中金黄金业绩完全存在超预期的可能
2008年01月11日 0:0 868次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
公司定向增发后的资源量将达到201.19吨。集团矿山注入后，公司的矿产金产量将大幅增加。
2006年，公司矿产金产量为4.63吨，而这9个矿山2006年的黄金产量为7.060吨(其中大部分为矿产金)。从静态来看，矿山资产注入后将使自给率从12%提升至24%，公司盈利能力将大幅提升。如果再加上《后续资产转让框架协议》的资产全部实现注入，公司在未来两三年中资源储量将得到大幅提升，实现储量可达700吨，远景储量可达1000吨，公司战略地位将更加突出。
郑东认为，根据公司目前的产量情况，注入9个矿山的产量情况以及后续的资产注入情况。可预测公司去年矿产金产量将为6.1吨，而2008、2009年矿产矿产金产量将增加至14吨和27吨。公司2007、2008和2009年每股收益将分别达到0.89元、1.88元和3.48元，而由于金价的上涨，业绩完全存在超预期的可能，所以维持公司"推荐"评级。
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