当前，应对全球气候变化、推进能源转型已成为国际社会和能源行业的共识。在全球能源低碳转型进程中，国际油气市场正经历新一轮重大调整。

2018年，一次能源消费总量为133.4亿吨油当量，与上年相比增幅近2.4%。其中，化石能源消费量为113.5亿吨油当量，与上年相比增幅超过2.4%。

全球经济增长前景转弱，世界石油需求增速回落。2018年上半年世界石油市场供需基本平衡，下半年再度转为严重过剩。但就一段时期看，国内外油气资产交易和新项目开发重新活跃。此外，工程技术服务业务发展也迎来“小阳春”。

油气供应将不同以往

数据显示，2018年，全球石油剩余探明可采储量维持稳定，天然气储量略有增长。全球油、气产量分别为44.5亿吨和3.97万亿立方米，与上年相比分别增长1.7%和4.5%。

2018年全球勘探开发投资明显增加，达到4272亿美元，与上年相比增长14%，其中北美陆上和拉美海上是增幅最大的两个地区，分别达34%和14%。预计2019年各地区勘探开发投资将继续增长。

Rystad Energy公司数据显示，2018年上半年全球平均每月发现的油气当量估计在8.3亿桶，比上年增长约30%。其中在圭亚那、美国、塞浦路斯、阿曼和挪威均有重大油气发现，这5个国家新发现的油气资源量约占全球的3/4。圭亚那、美国和塞浦路斯发现的新油气资源主要位于超深水，意大利的埃尼公司在塞浦路斯发现的Calypso海上天然气田为近海最大发现，阿曼石油公司在阿曼东北Mabrouk地区发现的凝析油气田为陆上最大发现。总之，油气发现主要来自海洋特别是超深水。国际能源署EIA数据显示，2018年美国7大页岩区页岩油产量达到4.1亿吨，比上年增长27%；页岩气产量达到7560亿立方米，比上年增长22%。

有观点预测，由于供应、需求和技术不断变化，世界能源将以各种不同的方式形成关联。到2040年，亚洲在全球油气贸易中的比重将从当前约1/2增至2/3以上，国际能源贸易中心由俄罗斯、加拿大、巴西和美国转移至亚洲国家。同时，随着数字化的发展和可再生能源的性价比日益提高，以分布式能源和以社区为基础的能源供应模式得以发展，地方上也会出现一些新型供能方式。

不管是在全球的什么地方，不管是何种能源，各国政府作出的政策抉择都将决定未来能源系统的形态。世界正在逐步建成一个不同于以往的能源系统。

多国油气政策均有新动向

面对低油价，国际行业更多的考虑是如何通过变革寻求新出路，而非停滞不前。

为适应环境变化，新的油气勘探开发模式将继续形成并得到巩固。一是同行合作、跨界联合继续成为勘探开发行业的重要选择。从技术层面看，深层油气勘探力度加大，石油公司的风险勘探意识会有所增强。但是考虑到油价下行可能性，在兼顾追求发现和控制风险双重目标的管理之下，跨界合作与联合勘探运营模式会不断得以巩固和加强。这种模式实际上过去几年已经出现。二是政策激励与技术创新是勘探开发新模式得以形成的重要支撑。主要油气资源国通过政策方面的松动以吸引更多的外资和私人资本进入国家油气勘探领域的做法会得到继续，同时，石油公司将一直开展管理和技术创新，寻求新的生产要素的加入以形成相对稳定的发展机制，比如将更多的新技术如云计算、人工智能、大数据等运用到石油天然气勘探开发之中。

2019 年1月份，世界油气市场持续活跃，多国针对油气行业的政策预设和调整也相对频繁。

中国石油化工集团公司经济技术研究院在近日发布的《2019中国能源化工产业发展报告》(以下简称《报告》)中作出预测，国家管网公司有望于2019年成立，油气管网体制改革方案有望明年落地，天然气管网等基础设施向第三方市场主体公平开放力度加大。《报告》预测，新管网公司的建立将分三阶段进行：首先，中国石油、中国石化及中国海油将旗下管道资产及员工剥离，并转移至新公司，再按各自管道资产的估值厘定新公司的股权比例；新管网公司获注入资产后，拟引入约50%社会资本，包括国家投资基金及民营资本，新资金将用于扩建管网；最后，新管网公司将寻求上市。相关专家表示，国家管网公司将带来两方面影响：一方面，进一步推进天然气“运销分离”，加快管道和储运设施互联互通进程，加快推进基础设施向市场开放，有助于统一调配资源；另一方面，新管网公司成立后，成本监审深入推进，管输最高收益率限制政策得到进一步贯彻执行，管输费用下降，更进一步向“管住中间，放开两头”发展模式靠拢。另据消息称，《油气管网设施公平开放监管办法》进入印发实施的倒计时阶段，将要求石油天然气管道、液化天然气接收站、地下储气库等油气基础设施无歧视地向第三方公平开放。

中海油日前公布的2019年计划显示，2019 年预计资本支出为700亿~800亿元，为近5年最高水平。其中，勘探、开发、生产和其他资本支出分别占20%、59%、19%和2%，国内支出占62%、海外占38%。此外，该公司还将大力提升勘探力度，专注于探索大中型油田并推动天然气资源勘探；2019年计划完成三维地震勘探2.8万平方千米、常规勘探井173口、非常规勘探井73口。中石油则计划新建23座储气库，且进一步完善10座在役储气库（群）的井网，部署和地面配套能力；拟建的23座储气库大部分将利用盐穴或枯竭油气藏进行建造，新建储气库容量并未披露。

摩洛哥日前公布的2019年将推进的重点项目显示，油气行业的重点项目为“尼日利亚-摩洛哥天然气管道”项目和“Jorf Lasfar”LNG终端项目。尼日利亚-摩洛哥天然气管道总长5660千米，目前第一阶段的项目工作正在执行。项目终端将于2019年进入招标阶段，项目预计成本45亿美元。

塞内加尔的新石油法目前正处于审批的最后阶段。该法案的修订重点为本土化条款，其次还包括改进区块许可出售程序和透明度等。 新石油法是塞内加尔2019年油气行业的重要事件，此外还包括气田的开发。

坦桑尼亚国家石油公司已经为在该国南部海域采集三维地震数据发布了招标文件，工作内容包括在三个区块采集并处理三维地震数据，作业面积约900平方千米。招标文件需在2月8日前提交。

乌干达油气行业2019年预计吸引超10亿美元投资。目前，该国的主要项目是由CNOOC（中海油）、Total 和Tullow Oil联合开发的Kingfisher和Tilenga油田以及EACOP项目（东非原油管道项目）。

利比亚计划到2021年将其原油产量增加一倍以上。目前，该国原油产量约为95.3万桶/日，低于内战前的160万桶/日。

伊拉克石油部部长近日表示，该国已与伊朗达成共识，将共同开发两座共享油田，但油田具体信息并未披露。

沙特正研究建立一个区域性天然气运输管网，意在将该国的天然气出口到阿联酋、科威特和阿曼。同时，作为在南非100亿美元投资计划的一部分，沙特计划在南非建设一座炼油厂和一座石化厂，具体位置将在未来几周内确定，其中，炼油厂将用于炼制沙特原油，并由Saudi Aramco主导建设。

以色列能源部部长近日表示，以色列正与埃及讨论修建一海底天然气运输管道。以色列计划将该国近海Leviathan气田和Tamar气田生产的天然气输送到埃及现有的液化天然气厂进行加工和再出口。目前，该管道建设项目正在讨论中，并未最终确定，但以色列有意在明年启动该项目。

1月14日，印尼能源矿产部表示，该国或有13个新上游项目将于2019年年底前投产，届时这些项目将为印尼的石油产量增加约24万桶油当量/日。

斯里兰卡重新对海上M2区块进行招标。此次招标将于2019年5月7日结束。M2区块位于Mannar盆地，曾于2007年被授予Cairn Energy，后者花费了2.4亿美元进行4口井的钻探，并取得了两处气田发现。后因Cairn Energy进行战略转移，2015年区块被归还斯里兰卡政府。斯里兰卡官方表示，已经有多家公司表示对该区块有兴趣，两处气田估计拥有2万亿立方英尺的天然气和1000万桶凝析油储量，预计需要10亿美元开发。

玻利维亚政府计划到2025年向该国石油和天然气行业投入95亿美元，以提高该国的油气产量。

南苏丹计划今年年底前将原油产量提升7万桶/日，目前该国的原油产量为16万桶/日。同时，随着战后油田复产工作的开展，预计近期重新投产的油井将带来1.2万桶/日的原油产量。

美国驻喀土穆（苏丹首都）大使馆代表团、Baker Hughes与Sudan National Petroleum Company（SUDAPET，苏丹国家石油公司）日前举行了会谈。苏丹同意恢复Baker Hughes在该国的活动，并促进美资在苏丹油气行业的投资。

埃及石油部长近日表示，该国计划在未来4年内投资约90亿美元用于升级国内6座炼油厂，旨在将炼油能力提高至4100万吨/年。埃及拥有8座炼油厂，总设计炼油能力为3800万吨/年，但目前其实际炼油能力仅为2500万吨/年。

巴林液化天然气官网显示，该国首个液化天然气进口终端即将投入运营。该国进口的LNG将由LNG运输船运往进口终端，并存储在浮式存储装置（FSU）内，气化后通过海底管线运往岸上，为巴林国家石油公司运营的现有天然气管网供应天然气。

1月23日，伊朗石油部部长表示，该国首次在位于Abadan西南地区的一口探井中获得油气新发现。该部长还表示，此次新发现的原油性质较好，油藏储量需要后期进一步评估。

罗马尼亚国家天然气公司将与阿塞拜疆国家石油公司在黑海的海上油气项目建立合作关系，双方或将合作进行黑海油气勘探开发工作。

澳大利亚Santos（桑托斯）公司期望在2020年底为其许可区域的Dorado油气发现作出最终投资决定。另外，该公司将于2019年4月开始在该区域钻探两口勘探井，以进一步获取油藏性质和相关参数。

1月23日，印尼总统举行了一次内阁会议，讨论DPR（印尼人民代表会议）提交的油气法律修订草案，以改善该国油气行业的投资环境，促进油气生产。目前印尼执行的油气法律为2001年颁布。

中企“出海”启动工程技术服务业务

相关数据显示，2018年，全球工程技术服务市场规模扩大到2651亿美元，与上年相比增长11.7%，投资重点仍是保持和增加油气产量，对风险勘探和产能建设比较慎重。2018年，油田生产服务板块市场规模增幅最大，与上年相比增长近25%，钻井与完井服务增长近13%，测井、录井、试井服务增长11%；油田工程建设板块市场规模降幅收窄至3%。预计2019年，工程技术服务市场将继续回暖。

石油LINK公司提供的信息显示，中石油拉美公司2018年实现利润完成年度计划的595.3%，全年大幅超额完成经营效益指标。中石油正在将俄罗斯Yamal项目生产的部分LNG现货出售至欧洲西北部，以提升该公司在欧洲市场的份额。目前亚洲市场对LNG现货需求疲软，加之船运费率较高，导致去年冬天欧洲已成为LNG现货的主要目的地。

据悉，Arctic LNG 2 项目总包商Technip FMC邀请了更多中国海工制造商为俄罗斯西西伯利亚的第二个液化天然气出口项目提供大量模块，目前已经将中国海工制造商的名单扩大到了数十家。新加入的两家海工制造商由中远海运重工、惠生海工和中集来福士拥有，除此之外，还有此前邀请的几家船厂，包括中国的海洋石油工程股份有限公司（海油工程）、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司、中石油海洋工程公司和青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司。Technip FMC将于近期邀请这些船厂重新提交标书，随后确定首选投标者，建造工作将在4月份开始。这些船厂在为3份合同投标，涉及Arctic LNG 2 项目的第一条生产线，其中第一份合同包括3个管架模块，钢材总重3.4万吨；第二份合同包括8个上部模块，重8.4万吨；最后一份合同涉及其他模块，重1.7万吨。

中石化正与伊朗商议一项价值30亿美元的合作协议，用于伊朗Yadavaran油田第二阶段的开发。该油田位于伊朗Khuzestan省Ahwaz市西部地区，石油储量达170亿桶，其中探明储量为30亿桶。2007年12月，中石化与National Iranian Oil Co.（伊朗国家石油公司）签署了Yadavaran油田开发协议，获得该油田51%的权益，并负责该油田第一阶段的开发工作。第一阶段总投资20亿美元，已于2016年11月竣工。

近日，中国港湾工程有限公司获得了沙特阿美公司海上Berri油田增产项目一工程承包合同。根据合同，前者将在该油田建造2个人工岛，为后期钻井做准备，这两个岛屿的面积分别约为 61.7平方千米和26.4平方千米。Berri油田位于沙特阿拉伯东部Dhahran省以北海上100千米处，石油储量超过150亿桶。2017年，沙特阿美启动了Berri油田增产项目，计划在该油田增加25万桶/日的石油产量，项目预计在2022年完工。

中国港湾工程日前还与阿尔及利亚国家石油公司就扩改建SKIKDA LNG码头签署了EPC合同。该项目合同总金额约4.5亿美元，工期28个月，是中国港湾工程在阿尔及利亚收获的最大合同额项目，同时也是其与阿尔及利亚国家石油 公司达成的第一次直接合作。中国港湾工程有限责任公司是中国交通建设股份有限公司的全资子公司，代表中交股份在国际工程市场开展业务。

1月11日，中石油管道局成功中标泰国东北部成品油管道建设项目，管线设计全长342千米，合同金额约2亿美元。项目模式采用融资+EPCC总承包管理模式，业主是Thai Pipeline Network Company Ltd（泰国管网有限公司）。

近日，中海油服在墨西哥获得了 COSLHunter自升式钻井平台的服务合同。该合同将于2019年3月1日开始实行，为期一年，目前未透露钻机租赁方。