联合光伏(00686)拟发行1亿美元优先票据
2017年02月21日 8:51 1903次浏览 来源： 智通财经网 分类： 光伏
联合光伏(00686)发布公告，公司及附属公司担保人已与买家就额外票据发行订立购买协议。公司拟发行2020年到期1亿美元票息8.25厘的额外优先票据。发售价为票据本金额的101.918199%。
美林国际及摩根士丹利为联席全球协调人;美林国际、摩根士丹利、招商证券(17.110, 0.15, 0.88%)(香港)及中信证券(16.880, 0.21, 1.26%)国际资本市场为联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的买家。原票据已在新交所上市及报价。公司亦已就额外票据于新交所上市及报价取得原则上批准。
所得款项净额1亿美元，所得款项净额主要用于再融资现有债务，余下所得款项净额将用作营运资金用途。
责任编辑：周大伟
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