2021年6月1日，五矿资源有限公司（“五矿资源”）对外公告，公司将发行新股5.65亿股，发行价格4.15港币/股，较当日收盘价折让8.39%，融资总金额3.02亿美元。

提前筹划、密切跟踪，抓住有利市场窗口。年初以来，基本金属市场持续回暖，五矿资源股价稳步上涨，为资本运作创造了有利条件。公司成立专项项目组，周密安排、紧密配合，高效完成中介选聘、方案制定及相关审批等关键工作。随后，项目组密切跟踪分析市场动态，在充分研判的基础上果断实施，抓住有利交易窗口完成新股配售。

市场反馈积极，成功引入优质战略投资者。本次发行是继2016年供股融资后五矿资源再次实施资本运作，受到了市场的普遍欢迎。多个国内外优质长线基金给予积极反馈，实现多倍超额认购，反映了市场对五矿资源发展前景和股票价值的认可。最终配售对象中，大部分为国内外长线基金、现有股东以及多策略投资人，一方面体现出投资者对公司资产质量、运营管理、长期发展目标以及铜市场充满信心，另一方面也为五矿资源成功引入优质战略投资者，为上市公司后续发展创造良好条件。

实现最优发行效果，有力支撑公司战略。本次交易是自2018年9月以来港交所规模最大的金属矿业股本融资交易，也是2021年至今港交所折扣最低的金属矿业增发交易；在5月中下旬大宗商品价格波动、股价承压的行情下，最终发行折扣成功收窄至8.39%。

此次配售完成后，五矿资源资产负债结构得到优化，股票流通性进一步提升，募集资金将用于五矿资源项目开发、潜在并购及补充营运资金等用途，为公司后续快速发展和“十四五”战略目标的实现奠定坚实基础。