印度铝工业概况

2019年02月11日 9:33 1665次浏览 来源:   分类: 铝资讯   作者:

导读: 由于上世纪80年代以前,印度GDP增长速度低,1990年的人均用铝量仅0.5kg,但是,自90年代以来,GDP增长速度达到7%~10%,铝的人均用量也迅速攀升,2017年的用量达2.5kg/(人·年)。与中国铝工业相比,印度国内铝工业还有较大差距,笔者认为,目前是中国铝工业投资者进入印度的大好时机,但平轧铝产品工业除外,因为世界铝轧制工业“大佬”——诺贝丽斯铝业公司已被印度兴都斯坦铝业公司收购,可是其他产业如挤压、拉拔、锻压与制粉等不但缺乏技术,而且也需要引进装备与技术,以及管理知识和经验,特别是有关大型铝加工方面的。

   原铝工业的发展

    据美刊《LMA》报道:2017年,印度共有电解铝厂7个,设计生产能力405.3万吨/年,关停135.3万吨/年,在产产能270万吨/年,所以笔者认为,2017年印度的原铝产量约为246万吨。有关印度电解铝厂的概况见表1。

    印度兴都斯坦铝业公司(Hindustan Aluminium Company,Hindalco)通过新建、改扩建、收购等措施已成为印度最大的原铝生产企业,2017年的原铝生产能力已达130万吨,并出台了“2022计划”。按该计划,该公司将登上世界铝平轧企业之颠,成为全球最大的铝轧制公司。

    伯拉集团(Birla Group)是G.D.伯拉先生创建的,现已成为印度最大的工业集团,生产经营范围包括:兴都斯坦汽车公司(Hindustan Motors)、粘结胶带、人造纤维、氢氧化钠、水泥、纺织品与纤维、工业装备制造、氟化铝,以及其他各种工业。

    伯拉集团涉足铝产业始于1962年,当时与凯撒铝及化学公司(Kaiser Aluminum & Chemical Corporation)合作,在北方邦(Uttar Pradesh)的伦努科特(Renu Koot)建成了兴都斯坦铝业公司,生产原铝,年生产能力仅2万吨,20世纪60年代初开始开采铝土矿和提取氧化铝。此时,电力需求大幅上升,于是公司自筹资金建设了雷卢塞加电力公司(Renusagar Power Co.Ltd.),1967年发电量可以满足公司的需求,这也是印度首家铝电联营企业。

    2000年3月,兴都斯坦铝业公司收购了加拿大铝业公司(Alcan)持有的印度铝业公司(Indian Aluminium Company,Indal)的54.6%股份,另外,还买入了20%的出售股,从而持有74.6%股份,兴都斯坦铝业公司稳居印度铝工业领军地位。印度铝业公司原在喀拉拉邦(Kerala)的阿卢普拉姆有一铝厂(Alupuram plant),1943年投产,后来又建了7.3万吨/年的贝加莫厂和2.4万吨/年的希拉库德厂,并在希拉库德建了一个自备电厂。1998年,印度铝业公司的生产成本在印度是最高的。兴都斯坦铝业公司收购印度铝业公司后,经过5年的调整,两公司生产合二为一,但安纳布尔纳铝箔厂(Annapurna Foils)仍独立生产经营。

    在德布巴特哈尔亚(Debu Bhattacharya)掌管兴都斯坦铝业公司期间,决定投资10亿美元,使公司原铝生产能力扩大一倍。2009年,开始在奥迪沙(Odisha)拉潘加市(Lapanga)建设阿迪蒂雅铝厂(Aditya Aluminium),2013年全面投产,原铝生产能力36万吨/年,配有一个900MW燃煤电厂。

    在建设阿迪蒂雅铝厂的同时,还在中央邦(Madhya Pradesh)巴尔加万(Bargawan)建设一个相同的马汉铝厂(Mahan Aluminium),距离伦努科特75km,该厂于2015年全面投产,产能35.9万吨/年,还能铸造加工用锭及拉拔线材用的盘条,燃煤自备电厂发电机组6×150MW。同时将乌持卡尔氧化铝厂生产能力提升到150万吨/年,以满足马汉铝厂和阿迪蒂雅铝厂对氧化铝的需要,保有铝土矿储量2亿吨。

    兴都斯坦公司不断地对现有铝厂进行现代化改扩建,2001年对伦努科特铝厂电厂电解槽完成了现代化改造,又于2003年增加了三条电解线,2004年用上了开槽阳极。至此,全厂共有11条电解线,生产能力达34.5万吨/年。另外,希拉库德铝厂通过一系列改扩建,生产能力在稳步上升,2012年达23.5万吨/年。

    巴特哈尔亚在其任期内使兴都斯坦公司2016年的原铝生产能力达到130万吨/年,萨迪诗·佩(Satish Pai)接替他的工作,开始向铝下游板块发展。

    下游产业

    兴都斯坦铝业公司是印度最大平轧铝产品(FRPS)企业,第二大铝挤压企业,仅次于金达尔铝业公司(Jindal Aluminium Ltd.)。2017年2月,兴都斯坦铝业公司耗资60亿美元(含24亿美元债务)收购了诺贝丽斯铝业公司(Novelis),从而成为世界最大的平轧铝产品公司,但伯拉集团并没有急于将两公司的铝业务融为一体,在印度由兴都斯坦铝业公司生产与经营,而在世界其他国家与地区仍以诺贝丽斯铝业公司的名义进行生产、管理与营销,以及工厂在技术层面的改扩建,不过在资金流转与运作方面则由集团公司负责。兴都斯坦铝业公司在印度有6个铝材加工企业,生产薄板、铝箔、挤压材。

    北方邦伦努科特铝厂。伦努科特铝厂是一个综合性铝业公司,包括铝土矿开采、氧化铝、电解铝、带材轧制、挤压材等,它们都位于兴都斯坦铝产业园内(Hindalco Park),占地面积1000英亩以上,平轧铝产品产能9万吨/年,挤压材产能4.3万吨/年,除希拉库德轧制厂外,伦努科特轧制厂一直是公司平轧铝产品企业。伦努科特轧制厂有1台布里斯公司(Bliss)双卷取二辊热轧机,辊面宽度1600mm,可轧厚板最大宽度1425mm;还有1台布里斯公司的4辊冷轧机,辊面宽度1575mm,可轧带材宽度max 1420mm,一台戴维公司1850mm 4辊冷轧机,可轧带材的max宽度1600mm;有1台圆片下料机。伦努科特挤压厂有8台挤压机,其中7台为标准型的,12.5MN~50MN,另1台为霍尔顿(Holton)连续挤压机(Conform)。标准挤压机可挤2系、5系及7系合金,供工程、交通运输、航空及国防军工器材制造之用。印度大挤压厂的概况见表2。

    奥迪沙希拉库德铝业公司(轧制厂)。希拉库德铝业公司原是印度铝业公司(Indal)的一个电解铝厂,1998年被兴都斯坦铝业公司收购。2009年威尔士(Wales)罗格斯汤(Rogerstone)轧制厂关闭后,将其热轧机搬至希拉库德轧制厂,热轧线经西马克进行了现代化技术改造,2013年投产,生产能力50万吨/年。公司有1条(1+3)式热连轧线,粗轧机为四辊可逆式戴维联合公司的(Davy United),辊面宽度3650mm,4辊3机架热轧线是罗伯逊公司(Robertson)设计制造的,辊面宽度2440mm,可轧带材宽度2160mm。一台新的4辊不可逆式冷轧机从阿申巴赫公司(Achenbach)引进,2014年投产,生产能力11.5万吨/年。这台冷轧机的辊面宽度2300mm,可轧带材宽度2100mm。

    兴都斯坦公司收购诺贝丽斯铝业公司后,打算借助它的管理和技术经验,在印度大力发展啤酒罐铝合金带材,后因市场不景气而作罢,转而(在希拉库德轧制厂)发展通用工程与建筑薄板、薄的箔材、散热翅片(Fin)与厚度≥160μm的包装箔,希拉库德轧制厂的生产能力>9万吨/年/a。

    纳维蒙拜泰洛加铝业公司(Taloja Mumbai)。泰洛加铝业公司成立于1971年,有阿申巴赫公司2150mm 2辊可逆式热轧机1台;坎龙(Canron)公司1625mm 4辊可逆式冷轧机1台,为邻近的卡瓦(Kalwa)铝箔厂提供带坯;还有1台戴维麦基(Davy Mckee)公司的1425mm 4辊可逆式冷轧机,1982年投产,用于生产PS、CTP版基带材与包装厚箔。2台冷轧机于1999年~2000年装上了张力调平机(tension leveler),2017年又进行了现代化改造,它们用于轧制PS、CTP版基带材,该厂与诺贝丽斯公司英国布里奇诺斯(Bridgnorth,U.K.)轧制厂关系密切。

    西孟加拉贝卢尔(Belur,West Bengal)轧制厂。贝卢尔轧制厂建于1938年,兴都斯坦铝业公司最老的铝加工厂,有阿申巴赫公司1400mm 2辊可逆式热轧机1台,1420mm及1320mm的4辊可逆式冷轧机各1台,还有一台压光机。冷轧机用于轧制PC、CTP版基带材和铝箔带坯,以及较厚一些的板带材,该厂还擅长生产热处理可强化合金板带材。

    那格浦尔(Nagpur)莫达轧制厂。莫达轧制厂成立于1992年,是彭纳尔铝业公司(Pennar Aluminium)的一部分,专业生产导体;1994年,有两台中国连续铸轧机与1台冷轧机投产,没有取得良好的经济效益,于是该公司从1998年开始由工业及金融重组局(BIFR)托管,成为一个“有病(sick)”的单位。在1998年~2005年期间,该厂作为班克吉集团对外进行委托加工的基地,生产制造业冲压毛坯用的薄板。

    2006年兴都斯坦铝业公司收购了莫达轧制厂带材轧制板块,主要装备有:2台米查塞姆(Mechatherm)公司倾动式熔炼炉,容量20t;2台普基工程公司(Pechiney-Scal)双辊式连续3C型铸轧机;1台4辊可逆式1900mm冷轧机。作为兴都斯坦铝业公司阿贾塔工程(Ajanta Project)的一部分,对莫达轧制厂作了一些改组,划归诺贝丽斯铝箔与技术产品部管理,从英国布里奇诺斯铝箔厂调来闲置的箔轧机,2011年由西马克公司进行了现代化技术改造。经过这番改扩建,莫达轧制厂拥有:阿申巴赫公司1850mm(带卷宽度1680mm)4辊中轧机1台(轧制速度1225m/min);1台洛伊·罗伯逊(Loewy Robertson)公司的4辊1830mm铝箔精轧机,可轧带卷宽度1650mm,max轧制速度1500m/min,箔带min厚度0.0064mm。

    2012年,兴都斯坦铝业公司关闭了卡尔瓦(Kalwa)铝箔厂,一部分设备搬迁到莫达轧制厂,其中有1台可在12μm铝箔上衬塑料膜的覆膜机,衬膜速度100m/min,是印度最大的衬膜机。2014年又关闭了锡尔瓦萨(Silvassa)铝箔厂,莫达轧制厂的设备得到进一步充实,现在它已成为印度技术装备最先进且最大的铝箔厂。

    科拉拉阿卢普拉姆挤压厂。阿卢普拉姆挤压厂位于科拉拉(Kerala),建于1941年,原先是印度铝业公司的电解铝厂,生产能力仅0.25万吨/年,后扩大到1.3万吨/年,1955年定向为一个挤压厂,1961年1台法雷尔-斯蒂尔量(Farrel-Stillman)33MN挤压机投产,主要用于挤压建筑、交通运输和工程工业型材;1996年工厂挤压材生产能力扩大到1.2万吨/年。后来由于电价上涨,铝电解难以为继,2003年停产,挤压圆锭由伦卢科特厂提供。

    2022规划

    如前所述,兴都斯坦铝业公司本是印度最大的铝轧制企业,收购了诺贝丽斯铝业公司,又一跃成为全球最大的平轧铝产品公司。在过去5年内,诺贝丽斯铝业公司进行了跃进式扩建,兴都斯坦铝业公司在印度也进行了大量改扩建与厂际调整,力图提升生产,扩大出口;而诺贝丽斯公司着重发展罐料(can stock)与ABS(汽车车身薄板)。

    根据2022规划(2022 Project),兴都斯坦铝业公司在今后4年内将投资10亿美元,在印度大力推广先进的工艺技术与建立研究中心,由于现有热轧产能与冷轧产能不相称(热轧产能50万吨/年,而冷轧产能仅11.5万吨/年)首要还将增加冷轧产能。为此,从罗格斯通厂(Rogerstone plant)搬迁来一条森德威格(Sundwig)多功能纵剪生产线,并新建了一条高精纵剪线,分条宽度20mm~50mm,另外还计划新建一条拉伸矫直线与一条新的脱脂清洗线。

    在铝挤压方面,兴都斯坦铝业居第二位,生产能力仅相当于金达尔铝业公司的50%强,后者现有11台挤压机,生产能力超过9万吨/年,主要生产建筑与结构型材,如幕墙、模板(Formwork)、门面系统型材等,所产型材壁厚可小于1mm,比兴都斯坦公司的技术强得多。兴都斯坦铝业公司挤压材生产能力仅4.9万吨/年。为了赶超金达铝业公司在挤压方面的业绩,兴都斯坦铝业公司在2022年规划中对挤压产业发展作了重点说明,计划到2022年提升到16万吨/年。

    兴都斯坦铝业公司想着力发展铝挤压型材工业是因为建筑与结构产业是一个非常重要的部门,占印度工业部门总销售收入的75%以上,同时其增速也很快。在传统上该公司致力于发展高端产品,仅有2台挤压机,1台12.5MN和1台13.5MN。现在该公司正在铝挤压工业领域作战略性调整,加强表面处理工艺与装备,生产汽车挤压材,甚至深加工汽车零部件。此外,兴都斯坦公司目前还不能挤压壁厚<1.5mm的型材,新建的挤压线投产后可以生产壁厚<1mm的空心型材。

    除了生产高端挤压材外,兴都斯坦铝业公司在计划中还强调在挤压合金配料中应尽量多用废料,减少原铝锭用量,正在探寻建筑6061合金废料供应源与建设回收工艺中心。

    兴都斯坦铝业公司为扩大挤压材生产能力正在征求各方面意见,新挤压机将安于现有伦努科特挤压厂与阿卢普拉姆挤压厂,但是对前一厂仅进行有限的扩建,因为它位于城市绿化地带,只能增加二三台挤压机;同时,阿卢普拉姆挤压厂长期以来受劳资纠纷困扰。因此,兴都斯坦公司正在寻找新的可进行建设的基地,另一方面,他们认为科拉拉挤压厂与南印度地区大有发展前景,前一厂内可增建二三条新挤压线。另一种观点认为,新建项目应尽量靠近电解铝厂,例如建在马汉(Mahan)与阿迪泰(Aditya)铝厂附近,还有观点认为可以借鉴中国模式。

    印度铝园区与汽车薄板概况

    印度政府考虑在奥迪沙(Odisha)地区建设几个铝工业园区的想法已久,将很快实施。不过基本模式是如国家铝业公司(纳尔科公司Nalco,National Aluminium Company)那样,只发展半成品即挤压材,不制造高附加值的深加工产品。在铝工业园区,在电解铝厂周围应有一些下游产品制造企业,例如生产电线电缆用的线杆(盘条)厂,供电线电缆厂拉制导线,因为印度电力工业正处于高速发展期。国家铝业公司的重点是发展上游产业,仅在安吉尔(Angul)有一个小小的轧制厂。兴都斯坦铝业公司提取的原铝40%以上供本系统企业用,不过该公司有计划建一个铝材加工厂,很可能与国家铝业公司合资,将工厂建在安吉尔(Angul)。

    兴都斯坦铝业公司的核心兴趣在于发展汽车铝材,印度政府的指导意见是,到2020年原车设备制造厂(OEM)是发展和建设电动汽车,为此,兴都斯坦铝业公司与诺贝丽斯铝业公司将联合起来,提供优质ABS,它们在这方面有绝对优势。

    在铁路车辆铝材生产态势方面也如此,虽然目前印度高铁车厢都是钢制的,但是用铝制造方案已提上日程。兴都斯坦铝业公司正在与汽车原装厂合作用铝材制造公共汽车与运货车的有关事宜。在建筑与结构建设方面,为了保护环境,早在5年前就已禁止使用木材。由于这种以铝代木政策的执行,铝在该领域用量所占份额已由10年前的50%达到2017年的70%以上。

    由于上世纪80年代以前,印度GDP增长速度低,1990年的人均用铝量仅0.5kg,但是,自90年代以来,GDP增长速度达到7%~10%,铝的人均用量也迅速攀升,2017年的用量达2.5kg/(人·年)。与中国铝工业相比,印度国内铝工业还有较大差距,笔者认为,目前是中国铝工业投资者进入印度的大好时机,但平轧铝产品工业除外,因为世界铝轧制工业“大佬”——诺贝丽斯铝业公司已被印度兴都斯坦铝业公司收购,可是其他产业如挤压、拉拔、锻压与制粉等不但缺乏技术,而且也需要引进装备与技术,以及管理知识和经验,特别是有关大型铝加工方面的。

责任编辑:王慧

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