江西铜业,是中国最大的铜生产商,拥有中国最多的铜资源。公司本次发行的不超过68亿元、期限为8年的认股权和债券(资讯,行情)分离交易的可转换公司债券(资讯,行情)将于今日在网上、网下同时申购。每张债券的认购人可无偿获得25．9份认股权证。认股权证的初始行权价格为人民币15．44元／股,行权比例为4:1,即每四份权证可以认购一股江西铜业Ａ股股票。
　　江西铜业本次发行的分离交易可转债充分考虑到投资者的利益。分离交易可转债的特点是实现了债性和股性的分离,并结合了债券的安全、固定的收入优势和股票的长期增长潜力,有利于投资者回避投资风险及分享股票长期增长价值。认购人不须再缴付额外认购费用即可获派发债券所附的认股权证。
　　江西铜业是中国最大的铜生产商,拥有中国最多的铜资源;本次发行及收购完成后,江西铜业拥有的铜资源权益储量达到1500万吨。本次债券部分融资将用于收购铜、金、钼以及硒、碲、铼等稀贵金属业务,收购完成后公司年增加铜精矿5600吨,权证部分融资用于铜矿改造及海外项目开发等,综合考虑,公司两年后的铜精矿自给率将从目前36％得到大幅度提升。同时,铜库存处于历史低位,中国整体经济和相关行业的高速发展依然支撑着铜价高位运行;公司年产200万吨以上硫产品,硫的价格处在上升通道;公司是全国金银等稀贵金属产量最大的生产商之一,且金银也是公司毛利率最高的产品;公司今年上半年实现净利润27．8亿元,上升35％,预计全年盈利将大幅攀升,使得预期市盈率相对国际同业偏低,具有较高的投资价值。同时公司多金属发展战略也将得到全面实施,收购完成后公司将成为国内最大的稀贵金属（包括金、银、硒、铼、碲、铋）生产企业之一,其产品的毛利率也由于较高的资源储量远高于其他同行业企业,稀贵金属将成为公司未来新的利润增长点。综上所述,公司本次分离交易可转债具有较高的投资价值。
　　本次发行的优先认购日和网上、网下申购日均为9月22日9:30－11:30、13:00－15:00。原Ａ股股东中无限售条件流通股股东的网上优先认购代码为 “704362”,认购简称为“江铜配债”;一般社会公众投资者网上申购代码为“733362”, 申购名称为＂江铜发债＂。每个投资者的申购上限为306万手（30．6亿元）。