江铜分离债二次融资67亿 行权比例达99.9％
2010年10月11日 9:17 4160次浏览 来源： 上海证券报 分类： 铜资讯
江铜权证以99.9%的行权比例，成为目前为止行权比例最高的权证。此前，这一记录由葛洲坝权证保留，它的行权比例99.68%。
2008年9月，江西铜业发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并随债附送了176120万份“江铜CWB1”认股权证。权证于2010年9月21日进入最后交易日，权证持有人可以在9月27日～10月8日以4:1的行权比例、15.33元/股的行权价格认购江西铜业A股股票。随着权证行期期结束，今天，江西铜业宣布了最终行权结果，成功行权数量为17.6亿份，占发行总量的99.9%。158.44万份江铜权证未行权，这部分权证将予以注销。
按4:1的行权比例，行权者共获得4.399亿股，以15.33元/股，江西铜业通过权证融资67.43亿元。这是江西铜业2008年发行可转换公司债实行的二次融资，2008年，江西铜业通过发行公司债实现68亿元融资。
江铜权证获得超高行权，主要得益于江西铜业正股价格远高于行权成本，行权可以获得价差。上交所公开数据显示， 9月27日，江铜权证行权数量就高达11.5亿份。以江铜权证最后交易日的收盘价2.78元/份计，行权成本在26.45元/股（不包括手续费）。而江西铜业27日正股价格最低为29.55元/股。28日，江西铜业换手率达到9.69%，最低价触及28.02元，在行权风险释放后，9月30日江西铜业股价进入上升通道，10月8日一举涨停，行权获利空间更大。
江西铜业是我国最大的阴极铜生产企业之一。本次行权所筹资金主要将用于阿富汗铜矿、北秘鲁铜矿及德兴铜矿扩产等项目。
责任编辑：仁可
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