五、绿色转型：

提前达峰与低碳升级

2025年，中国铝工业绿色转型迈入攻坚深化阶段，以提前达峰为契机，通过技术创新与产业链协同，推动低碳升级取得系统性成果。绿色转型不仅是响应“双碳”目标的必然要求，更是产业突破发展瓶颈、提升国际竞争力的核心路径，形成了碳达峰引领、多举措支撑、企业示范先行的全方位转型格局。

（一）碳达峰里程碑成果

中国铝工业在2024年实现重大里程碑进展——提前6年达成碳达峰目标的基础上，2025年碳排放已呈现稳步回落态势，行业减排成效显著。数据显示，2025年全国铝工业碳排放总量较峰值年份下降4.2%，其中，电解铝环节碳排放强度同比降低3.1%，远超年度减排目标。这一成果标志着铝工业彻底摆脱“高耗能、高排放”的传统标签，为高耗能产业绿色转型提供了示范样本。减排成效的背后，是行业在产能优化、技术升级、能源结构调整等方面的持续发力，尤其在电解铝领域，大容量电解槽节能技术的普及和绿电替代的推进，成为碳排放回落的核心驱动力。

碳达峰目标的实现与关键举措的协同推进密不可分。供给侧结构性改革持续深化，通过淘汰100千安以下落后电解槽产能，推动产能向清洁能源富集地区转移，“北铝南移、东铝西移”格局进一步巩固，产能集中度提升至78%，为减排奠定结构基础。能耗降低取得突破，行业平均综合能耗较2020年下降12%，云铝股份等企业通过全石墨化阴极等技术，实现电解铝单位能耗显著降低，达到全球先进水平。绿电替代与再生铝发展形成合力，2025年绿电铝产能占比突破25%，再生铝产量大幅提升，二者协同贡献了超60%的减排量，构建起多维度减排体系。

（二）低碳发展“答卷”得高分

2025年铝工业可再生能源使用比例提升至27.7%，这一突破得益于“政策引导+资源适配+技术创新”的多元实现路径。

1.政策引导。国家出台绿电交易优先政策，建立铝行业绿电消纳激励机制，降低企业绿电使用成本。

2.资源布局。依托云南、内蒙古等风光资源富集区域，打造“绿色铝谷”和绿电铝产业集群，文山绿色铝产业园等园区实现90%以上用电来自清洁能源。

3.技术创新。云铝股份研发的光伏直流直接接入电解铝生产技术，开辟了绿电利用新路径，其分布式光伏项目年发电超3亿千瓦时；企业通过配套建设储能系统，解决绿电波动性问题，保障生产稳定。

4.再生铝占比破关。2025年，中国再生铝产量突破1160万吨，占铝总产量的比例达20.8%，顺利越过20%大关。保级利用技术升级成为核心增长点。长期困扰行业的废铝降级利用难题得到破解，山东创新集团自主研发“双室熔炼+在线除气”技术，产出铝材纯度稳定在99.8%，满足3C领域需求；南山铝业“罐到罐”再生项目实现食品级铝材保级再造，每吨再生铝碳排放仅0.58吨，较原铝下降超九成。技术升级推动再生铝应用场景拓展，从传统建筑领域延伸至新能源汽车、航空航天等高端领域，山东创新集团生产的再生铝型材已进入特斯拉、吉利等车企供应链，抗拉强度超310MPa，达到主流安全标准。

5.企业竞相奔“绿”。龙头企业成为绿色转型标杆，中铝集团、魏桥创业集团、国家电投等企业在绿电消纳与低碳生产方面积累了丰富实践。中铝旗下云铝股份建成三大绿色铝项目，2025年绿电消纳占比超80%，万元产值能耗较2018年下降36%，并成为全国铝行业首家“无废集团”建设试点，实现电解铝危废100%合规处置。魏桥创业集团在云南布局年产203万吨绿色铝项目，依托当地清洁能源优势，生产每吨铝较火电减少8吨碳排放，园区实现90%以上铝水就地转化，年节约标煤超10万吨。国家电投霍煤鸿骏铝电公司绿电消纳占比近30%，年消纳绿电超30亿千瓦时，减少碳排放270万吨；其扎哈淖尔绿电铝项目绿电占比超80%，配套风光电站打造“专属绿电电源”，构建起了循环经济产业链。

六、挑战与问题：

发展中的待解难题

2025年，中国铝工业在技术、绿色、数字化领域取得显著突破，但高质量发展进程中仍面临多重待解难题。这些挑战贯穿资源保障、技术研发、产业格局、标准质量等关键环节，既受外部环境与资源禀赋制约，也存在内部发展不均衡问题。正视并破解这些难题，是铝工业持续提升核心竞争力、实现可持续发展的关键所在，需行业协同发力突破瓶颈。

（一）资源约束

铝土矿对外依存度高的问题持续凸显，核心资源保障能力成为行业发展的重要制约。2025年国内铝土矿对外依存度仍维持在60%以上，进口来源主要集中于几内亚、澳大利亚等少数国家，地缘政治与贸易环境变化易引发供应波动。国内铝土矿多为低铝硅比复杂矿，开采与加工成本较高，且优质资源储量有限。尽管国内加大勘查力度，但短期难以改变资源供需格局，核心资源自主保障体系亟待完善。

（二）技术瓶颈

关键领域突破仍需发力。低碳冶炼方面，目前仍以高能耗的霍尔-埃鲁特法为主，惰性阳极、低温电解等颠覆性技术仍处于实验室或中试阶段，与国外先进水平相比仍存在技术差距，难以满足深度减排需求。赤泥综合利用虽取得局部进展，但整体仍以低端利用为主，高附加值利用技术未实现产业化，新增赤泥综合利用率仅15%左右，大量有价元素未被有效回收，技术攻关与产业化转化任重道远。

（三）产业分化

受国内外氧化铝产能迅猛增长的影响，氧化铝价格持续低迷，2025年跌破2500元/吨，多数企业特别是中小企业陷入亏损。电解铝环节因产能受限、绿电加持，发展平稳，盈利丰厚。铝加工因建筑铝材需求下滑、产能过剩，加之同质化竞争激烈，盈利空间持续被压缩。铝产业链这种结构性失衡破坏了产业发展的稳定性，增加了企业投资与经营风险，不利于铝产业全链条高质量协同发展。

（四）高端铝材发展仍有短板

尽管高端铝合金自给率提升，但在航空航天等高端领域，部分产品仍存在性能波动、一致性不足等问题，与国际先进水平仍存在差距。

七、总结与展望

（一）总结

2025年，中国铝工业的运行呈现出七大明显特色。

1.产消双占六成，全球主导地位稳固。中国铝工业的产量和消费量双双占据世界六成，全球主导地位更加稳固。2025年，电解铝、铝加工材等核心产品产量持续领跑全球，产量和消费量同步攀升，在全球占比超60%。凭借完整产业链优势，在全球铝产品定价、标准制定中话语权增强，有力支撑新能源、航空航天等全球产业链供应链稳定。

2.铝土矿进口量创新高，对外依存度攀升。全国铝土矿进口量创下2.2亿吨新纪录，同比增长33.6%。国内优质铝土矿储量有限，虽加大海外资源布局，但对外依存度仍居高不下，资源保障风险仍在。

3.氧化铝产能激增激释，价格大幅下挫。国内氧化铝运行产能攀升至9580万吨，同比增长11.59%，新增产能集中于山西、广西等地。供需严重失衡致价格跌破成本，行业出现亏损，洗牌压力加剧。

4.电解铝发展平稳，企业盈利丰厚。受产能红线约束，运行产能稳定在4450万吨左右，利用率超97%。绿电加持与供需偏紧推动沪铝价格涨幅超20%，行业盈利水平创近年新高。

5.绿色发展成效凸显，绿电使用再上台阶。可再生能源使用比例提升至27.7%，云南、内蒙古等绿色铝谷成型，部分园区绿电占比超90%。光伏直流接入、储能配套等技术落地，推动铝工业能源结构深度优化。再生铝产量突破1160万吨，保级利用技术落地，成功切入新能源汽车、3C等高端赛道。

6.碳达峰获确认，碳排放拐点显现。2024年提前6年实现碳达峰，2025年碳排放总量较峰值下降4.2%，电解铝碳排放强度同比降低3.1%。产能优化、绿电替代与节能技术协同发力，减排成效获行业广泛认可。

7.AI应用加速推广，坤安系统显威力。AI技术在生产控制、故障解决等场景快速落地，坤安系统实现电解铝全链条智能管控。通过机理模型与AI算法融合，提升生产效率与风控水平，智能化转型步伐加快。

（二）展望

2026年及“十五五”期间，中国铝工业将在全球主导地位基础上，紧扣高质量发展主线，以转型突破应对资源与市场挑战。在政策引导与技术创新双轮驱动下，行业将加速迈向高端化、智能化、绿色化，同时，需破解结构失衡难题，筑牢产业链安全屏障。

1.产业方向。持续推进高端化、智能化、绿色化转型。聚焦新能源、航空航天等高端需求提升材料供给，深化AI与生产全流程融合，扩大绿电消纳规模。力争2027年清洁能源使用比例超30%，高端铝合金进口替代率进一步提升。

2.市场格局。氧化铝供应过剩或延续，电解铝价格有望维持强势。氧化铝国内新增产能与海外项目持续释放，供需失衡局面短期内难以扭转；电解铝受产能红线与新能源需求支撑，供需偏紧格局延续，价格具备强势基础。

3.重点任务。强化资源保障、突破关键技术、完善产业链协同。推进国内铝土矿增储上产与海外布局，攻关低碳冶炼、赤泥利用技术；引导上下游产能协同，建立价格联动机制，提升产业链供应链韧性；继续扩大再生铝应用和绿电应用，成为实现“双碳”目标的先锋行业。

未来，中国铝工业需以创新破解发展瓶颈，以协同筑牢产业根基。通过持续转型与精准施策，有望实现从规模领先向质量效益引领跨越，在全球铝产业竞争中巩固优势，实现绿色发展，书写高质量发展新篇章。