司流动资金。
来源：中国证券报
