55.5亿并购上海恩捷 创新股份涉足锂电隔离膜
2017年05月04日 8:29 2926次浏览 来源： 上海证券报 分类： 锂 作者： 李兴彩
停牌3个月后，创新股份(55.500, 0.00, 0.00%)于今日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司拟以55.5亿元并购上海恩捷新材料科技股份有限公司（下称“上海恩捷”），进军锂电池隔离膜业务；同时，公司拟向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过8亿元。
据《草案》，公司拟以市场参考价51.56元/股通过发行股份方式购买Paul Xiaoming Lee等合计持有的上海恩捷100%股权，标的资产作价55.5亿元，评估增值率302.56%。根据各方签署的《盈利预测补偿协议》，若本次并购于2017年内完成，标的资产2017年至2019年的净利润分别不低于3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元；若本次交易于2018年内完成，则标的资产2018年至2020年的净利润分别不低于5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。
同时，公司拟向不超过10名特定投资者，以询价方式非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。其中，7.65亿元用于珠海恩捷隔膜1期年产量达4.17亿平方米的5条湿法生产线建设，该项目年产值可达12亿元，预计对净利润的贡献不低于3.5亿元，投资回报期约为3.37年（含建设期）；剩余3500万元用于支付本次交易的交易费用。
近年来，随着锂离子电池技术的进步，锂离子隔膜行业快速发展。资料显示，上海恩捷主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产及销售，公司采用湿法工艺路线生产制造隔离膜，主要产品为基膜和涂布膜，已与知名电池厂商CATL（宁德时代新能源科技有限公司）、LG Chem、比亚迪(48.800, -0.90, -1.81%)、国轩高科(31.300, -0.35, -1.11%)等建立了稳定的合作关系并形成批量供货，同时成为三星SDI在中国唯一认证供应商。财务数据显示，2015年至2016年，上海恩捷营业收入分别为1.57亿元、4.99亿元，归属于母公司股东的净利润分别为2972.26万元、1.996亿元。
公司表示，国内湿法隔膜需求前景广阔，行业将进入高速发展期。基于上述判断，公司以原有主业为依托，积极寻找新的业务增长点，本次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。
责任编辑：周大伟
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