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锡业股份：板块联动强势拉抬持有

2007年07月31日 0:0 2806次浏览来源：中国有色网分类：锡

　　异动原因：

　　昨日伦外锡价格大涨，引爆锡业股份(000960)良好业绩预期。同时公司具有别于国内其他有色企业的两个主要特征或优势。公司是国内唯一一家全球细分行业龙头；也是全球唯一拥有完整一体化产业链的锡行业公司。

　　投资亮点：

　　一，锡业股份(000960)是全球最大的锡生产商，2006年精锡产量占全球的近15.6%，国内市场占有率为35%。公司所在的地区拥有丰富的锡矿资源，锡矿储量占全球的十分之一，占中国的近三分之一。预计公司2007-09年净利润年均增长可达到约75%，增长动力主要来自于锡价上升。预计2007年公司锡锭销售均价同比上升28%，在2008年进一步上升约10%。

　　二，公司矿产和深加工产品增量是内环境改善的主要因素。矿产增量体现在湖南郴州锡矿一期2000吨锡矿生产能力将于07年底投产，该矿最终实现5000吨锡矿生产能力，可转债(行情论坛)项目之一的矿山技改08年投产，将增加5000吨锡矿和5000吨铜精矿产能。深加工增量体现在锡材和锡化工产能利用率的不断提高，同时产品结构不断得到改善，高附加值产品比重不断提高。另外公司在印尼的项目将成为未来的潜在业绩增长点。

　　风险提示：

　　一，如果印尼的锡供应超出我们的预期，则可能造成锡价的大幅下跌，从而造成实际业绩低于我们预期。

　　二，出口退税率的下调增加税入成本达5120万元；由于34%以上的收入来源产品出口，人民币升值减少结算收入3141万元。

　　投资建议：

　　公司股价今日以跳空高开后涨停的气势创出新高，作为诸多明星基金的重仓股，公司股价后市空间依然宽裕，投资者可继续持有。第一目标位45元。（顶点财经）

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