2018年9月29日，辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）以（2018）辽02破申68号《民事裁定书》裁定受理大连汇程铝业有限公司（以下简称“汇程铝业”）重整案，并于2018年10月16日以（2018）辽02破68-1号《决定书》指定北京市京都（大连）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为公开、公平、公正引入重整投资人，管理人将招募事项公告如下：

一、汇程铝业概况

汇程铝业地处辽宁省大连市金普新区登沙河临港工业区航空产业园,公司成立于2009年11月25日，注册资本为10000万美元。公司为香港独资企业，股东汇程资本有限公司于2016年7月被新加坡及香港上市公司新加坡麦达斯控股有限公司收购为全资子公司。

汇程铝业为国家高新技术企业，是专业的中厚度铝及铝合金预拉伸板生产企业，采用国际先进水平的铝板带材生产工艺和技术装备，从德国、意大利、法国、美国等国家引进辊底式淬火炉、板材张力拉伸机等国际先进设备，还自主研发及制造了国内板材自动包装生产线及中厚板横向矫平机，生产自动化程度国内行业领先。公司主要产品为2xxx、5xxx、6xxx、7xxx高精度、高强度、大规格铝及铝合金预拉伸强化板，其产品具有质轻、耐腐蚀、强度高、易加工、表面美观等优越机械性能和物理性能，广泛应用于航空航天、兵器舰船、交通运输、石油化工、机械制造、家用电器、电子产品等国民经济领域。2015年汇程铝业公司获得中国铝行业十佳厂商网络评选第一名，2016汇程铝业商标被认定为“辽宁省著名商标”，2016年汇程铝业公司加入中航国际航空制造企业联盟并获得加盟企业证书。

汇程铝业拥有高强铝合金预拉伸板研发中心，该中心拥有专用实验楼建筑面积约3500平米、试验场地1418平米，拥有德国蔡司研究级倒置式万能材料显微镜、德国QSN750-Ⅱ型光谱仪、微机控制电子万能试验机、板材弯曲试验机、箱式淬火炉、空气时效炉等等先进研发检测设备，该中心已于2017年2月20日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室资格认可。中心与东北大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、中国铁路科学研究院建立了合作关系，成立了“大连理工大学-大连汇程铝业有限公司高性能铝合金联合研发中心”，针对航空铝材、交通铝材、舰船铝材等高端铝及铝合金板材，从熔铸、轧制、热处理等工艺开展深度研究，提升铝材品质。

二、招募重整投资人的目的

汇程铝业具备雄厚的技术优势，作为专业的中厚度铝及铝合金预拉伸板生产企业，其产品能够填补行业细分领域的空白，本次招募重整投资人的主要目的是全面完成汇程铝业重整，实现资本结构优化，使企业重新获得盈利能力，维持企业的运营价值。

三、重整投资人条件

（一）意向投资人可进行战略投资或单纯财务投资；

（二）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单；意向投资人为自然人的，未被人民法院列入失信名单；

（三）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（四）意向投资人拟成为战略投资人的，应具备与汇程铝业重整相适应的经营和管理能力（具有相近行业经验者）；意向投资人拟成为财务投资人的无需遵照此条。

（五）两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募。联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

四、招募方案

（一）招募须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人有权随时终止重整投资人招募；

2.本公告所述信息不能替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需了解汇程铝业审计评估情况、债权确认情况、生产经营等情况，或对汇程铝业进行尽职调查，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

3.本公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）招募流程

1.报名：意向投资人按本公告规定向管理人正式报名。

2.报名审核：管理人对报名的意向投资人进行资质和条件审核，经审核后的合格报名者与管理人签订《保密协议》。

3.尽职调查：意向投资人与管理人就投资事宜进行洽谈，于双方签订《保密协议》之日起15日内完成尽职调查，管理人协同公司给予配合。

4.提交方案：尽职调查后的意向投资人应按管理人要求的期限向管理人提交《重整投资方案》，并按管理人要求缴纳相应金额的履约保证金，未按期提交《重整投资方案》和缴纳履约保证金的，视为放弃。如《重整计划草案》未最终获得法院裁定批准，管理人将在10个工作日内无息返还全部履约保证金。《重整计划草案》获法院裁定批准后，履约保证金直至《重整计划》履行完毕无息返还或转为投资款，如重整投资人未按《重整计划》履行偿债方案或未履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的履约保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

5.确定最终重整投资人：管理人将根据投资人报名、提交方案等情况，通过商业谈判或竞争性遴选等合理方式，在大连中院的指导和债权人监督下进行遴选选评，确定最终的重整投资人。

6.签署协议：最终确定的重整投资人与管理人签署投资协议，正式成为汇成铝业公司重整投资人。

（三）报名

1.报名时间

自本公告发布之日起至2019年【4】月【30】日止。如期限届满，仍未有适格投资者，该公告继续有效。

2.报名方式及联系人

（1）网络报名

邮箱：hclydl@163.com

投资者通过网络提交报名文件后，仍应当在规定时间内向管理人提交书面纸质报名材料。

（2）现场报名

地点：辽宁省大连市金州区登沙河街道临港工业区河滨北路53号大连汇程铝业有限公司一楼管理人办公室。

（3）联系人及联系方式

高文晓 孙小雲

联系电话：13304281811 13624087093

3.报名时提交的材料

（1）参与重整投资意向书，包括投资者参与重整的初步计划和投资预期等内容。

（2）意向投资人基本情况（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等），并提供2017-2018年度财务报表。

（3）企业法人或非法人组织应该提供营业执照副本复印件、法定代表人\负责人身份证明。

（4）法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

（5）同意签署保密协议的承诺函。

（6）联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等。

（7）管理人要求提交的其他相关材料。

对上述报名材料应加盖意向投资人企业法人印章，并签署法定代表人\负责人签名。

五、其他事项

本公告由大连汇程铝业有限公司管理人编制，最终解释权归属管理人。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

汇程铝业重整投资人招募公告

大连汇程铝业有限公司管理人
二〇一九年三月十二日


(相关数据资料由大连汇程铝业有限公司提供)