紫金矿业0.1元面值发行A股在即
2008年04月08日 0:0
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来源：
中国有色网
分类： 09年以前综合信息
经过3个多月后，紫金矿业A股IPO终于有了新的进展。7日，公司披露A股发行安排和初步询价公告，拟发行不超过15亿股A股，不超过发行后总股本的10.24%；每股面值为0.1元，这在国内A股市场IPO尚属首次，也因此引发市场关注。按公司的发行时间安排，4月16日进行网上申购，4月17日确定发行价，4月21日网上申购资金解冻，预计月内登陆沪市。
发行价主盯H股价格
公司在初步询价公告中表示，此次A股发行，发行价格将不得低于公司A股招股意向书正式刊登前二十个交易日H股平均价的90%，也不得低于A股招股意向书正式刊登前一个交易日H股收市价的90%。如果根据初步询价拟定的发行价不满足上述条件，公司可能另行择机发行。
昨日紫金矿业H股股价大涨11.58%，收盘8港元，如果按9折发行，考虑港元与人民币汇率，A股发行价大约在6.5元，由此募集资金的规模估计在100亿元左右。有行业分析师表示，之前中国太保跌破发行价，使机构投资者对新股申购有一定的顾虑，可能会更倾向于网上申购；对于紫金矿业将吸引市场多大的资金，还是要看公司路演情况而定。
募资用于采冶收购
公司公告表示，此次发行不超过15亿股A股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过4.5亿股，占比30%；网上发行股份不超过10.5亿股，占比70%。募金主要用于紫金山金铜矿联合露天开采、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发、珲春紫金曙光金铜矿改扩建等等8项开采冶炼以及收购等项目。所有项目需要资金约49.16亿元，如果此次发行募资超过上述资金，则剩余部分用于归还银行贷款或补充流动资金；若募资不足，则缺口部分则由公司自筹资金解决。
因0.1元面值推迟发行
去年12月下旬，紫金矿业A股首发就获得证监会审核通过，但迟迟没有收到相关批文，据公司相关人士表示，主要还是由于公司A股每股面值0.1元，系统需要进行相应的技术处理；同时公司招股说明书的财务资料需要更新至2007年年报数据。
紫金矿业主营以黄金为主导的矿产资源采矿、选冶和矿产品销售业务，去年公司实现主业收入和净利润分别为150.47亿元和35.16元，其中黄金、铜以及锌产品实现的销售收入占公司销售收入的比例分别为59.69%、15.39%和18.67%，实现主业利润占公司主业收入比例分别为50.96%、30.19%和12.40%。
2007年底公司每股净资产为0.41元，每股收益0.19元，此次发行后每股收益为0.17元。 （新闻晨报）
责任编辑：LY
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