江西铜业：提升盈利 跌势放缓可留意
2008年08月14日 14:50 3909次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铜资讯
江西铜业(0358)昨日早市曾一度造出10.14元的年内新低，不过其后一度回升至10.8元水平，最后以10.48元报收，微跌0.02元，成交则减至2,168.3万股，较周二减少47%，反映现水平的沽压并不大，将有利其短期因超卖而展开反弹。
化学业务比重增提升盈利
美林证券最近发表研究报告指出，受惠于硫酸价格过去12个月急涨4倍，以及江铜化学业务由06年占2%增至30%，将有助提升经营溢利，因此将其H股评级由「逊于大市」，调升至「买入」，并将08年至2010年年度的每股盈测，分别调高5%、10%及13%，H股目标价为18.5元，即较现价尚有76.5%的上升空间。
就估值而言，江铜现价市盈率已回落至6.99倍的较合理水平，而息率约3.2厘，也具吸引力，何况股价又处于年内低位水平，故现水平博反弹的空间也不妨看高一线。可考虑趁低吸纳，短线博反弹目标暂睇20天线的13.94元，惟下破10元支持则止蚀。
责任编辑：LY
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