紫金矿业拟公开增发募资80亿元
2019年01月02日 10:5 5127次浏览 来源： 中国证券网 分类： 铜资讯 作者： 张良
紫金矿业1日晚间披露公开增发预案，公司拟公开发行不超过34亿股（含34亿股），募集资金总额不超过80亿元（含80亿元），用于收购Nevsun Resources Ltd. 100%股权项目。公司表示，收购Nevsun将取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权，将显著增加公司优质资源储量。
据公告，本次募集资金投资项目系以要约收购方式收购Nevsun已发行股份。截至2018年12月29日，Nevsun全部已发行股份中的2.77亿股股份（占Nevsun全部已发行股份的89.37%）已接受公司的要约，公司本次要约收购已经获得成功。公司在初始要约期届满后，根据加拿大《证券法》相关规定，继续收购Nevsun剩余的股份。本次发行实际募集资金不能满足本次募集资金投资项目需要的差额部分，将由公司自筹资金解决。
截至2018年12月29日，Nevsun全部已发行的股份数为3.10亿股（含715.72万股已行权的期权），约合93.63亿元；扣除紫金环球基金持有Nevsun 319.72万股股份后，交易金额约为92.67亿元。本次公开增发不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布不满足上市的相关条件。
Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司，并在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。Nevsun旗下拥有塞尔维亚未开采矿山Timok铜金矿项目（上带资源为高品位铜金矿，拥有100%权益；下带资源为大型斑岩型铜矿，目前拥有60.4%权益，最终权益可能稀释至46%），以及非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目（目前拥有60%权益）；并在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿合计拥有27个探矿权。
紫金矿业表示，收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权，将显著增加公司优质资源储量。收购完成后，公司将新增铜资源储量（按权益）约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量（按权益）约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量（按权益）约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。
责任编辑：彭雨晨
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