中铝集团成功发行8亿美元境外高级债券
2021年05月28日 8:42 5524次浏览 来源： 中国有色金属报 分类： 重点新闻 作者： 唐伟林
5月25日，在全球疫情和华融事件等多重不确定因素影响的市场背景下，财务产权部经过两个月的精心筹划，精准研判并抓住短暂的资本市场窗口，成功簿记定价了5年期境外美元高级债券8亿美元，票面利率2.125%。本次发行规模是中铝集团有史以来的最大单笔发行之一，融资成本创造了中铝集团境外债券发行历史最低水平。
本次债券发行获得了极其强劲的订单需求，参与下单投资者近200位，广泛覆盖了亚洲、欧洲和中东等地区的大量高质量机构投资者。簿记订单最高量超44亿美元，最终价格收窄40bps，实现新发行溢价-5bps，表现出了罕见强劲的簿记动能，充分体现了广大投资者对中铝集团行业地位和发展前景的认可，以及优质的长期信用的信任。综合发行规模、发行价格、簿记动能、投资者构成等各方面来看，是2021年以来央企标杆类的投资级交易。
这是中铝集团自2019年7月取得惠誉A-稳定展望主体评级后，发行的第一支境外美元高级债券，重新定价了中铝集团境外债券的收益率曲线，为中铝集团及所属企业在国际债券市场上的收益定价及后续融资打下坚实基础，有力地提升了中铝集团的国际形象和影响力，是一次意义重大的成功交易。
责任编辑：孟庆科
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