一、中国铝加工业市场现状

1.中国铝轧制工业与市场

进入21世纪，中国铝轧制行业出现了新一轮高速增长，引进了一大批具有当今世界先进水平的轧制加工技术装备，如多机架热连轧生产线、冷连轧生产线、6辊CVC冷轧机和2000mm级铝箔轧机，行业整体技术装备水平显著提升，一体化水平提高，竞争力增强。

2014年产量达到967万吨，比上年增长10.5%。近10年，中国铝板带产量年均增速为20.8%（见表1）。从产品产量增长速度和结构变化可以看出，近年来中国铝轧制工业尤其是高精铝板带轧制业已成为中国铝加工行业新的发展热点。中国已经成为全球最大的铝板带产品生产国和出口国。

表1 2004-2014年中国铝板带产能产量消费量变化  单位：万吨

表2 2004-2014年中国铝箔产能产量变化   单位：万吨

2.中国铝挤压材工业与市场

2008-2014年，中国铝挤压工业进入新的发展阶段，铝型材的性能在交通运输、机械设备制造、电力、电器等工业领域得到利用，工业铝挤压材的产能与产量增长较快，2014年，中国铝挤压材产能达到1780万吨/年，同比增长5.95%；产量1470万吨，比上年增长9.3%。2008－2014年，中国铝挤压材产能、产量年均增长率为12.2%和10.3%（见表3）。

表3 2008-2014年中国铝挤压材产能和产量     单位：万吨

在这一时期，市场主导领域的建筑铝型材需求增速与市场比例开始下降，而新兴市场的工业铝型材市场比例开始上升。同时，由于中国经济进入中低速增长的新阶段，相关行业增幅下降，国外频繁的“反倾销”事件，致使2012-2014年中国铝挤压材产量增长率增速有所放缓。

3.铝合金铸造业现状

由于金属铝及铝合金具有很好的流动性和可塑性，因此铝压铸件可以做出各种较复杂的形状，也可做出较高的精度和光洁度，从而很大程度的减少了铸件的机械加工量和金属铝或铝合金的铸造余量，不仅节约了电力、金属材料、还大大节约了劳动成本。铝压铸件被广泛应用于汽车制造、内燃机生产、摩托车制造、电动机制造、传动机械制造、精密仪器、园林、电力建设、五金、家电等各个行业中。我国铝合金铸件中以铝合金压铸件占主导地位，铝合金压铸件产量约占铝铸件总产量的45%。汽车和摩托车行业是压铸件的主要市场，其次五金灯具、家用电器、电动工具等行业。

中国电解铝、再生铝产量均为世界第一，并拥有丰富的劳动力资源以及巨大的市场，这为铝合金铸造行业的发展提供了良好的发展基础。在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移。中国已经连续12年成为全球最大的金属铸件生产国，也是最大的铝合金铸件生产国。

2013年中国铝合金铸件产量为515万吨，2014年产量为560万吨，占全球铝合金铸件的41%（见表4）。2008-2014年，中国铝合金铸件年均增长率为10.96%，大大高于全球3.8%的平均水平，过去10年中全球铝合金铸件的增长几乎都来自中国，并不断向中国转移。以车轮为例，2014年中国汽车产销量双双超过2370万辆，这为中国车轮行业提供了千载难逢的大好机遇。行业内初步统计，2014年中国铝车轮总产量在1.6亿件左右。约占当年世界铝车轮总量的一半以上，估计在60%左右。2014年铝车轮用铝量在160万吨左右。

表4 全球及中国铝合金铸件产量  单位:万吨

来源:中国铸造协会《Modern Casting》

二、国内外铝工业对铝晶粒细化剂的需求分析预测

需进行晶粒细化处理的铝熔体量并不是所有的铝及铝合金都必须进行细化处理,例如铝粉、铝膏、冶金工业及制药工业用铝、共晶型及过共晶型Al-Si 合金( 进行变质处理) 、导电铝合金等等不添加晶粒细化剂。电工铝及铝合金中的钛及锰、锆、钒、铬等对电导率不利，须添加硼进行硼化处理，使其形成硼化物沉于炉底，以除去它们。不添加晶粒细化剂的铝及铝合金占消费总量的25%左右，晶粒细化剂添加于铝熔体中，而须进行细化处理的铝熔体约为铝材、压铸件及铸件的1.30 倍，因为它们的综合成品率一般可按70% 估算，考虑到约有25% 的铝及铝合金不必进行细化处理，所以在匡算晶粒细化剂需求时可按铝加工材与铸造产品总产量的1.18 倍计算。

不同合金与产品需要添加的细化剂量也不同。例如通常挤压铝材需添加1～2/1000 的AlTiB5/1 合金线，平轧产品一般添加2～3/1000，铸造产品添加1～5/1000。此外，还要考虑再生铝的使用比例问题，发达国家的再生铝使用比例高于中国，则对同种铝材而言，其晶粒细化剂的使用量要低于中国。

细化剂添加量还与AlTiB 线的品质与添加方式、地点等有关，优质细化剂添加量可少些；炉内添加比在线添加量应多些；块锭形式的添加量应比线状的多一些；过早添加比适时添加量应多些。

1.国内外晶粒细化剂消费量现状

2006-2014年国内外晶粒细化剂的消费量数据如表5所示，到2014年，全球铝晶粒细化剂的消费总量达到了13.54万吨，其中中国的消费量为7.04万吨，占全球消费量的52.0%。2014年，全球铝晶粒细化剂消费量比2006年增长了大约4.33万吨，其中中国的增长量为4.39万吨。

表5 国内外铝晶粒细化剂消费情况  单位：千吨

2014年，全球晶粒细化剂分地区消费情况见表6。在全球的消费量中，中国所占的比例达到了52.0%，是全球最大的晶粒细化剂消费国，接下来是欧洲和北美地区，分别占17.5%和14.7%。

表6 2014年全球晶粒细化剂的地区消费量  单位：千吨

2.国内外晶粒细化剂需求量预测

到2020年，预计全球的铝产量仍将呈增长态势，其中的主要亮点将来自中国。根据预测：2015年到2020 年，全球铝轧制产品的平均年增长速度为5.9%，挤压材平均年增长速度为6.5%，铝铸件产量平均年增长速度大约为5.2%；同期，中国轧制产品的平均年增长速度为8.2%，挤压材平均年增长速度7.93%，铝铸件平均年增长速度为7.04%。2014年-2020年全球(表7)以及中国（表8）的晶粒细化剂需求量预测值如下表所示。

表7 2014-2020年全球晶粒细化剂需求量及其预测   单位：万吨

表8 2014-2020年中国晶粒细化剂需求量及其预测   单位：万吨

从上表可以看出，到2020年，全球晶粒细化剂的需求量将达到19.18万吨，比2014年增长5.64万吨，增幅为41.65%；其中中国的需求量将达到10.57万吨，比2014年增加3.53万吨，增幅为50.0%。全球的增长量中，中国占了63.6%。到2020年，中国的晶粒细化剂需求量将占全球的55.0%。从增长速度上来看，2015-2020年，中国晶粒细化剂需求量的年均增长率为7.0%，全球晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.0%。

中国的铝工业发展速度远远超过全球其他地方的平均水平，全球铝工业增长也主要来自中国。因此，中国在未来铝工业市场中的地位将举足轻重。铝工业的发展，要求晶粒细化剂工业也要相应发展。而且随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的产品质量也将有更加严格的要求。

对于晶粒细化剂企业来说，中国铝工业的增长是一个大好的机遇，也是一个严峻的挑战。只有看准市场，努力提高产品质量，不断开发新产品，开拓市场，才能成为国内晶粒细化剂行业的领先企业。

三、中国铝钛硼（碳）合金进出口简要分析

1. AlTiB/AlTiC进口情况

（1）情况简介

中国由于晶粒细化剂工业起步的比较晚，而最近10多年，中国铝工业发展的速度又很快。因此，中国的高端铝产品有相当一部分还需要进口的晶粒细化剂（主要是AlTiB丝）。2005年之前，中国每年的晶粒细化剂进口量大约在5000吨左右。

但随着中国晶粒细化剂产品质量的不断提高，晶粒细化剂的国产化不断提高。近两年来，每年的进口量只有1000吨左右。

中国之所以需要进口晶粒细化剂，主要有两个方面的原因。首先，进口产品的质量稳定性相对较高，进口晶粒细化剂很少出现质量问题，所以一些高端客户对进口产品有一定的依赖性；其次，由于LME铝价的变化，某段时间，进口铝钛硼丝的价格也会比国内有优势。

但是，进口晶粒细化剂在中国市场终将只能扮演辅助角色。首先，进口价格总体上要高出国产价格很多；其次，进口产品的交货期很长，从下订单到货到工厂至少需要两个月以上的时间。如果遇到国外暑期放假或者圣诞节之类的假期，交货时间还要延长。进口晶粒细化剂的现货库存量非常少，所有代理商加起来的量也就50-100吨。相比之下，国内产品的交货周期一般只需要两周左右的时间。

预计在未来5-10年，AlTiB丝的进口量仍将维持在500-1000吨左右的水平，不会对国内市场产生大的影响。

目前进口的主要产品AlTiB丝，其进口的税则号是：7605210000，进口关税为8%。

进口AlTiB丝的主要用途：用于生产高精铝箔、中厚板以及高档铸件（包括铝轮毂）。

（2）进口价格

定价措施：

定价方式：LME铝价(现金结算价)+加工费。

考虑因素：

l  欧元兑美元汇率（尤其是欧洲的生产厂）。由于欧元兑美元的波动，其加工费的变化幅度也会非常大；

l  LME现货升水。LME铝价的现货升水也是加工费的组成部分之一。近两年来，LME现货升水不断攀升，在欧洲甚至涨到的600美元/吨；

l  中间环节的费用：主要是贸易商的费用，大约在200美元/吨左右。

目前的情况下，国际几家主要供应商的加工费在2500～3000美元/吨（CIF中国港口，考虑到LME升水以及贸易商利润）。

进口价格计算：

按照上述价格公式，目前LME现金结算价为1860美元/吨，则到中国的CIF价格4360-4860美元/吨。由于进口铝钛硼丝要加8%的关税和17%的增值税，另外还有港口费用大约200元/吨（人民币）。按照1美元=6.25元人民币的汇率计算，则出港口仓库的含税价格大约为34600-38600元/吨。另外，如果做人民币业务，国内贸易商一般还会加上5-8%左右的利润，则进口铝钛硼丝的最终销售价格基本在36400-41800元/吨（含税）的范围。

根据我们的实际了解，目前（2015年4月），进口铝钛硼丝（AlTiB5/1）的价格也就在40000元/吨的水平。

与国内价格的比较：

国内铝钛硼丝的价格一般按照长江现货价格+加工费来定价。目前，国内长江现货铝价为13000元/吨（含税），国内铝钛硼丝的加工费在15000-20000元/吨（含税）的水平。国内铝钛硼丝的销售价格为28000-33000元/吨。

由上述计算可以看出，进口铝钛硼丝的销售价格整体上要比国产铝钛硼丝价格高出很多，但中国生产商的实际加工费却要高于国外生产商。进口产品销售价格高的主要原因在于流通环节增加了很多额外费用。

自从2011年起，深圳新星的高端铝钛硼合金产品的加工费约在17500-20000元/吨的水平（ALMAT级产品加工费RMB20000元/吨）。就加工费而言，深圳新星在全球同行中处于最高位置。但由于深圳新星产品在质量方面的优势，其价格已经得到了国内客户的广泛认可。

另外，还需要说明的是，中国晶粒细化剂工业的发展还有良莠不齐的一面。其中既有深圳新星这样的高端生产商，也有很多小生产商。小生产商的设备简陋、工艺简单，管理松散，产品质量根本无法与深圳新星这样的骨干企业相比。但他们的价格很低，最低的加工费可以做到7000-8000元/吨（含税）。

影响进口价格的主要因素：

l  首先是国际铝价的变化。因为铝钛硼丝的价格是以LME的铝价为基准的。所以，LME价格随时变动，则铝钛硼丝的价格也随时变动。

l  现货升贴水的变动。最近一段时间，国际铝现货升水一直处于高位，维持在300-600美元/吨的水平。

l  汇率变化。由于LSM和KBM的生产工厂都在欧洲，所以其生产成本是按照英镑和欧元来计算的。而到中国港口的报价一般按照美元来计算。所以英镑或者欧元的大幅变动也会影响产品的定价。汇率的波动是经常性的，而且很多时候的价格波动还非常剧烈。

l  原材料价格。氟钛酸钾和氟硼酸钾价格的变化都会引起生产成本的变化，从而会影响最终铝钛硼丝的价格。

l  国际运输价格。这方面的影响一般比较小。

2. AlTiB/AlTiC的出口情况

目前，国内的AlTiB/AlTiC等晶粒细化剂出口到主流市场的量正逐步增加。以深圳新星、南京云海、上海郑裕等企业为代表的产品主要出口到日本、韩国等东南亚国家，另外到中东以及欧美市场的出口量也在增加。

目前，促进中国晶粒细化剂出口的主要原因有：

首先，国内铝价具备一定的优势。一般来说，如果SHFE铝价（不含税）与LME铝价的比值大于美元和人民币的汇率，那么就对出口不利，反之则利于出口。就目前而言，中国铝价的含税价格约为13000元/吨，不含税价格约为11100元/吨，LME铝价约1860美元/吨，其比值约为6.0，低于目前美元兑人民币的汇率6.25。

由于中国国内电解铝新产能的不断释放，预计在未来较长时间内，中国的电解铝价格都将维持在较低水平。相反，国外电解铝企业由于缺乏新项目的投产，而一些高成本的铝厂还在不断关闭，所以国际铝价会有比较温和的回升。所以，中国铝产品出口的动力总体会不断加大。对中间合金产品而言，出口的竞争力也会不断增强。

其次，中国中间合金的质量在不断提升。尤其以深圳新星为代表的龙头企业，其产品内在质量不断改善，产品规格也不断细化，正在逐步赶超世界主要的供应商如LSM、KBM等。

四、中国铝晶粒细化剂行业发展趋向展望

1.中国发展晶粒细化剂的必要性

2000年以前，我国铝材力学性能比国外低20%，高端铝材依赖进口，尤其是航空航天用铝材、高性能铝制罐料、高档PS版基及优质铝箔坯料95％以上依赖进口，提升铝材性能与品质所需的母铝合金不能自主生产，当时铝工业的落后状况已严重威胁到国家的经济安全和国防安全。

因此，中国必须大力发展晶粒细化剂工业。首先是因为，中国的铝工业正在飞速增长。这种增长不仅是数量的增长，也是质量的提高；其次，晶粒细化剂对铝加工行业非常重要。晶粒细化剂的质量从某种程度上来说与铝加工材产品的开发和质量息息相关。

2. 产量、出口量预测

（1） 产量

 得益于中国铝工业的发展，预计从2015-2020年，中国的晶粒细化剂产量的年均增长率将达到6.3%。2014年，中国晶粒细化剂产量约为7.04万吨。到2020年，中国晶粒细化剂的产量将达到10.57万吨/年，比2014年增长3.53万吨，增长幅度为50.1%（见表9）。

表9  2014-2020年中国晶粒细化剂产量预测   单位：千吨

备注：中国的晶粒细化剂产量略大约消费量，另外随着净出口量的增加，产量增加量也逐步增大。

（2） 出口量

目前，中国晶粒细化剂的出口量略大于进口量，进口量在1000吨左右，而出口量在3000吨左右；净出口量正在不断扩大。

一方面，由于进口晶粒细化剂质量的稳定性，以及一些来料加工型企业由于国外客户的要求而必须使用进口晶粒细化剂，所以晶粒细化剂的进口仍将维持一定的数量；在每年的进口量中，KBM约占40%，LSM约占20%，KBA约占20%，其他国外生产商约占20%。

另一方面，随着国内晶粒细化剂市场的竞争，国内企业也在不断寻求出口的机会。加上国内外铝价的差别，以及国内晶粒细化剂质量的不断提高，其出口量也会不断增加。预计出口量的增长幅度为8-10%。出口增长的推动力如下：

第一，中国周边地区，例如日本、印度和其他东南亚国家，由于地理位置和文化关系。中国产品进入这些地区具备一定的优势。

第二，从技术和产品质量方面来看，中国的领先企业具备占领国际市场的能力。尽管中国的晶粒细化剂行业发展的不够均衡，但像深圳新星这样的领先企业早已脱颖而出。他们产品在许多技术指标上已经超越了LSM、KBM和KBA等国际主要生产商。因此，已经具备了占领国际市场的能力。

第三，国内电解铝产能严重过剩，铝价将长期维持在较低水平。所以国内晶粒细化剂企业的成本普遍偏低。

五、未来铝加工业对晶粒细化剂的要求

铝加工业的发展在很大程度上依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。铝产品性能的提高，应用的扩展，以及未来铝加工工艺的发展,从根本上来说都离不开铝晶粒细化剂的晶粒细化功能。晶粒细化是铝产品性能提高的根本所在。

未来铝加工业的发展将不仅仅是铝材使用量的增加，更是铝产品性能的提高。因此，铝工业的发展客观要求铝晶粒细化剂工业也有进一步的发展。未来铝工业对铝晶粒细化剂的要求主要表现在：

第一，晶粒细化剂合金材料的纯净程度。晶粒细化剂中的杂质会对最终的铝材造成污染，甚至会造成致命的隐患。对高精度的铝材，如航空用铝材，尤其如此。

第二，晶核TiB₂（TiC）颗粒团的大小和形状。它的平均直径越小就意味着人类可轧制的铝材厚度越小。这一点在铝箔产品中非常重要。

第三，晶核TiB₂（TiC）颗粒团的形核能力。这是晶粒细化剂性能的主要体现。晶核颗粒团的形核能力越强，被加工铝材的结晶颗粒就越细小，铝材的结晶颗粒越小，那么该铝材的强度、塑性和抗蚀能力就越好。

第四，铝钛硼合金中的晶核（TiB₂）颗粒团扩散速度。如果合金中的TiB₂颗粒团在熔融的铝液中扩散（运动）速度不快，或在熔融铝液中流动扩散时相互碰撞聚合，那么就有可能在待加工铝坯（锭）凝固之前就发生了沉积而滞留在流槽的底部，从而使得能发挥细化作用的晶核数量大幅度减少，降低晶粒细化效果。

六、中国铝晶粒细化剂的未来市场

第一 市场规模不断扩大

2014年，全球铝晶粒细化剂的消费总量达到了13.54万吨，其中中国的消费量为7.04万吨，占全球消费量的52.0%。

预计在未来的6年里，全球的铝产量仍将呈增长态势，其中的主要亮点将来自中国。与此相对应，铝工业对晶粒细化剂的需求量也将呈增长态势。到2020年，全球晶粒细化剂的需求量将达到19.18万吨，比2014年增长5.64万吨，累计增幅为41.6%；其中中国的需求量将达到10.57万吨，比2014年增长3.53万吨，增幅为50.1%。在全球的增长量中，中国占了63.6%。到2020年，中国的晶粒细化剂需求量将占全球的55.1%。

第二 高品质晶粒细化剂需求比例不断提高

在包括轧制铝材、挤压铝材和铸造铝材中，一般认为轧制铝材需要高端晶粒细化剂，挤压铝材需要中档晶粒细化剂，铸造铝材需要低端晶粒细化剂。但随着未来市场对铝产品性能要求的不断提高，高端铝材将成为未来的主要增长市场，高端铝材产品的比例会不断增加，因此高性能晶粒细化剂在这三类产品中的使用比例都将提高。

对轧制产品而言，铝板带未来的主要增长市场包括：印刷铝板基、汽车铝板带（热交换系统、散热器、车门、发动机盖板以及车身板等）、轨道车辆用铝板带（高速列车用5000、6000和7000系铝板）、罐料市场、航空航天、高档建筑装饰铝板、电子电器用铝板；铝箔未来的主要增长市场包括：包装铝箔、电子铝箔、电子电器等。这些市场不仅对晶粒细化剂的纯度要求很高，对晶粒细化效果也有更严格的要求，普通的晶粒细化剂根本进入不了这个市场。

对挤压产品而言，未来的主要增长市场包括：节能门窗铝型材、光伏一体化建筑型材、交通运输用型材、航空航天用型材以及其他新应用领域用型材。在未来铝型材的发展中，大断面和薄壁型材的应用将不断扩大。因此，铝材性能的均一性和强度的提高将成为关键。而高性能晶粒细化剂则是保证这些性能的前提条件。

对铸造产品而言，未来的主要增长市场包括：汽车用铸件（轮毂、发动机、水箱等）。给予轻量化的要求，铸件也在向更轻、更薄的方向发展。而铸件性能的进一步提高也就非常重要，其对晶粒细化剂的要求也会不断提高。

第三 生产企业数量减少，规模壮大，产业集中度不断提高

在整体需求量增长的同时，高性能晶粒细化剂的需求比例会有较大幅度的增加。目前，我国有50-60家涉及晶粒细化剂生产的企业，有些是以晶粒细化剂为主导产品，有些则是以晶粒细化剂为辅助产品。预计在未来的市场竞争过程中，一部分竞争力弱的企业将退出市场；而另一部分竞争力强的企业，则会不断发展壮大，并不断巩固其在市场中的地位。